(股权会议讲义）股权融资商业计划书

•本陈述是专门为浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”或“公司”）的潜在投资机构准备，供该机构内部使用的，并直接致送及递交给该机构。该机构无权发表或向任何其他方披露本陈述的全部或部分内容。 •本陈述仅用于潜在投资机构为对公司进行股权投资而初步了解五环钛业之目的，如需进一步了解公司，须与公司商谈并获取进一步资料，以实现公司全方位之描述，除非事先得到五环钛业的书面同意，否则不得将本陈述或其中任何内容用于任何其他用途。 •本陈诉所包含的各项行业及公司信息力求全面、真实、完整，但对于本陈述所包含的与行业有关的信息部分出自公开报告等外部来源，仅供参考，公司不不保证上述外部信息的准确及完整。 •本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。第 1 页共 51 页 •国内最大的民营钛材生产企业，有望成为中国资本市场“民营钛业第一股”； •公司历史沿革清晰，管理规范，机制灵活，管理效率显著高于宝钛股份、西部材料等国有钛材生产企业； •公司主要产品钛制品属新材料，符合国家发展战略性新兴产业方向，已获得国家发改委专项资金支持； •钛独特的质轻、耐腐蚀特性使之成为钢材、铝合金等材料的理想替代金属，具有广阔的发展前景，想象空间巨大，是金属中的朝阳产业； •公司核心团队共同合作多年，团队稳定，配合默契，有极强的把事业做强做大的雄心； •公司技术业内处领先水平，目前正逐步拓展军工等行业应用； •公司上市意愿强烈，招商证券、浙江天健会计师事务所、金诚同达律师事务所等中介机构已进场开展工作，预计2013年登陆资本市场。第 2 页共 51 页 •2 目目录录第第一一章章公公司司简简介介4 第第二二章章公公司司业业务务与与商商业业模模式式10 第第三三章章行行业业与与市市场场20 第第四四章章经经营营业业绩绩及及未未来来盈盈利利预预测测34 第第五五章章战战略略发发展展规规划划43 第第六六章章本本轮轮股股权权融融资资计计划划45 第第七七章章主主要要风风险险及及对对策策49 第 3 页共 51 页第第一一章章第 4 页共 51 页 •浙江五环钛业股份有限公司（以下简称“五环钛业”）前身慈溪五环钛业有限公司（以下简称“五环有限”）成立于2006年9月15日，并于2007年12月26日整体变更为股份有限公司。经过历次变更后，目前公司注册资本4,080万元，法定代表人为胡乐煊，注册地址为慈溪市横河镇乌玉桥村，公司经营范围：一般经营项目：钛材料、钛制品制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 • 公司目前股权结构如下： •4 胡胡乐乐煊煊五五环环钛钛业业 21.5441%56.9118%21.5441% 浙浙江江五五环环轴轴承承集集团团有有限限公公司司杨杨文文波波 100% 江江苏苏五五环环管管业业有有限限公公司司第 5 页共 51 页 • 董董事事会会五环钛业董事会由5名成员组成，基本情况如下： •胡胡乐乐煊煊，1962年4月出生，大专学历。1985年8月至1990年8月，任慈溪市飞跃电器配件厂厂长；1990年9月至 1999年5月，任慈溪市彭桥海棉制品厂厂长；1999年6月至今，任浙江五环轴承集团有限公司总经理；2004年7月至今，任江苏五环管业有限公司董事长；2006年9月至今，任五环钛业董事长； •俞俞建建东东，1966年9月出生，大专学历。1985年7月至1997年8月，任慈溪农村信用社信贷员；1997年9月至1999年5 月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司总经理；2005年11月至今，任浙江五环轴承集团有限公司董事长； 2009年12月至今,任淮安五环房地产开发有限公司董事长；2004年7月至今，任江苏五环管业有限公司总经理；2006年9月至今，任五环钛业公司总经理； •杨杨文文波波，董事，俞建东之妻，1967年10月出生，初中学历。1999年6月至2005年10月,任慈溪市五环轴承有限公司董事长；2002年4月至2009年7月，任慈溪市汇鑫轴承有限公司董事长；2005年11月至今，任浙江五环轴承集团有限公司监事会主席；2006年9月至今，慈溪市君文轴承有限公司监事；2006年9月至今，慈溪市东煊轴承有限公司董事长；2006年11月至今，慈溪市建乐轴承有限公司监事；2006年9月至今，任本公司董事； •胡胡亮亮亮亮，董事，胡乐煊之子，1984年12月出生，大学本科。2007年8月至2009年4月，任宁波市慈溪进出口股份有限公司业务员；2009年5月至2010年12月，任慈溪市君乐海棉制品厂厂长；2011年1月至今，任慈溪市斯乐威机械有限公司总经理； 2009年8月至今，慈溪市君文轴承有限公司董事长；2009年8月至今，慈溪市东煊轴承有限公司监事；2009年8月至今，浙江五环轴承集团有限公司董事；2009年7月至今，本公司董事。 •马马叶叶浓浓，，董事，1979年9月出生，工商管理硕十学位。1997年7月至2005年2月，任宁波市旭日轴承有限公司财务部长；2005年3月至2006年8月，任浙江五环轴承集团有限公司财务总监；2006年9月至今，任本公司财务总监； 2010年12月至今，兼任董事会秘书。 •5 第 6 页共 51 页 •监监事事会会：：五环钛业监事会成员3名，分别为胡廷波、胡丽红、王立明，其中胡廷波为监事会主席。 •胡胡廷廷波波，监事，1976年8月出生，初中学历。1993年7月至2000年3月，在慈兴集团任机修主管；2000年4月至今，任浙江五环轴承集团有限公司设备部长；2006年9月至今，任本公司品质兼技术部经理；2011年1月至今，任本公司技术副总。直接以出让方式取得土地使用权； •胡胡丽丽红红，监事，1980年5月出生，大专学历。2002年7月至2003年6月，任慈溪市宏远电脑有限公司销售经理； 2003年6月至今，任浙江五环轴承集团有限公司办公室主任；2006年9月至今，任本公司办公室主任；2011年 1月至今，兼任本公司总经理助理； •王王立立明明，监事，1975年11月出生，高中学历。2000年8月至2003年1月，任宁波长生电器有限公司车间主管； 2003年2月至2006年8月，任宁波方太厨具有限公司设备部主管；2006年9月至2009年5月，任本公司车间主任； 2009年6月至今，任本公司动力部部长。 •高高管管 •俞俞建建东东，简历同上； •马马叶叶浓浓，，简历同上； •胡胡廷廷波波，简历同上； •焦焦云云来来，生产副总，1969年2月出生，大专学历。2003年—2005年，任远大车业生产科长；2005年—2007年，任远大车业生产部长助理；2008年至2010年任江苏五环管业有限公司生产部长；2011年1月至今任本公司生产副总。 •6 公公司司核核心心团团队队成成员员已已共共同同合合作作多多年年，，具具有有丰丰富富的的行行业业经经验验，，团团队队稳稳定定、、配配合合默默契契，，互互补补性性强强，，有有极极强强的的把把事事业业做做强强做做大大的的雄雄心心壮壮志志！！第 7 页共 51 页 •7 第 8 页共 51 页 • 五环钛业目