工业废水处理行业的场容量

工业废水处理行业的市场容量工业废水处理行业的市场容量 1、行业整体情况 行业整体情况根据国家统计局数据，2021 年我国对环境污染治理 投资总额为 10579 亿，占 GDP 的比重为 1.18%。 全国环境污染治理投资总额及占 GDP 比重（单位：亿元） 资料来源：普华有策研究中心 相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026 年中国工 业废水处理行业细分市场研究及投资前景预测报告》 根据国际经验，当治理环境污染的投资占 GDP 的比例达 1%~1.5% 时，可控制环境恶化的趋势，当该比例达到3%时，环境质量可得到 明显改善。日本在 20 世纪 70 年代环境保护投资占 GDP 的比例已达 2%，英国、德国在20 世纪 90 年代达到 2%2。根据住房城乡建设部和 原环境保护部 2021 年 12 月联合发布的 《全国城市生态保护与建设规 划》 （2021-2021 年） ，到 2021 年，我国环保投资占 GDP 的比例不低 于 3.5%，因此，包括水污染治理在内的环境污染治理行业整体仍有 很大的发展空间。根据中国环境统计年鉴（2021） ，我国的工业废水 主要来源于化工、造纸、纺织、煤炭、农副食品加工、黑色金属冶炼 和电力等行业，合计排放占比超过 60%，成为工业废水主要排放源， 也是废水处理最为集中的领域。 公司业务目前主要集中电力行业， 并 已在化工、金属制品等非电行业拓展中取得成效，未来也会向造纸、 纺织等其他非电行业继续拓展。 — 1 — 2、电力行业情况 电力是不可或缺的能源供应业， 需求稳定， 且呈现逐年增长的趋势。 （1）火电行业水处理市场容量 近年来，虽受节能减排、绿色低碳等发展理念影响，电力行业积极 主动进行电源结构调整、生产方式转变，核电、风电、太阳能发电比 重有所提高，但根据中国电力企业联合会数据，截至2021 年底，火 电装机容量仍占电力总装机容量的 59.21%。我国煤炭资源丰富这一 自然特点决定了我国以煤电为主的电力能源消费结构在相当长的一 段时间内不会得到根本性的改变。 火电行业的水处理系统市场容量测算可以分为传统新增市场、 改造 市场及零排放市场三部分。 A、火电行业水处理传统新增市场容量根据中国电力企业联合会数 据，虽然近三年我国火电装机容量增长率有所下降， 但总量仍逐年提 升，目前仍占电力总装机容量的绝对比重。 电力发展“十三五”规划 （2021-2021 年） 提出： “十三五”期间， 取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上，到 2021 年煤电装机规模 力争控制在11亿千瓦以内， 力争淘汰落后煤电机组约2,000万千瓦。 根据中国电力企业联合会公布的数据， 2021 年底煤电装机容量 10.08 亿千瓦。据此推算，到 2021 年新增煤电装机规模约有 0.92 亿千瓦， 2021-2021 年每年约新增 4,600 万千瓦。根据取得的部分新建电厂项 目总体投资概算表或可研报告等资料，获取项目总体静态投资金额、 水处理系统设备投资金额和装机容量等数据， 来测算电厂投资每千瓦 — 2 — 造价和水处理系统设备投资占整个电厂静态投资的比重等经验数据， 其中电厂投资每千瓦造价约 4,000 元（按照静态投资估算） ，水处理 系统设备投资占整个电厂静态投资的比重约为1%-3%。根据上述数据 计算，新增市场容量每年估计在 18-55 亿元左右。 B、火电行业水处理环保升级与改造市场容量在日益严峻的治霾压 力及废污水压力的影响下，国家进一步加强对煤炭污染的治理， 明确 提出在 2021 年前要全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，且中央 地方将加大优惠信贷金融的支持， 财政专项资金向节能减排效果明显 的省份倾斜，为我国煤电改造项目提供了政策倾斜和动力支持。 根据 中国电力企业联合会公布的数据，截至2021 年底，全国已投产煤电 装机规模约 10.08 亿千瓦， 若老电厂水处理设备每二十年需要改造更 新一次，则每年约有 5,041.76 万千瓦的电厂水处理设备需要改造更 新。 根据取得的部分电厂水处理改造项目总体投资概算表或可研报告 等资料，获取项目总体静态投资金额、 水处理系统设备投资金额和装 机容量等数据， 来测算电厂水处理改造投资每千瓦造价和电厂水处理 改造项目中水处理系统设备投资占整个改造项目静态投资的比重等 经验数据，其中电厂水处理改造项目投资每千瓦造价约100 元（按照 静态投资估算） ，电厂水处理改造项目中水处理系统设备投资占整个 改造项目静态投资的比重约为 50%-70%。根据上述数据计算，改造市 场容量每年在 25-35 亿元左右。 C、水处理新领域以“零排放”为核心的深度节水与废水综合治理 市场容量燃煤电厂一方面是我国工业用水的大户， 其用水量和排水量 — 3 — 十分巨大；另一方面在生产过程当中，有多个环节将产生高难废水， 如湿法脱硫环节的脱硫废水、 锅炉系统的反渗透系统浓水、 提高了循 环倍率之后的循环水排污水等， 而高浓废水中含有大量盐类、 重金属 元素等污染物，必须妥善处置。 由于零排放技术尚处于市场导入期， 目前只有少数火电厂实现脱硫 废水零排放，预计未来几年在政策驱动下将迅速推进。 根据中国电力 企业联合会公布的数据，2021 年底煤电装机容量 10.08 亿千瓦，电 力发展“十三五”规划（2021-2021 年）提出：“十三五”期间，到 2021年煤电装机规模力争控制在11亿千瓦以内， 假设2021年至2021 年煤电装机容量在 10-11 亿千瓦左右。 脱硫废水零排放类似于大气治 理超低排放，电厂、钢铁厂超低排放都有相应政策出台，如电厂超低 排放规划期为2021-2021年， 钢铁厂超低排放规划期为2021-2026年， 二者均在 5 年左右，由于电厂脱硫废水超低排放尚无明确政策出台， 因此实行期限将多于 5 年，同时废水零排放是未来趋势， 预计实行期 低于更新改造的 20 年，假设 2021 年至 2021 年新增脱硫废水零排放 改造比率分别为 10%、12%、14%；同时，对有披露中标价格的零排放 项目进行统计， 通过计算零排放项目中标价格与电厂投资金额的占比 来测算脱硫废水零排放水处理系统投资占电厂静态投资的比重为 0.5%，其中，电厂投资金额按照装机容量和每千瓦造价进行估算，电 厂投资每千瓦造价 4,000 元（按照静态投资估算） 。根据上述数据计 算， 2021年至2021年每年脱硫废水零排放设施市场容量分别为20-22 亿元、24-26.40 亿元和 28-30.80 亿元。综上所述，从国内火电市场 — 4 — 整体建设力度而言，虽然每年新增装机容量增长有放缓的趋势， 但在 废水处理领域，由于国家对于水资源和环境保护的要求不断提高， 传 统电厂水处理的外延开始扩大， 新增的节水改造和零排放的市场需求 开始逐步显现，火电水处理市场的规模仍将保持快速的增长趋势。 (2)核电行业水处理市场容量根据国家能源局《2021 年能源工作指 导意见》 ， 积极推进已开工核电项目建设， 新增装机规模 600 万千瓦； 积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工6-8 台机组。 3、非电行业市场发展情况 非电行业