“向上+多元”成中国车市主旋律：细分车市洞察报告2021终版

“向上+多元”成中国车市主旋律 细分车市洞察报告(2021) 易车研究院 2021年8月2日 目 录 战略建议 04 整体表现 01 走势分析 02 细分车市 03 整体表现 入门车市持续萎缩 41.44% 31.75% 28.46% 14.42% 21.28% 24.98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014201720202023E2026E 2014-2020年中国乘用车细分车市演变 MPV 跑车 大型SUV 大型轿车 中大型SUV 中大型轿车 中型SUV 中型轿车 紧凑型SUV 紧凑型轿车 小型SUV 小型轿车 微型轿车 2014-2020年，中国细分车市演变剧烈，入门车市持续萎缩  2014-2020年，在短短的六七年时间，紧凑型轿车市占率由高达41.44%，断崖式下滑至28.46%，仅小幅领先紧凑型SUV。后者茁壮成长，市占 率由14.42%飙升至24.98%，强势挑战紧凑型轿车的领导地位；六七年河东六七年河西，曾经的小弟，让风雨飘摇中的大哥不寒而栗；  小型轿车遭遇“血洗”，市占率由11.32%一头栽至2.13%；中型SUV截然相反，市占率由4.92%飙升至11.25%，成为一股蓄势待发的新力量；  中型轿车走势比较起伏，市占率先由13.14%降至8.98%，再升至11.69%；小型SUV与MPV走势相反，市占率先升后降；  2014-2020年，中国车市细分格局由一枝独秀演变为两强对抗，但紧凑型及以下的入门车市份额，整体处于持续萎缩状态 数据说明：终端销量 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014-2020年中国品牌细分车市演变 MPV 跑车 大型SUV 大型轿车 中大型SUV 中大型轿车 中型SUV 中型轿车 紧凑型SUV 紧凑型轿车 小型SUV 小型轿车 微型轿车 2014-2020年，中国品牌与海外高端品牌的领军细分车市纷纷 被颠覆，海外主流品牌的领军细分车市持续萎缩  2014-2020年，紧凑型SUV对中国品牌的销量贡献持续提升，市占率由22.62%飙升至42.24%，替代紧凑型轿车，成中国品牌“第一车市”；  2014-2020年，中型SUV对海外高端品牌的销量贡献小幅增加，市占率由20.56%升至24.44%，成功颠覆了中大型轿车的主导地位；  2014-2020年，紧凑型轿车仍旧牢牢掌控海外主流品牌的主导权，市占率高达42.33%，但对比2014年的48.62%，仍有一定下滑； ？ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014-2020年海外主流品牌细分演变 MPV 跑车 大型SUV 大型轿车 中大型SUV 中大型轿车 中型SUV 中型轿车 紧凑型SUV 紧凑型轿车 小型SUV 小型轿车 微型轿车 ？ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014-2020年海外高端品牌细分演变 MPV 跑车 大型SUV 大型轿车 中大型SUV 中大型轿车 中型SUV 中型轿车 紧凑型SUV 紧凑型轿车 小型SUV 小型轿车 微型轿车 ？ 数据说明：终端销量 走势分析 “向上+多元”将成中国车市主旋律 2021-2026年，中国车市“增换购”趋势越发显著，推动细分 车市向上与多元 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201420202026E 2014-2026年中国乘用车首购、换购和增购占比走势 增购 换购 首购 首购 类型新主流用户核心特征 换购 增购 单身 中年 女性 个性 升级 多元  2014-2020年，中国乘用车增换购销量占比由35%升至60%，成为主导力量，2021-2026年，增换购的主导地位将进一步巩固，有望升至80%；  换购意味着家里还是一款车，用户往往会选择更大、更贵、更好的车型，整体呈现向上态势；  增购意味着家里不止一款车，用户往往会选择代步、运动、越野等某个价值突出的车型，整体呈现多元态势 数据来源：终端销量+易车线上调研 人口与车市年龄分布 20272022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 20172017年2022年2027年 00后 90后 80后 70后 60后 人口车市 年龄与家庭结构模拟图 中 青 年 中 年 青 年  近十多年，二十多岁的80后快速成为中国车市的消费主体，年轻化成多数车企核心战略，但目前没一个80后小于30岁，开始迈向40多岁，再加二 十多岁的90后人口持续减少与加速涌入二手车市场，共同推高中国车市的平均消费年龄，2020年升至35岁，2021-2026年有望挑战40岁；  三四十岁用户买车，与二十多岁有天壤之别，前者以换购、增购为主，推动中国车市由入门家用主导，向高端家用、个性车市转型 2021-2026年，中国车市“中年化”趋势越发显著，推动细分 车市向上与多元 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2015-2020年女性用户贡 献比例走势 2015年2018年2020 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013-2025年男女比例走势及预判 女性 男性 豪华车 跨界车 精品小车 个性品牌 电动车 智能驾驶 其它  近两三年，女性快速成中国车市新推动力，mini EV、model3等快速崛起的新车，都是女性发挥了决定性作用，2020年女性购车占比升至32%；  女性购车明显不同于男性：诸如女性用户喜欢买奥迪、奔驰、宝马等高端车，奔驰的女性占比已超过50%，但男性更倾向于大众、丰田等主流品 牌；女性更喜欢电动车，男性更喜欢燃油车；女性更喜欢个性车，男性更喜欢主流车……  中国车市本轮高端化、个性化等新趋势的推动力，主要来自女性，2021-2026年，女性占比将持续提升，持续推动中国车市向上与多元 2021-2026年，中国车市“女性化”趋势越发显著，推动细分 车市向上与多元 女性购车偏好 数据来源：易车大数据 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2014-2026年中国乘用车价区线索占比走势 201420202026E 2020年 主流家用车价区 2026年 主流家用车价区 价格 0 15 25 35 万元 个性 品牌 价值 非家用家用 品质 空间 越野安全操控可靠 激情人性独特环保挑战细节 节能动力 驾驭 性能科技 舒适 豪华品味尊贵创新标杆使命 车市消费“马斯洛现象” 功 能 层 面 情 感 层 面  2014年中国车市的主流价区是6-20万元，2020年升至9-25万元，随着增换购趋势、中年化、女性化等趋势持续加强，基本预判2021-2026年中 国车市主流价区有望升至15-35万元；  消费升级除了直接推动中国车市向上，也会加速