2020年数字化汽车报告（首篇）：中国市场解读篇

2020年数字化汽车报告（首篇） 中国市场解读篇 概览 2 •市场展望 – 技术渗透率和出行模式 •技术 – 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 •消费者 – 不断变化的出行偏好：不再共享？ •法规 – 放缓还是加速关键政策实施？ •中国市场解读：无人驾驶发展现状与展望 •新的商业机会 – 炒作还是现实？ •经济价值 – 市场增长和单位经济效益 •投资策略 – 车企 vs. 风险投资 vs. 技术领域玩家 •COVID-19疫情后的车企生存指南 •软件驱动企业的能力 •自动化软件开发和测试的深入研究 •能力构建战略 – 一种基于平台的方法 尾篇 打造软件驱动的打造软件驱动的 汽车企业汽车企业 中篇 重新思考商业模式重新思考商业模式 和投资和投资 首篇 了解疫情后的市场了解疫情后的市场 动态动态 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 属于普华永道思略特第九 期数字化汽车年度报告 主要聚焦全球与中国市场 对比分析，即美国、欧盟 和亚洲的全球消费者调研 （n=3000） 基于详细的研究作出量化 的市场预测（2020-2035） 与全球60余位车企和供应 商的高管、领先的专业学 者和行业分析师开展访谈 针对首篇报告，联合中国 电动汽车百人会，进行针 对中国市场的解读 概要概要 随着技术发展趋势和疫情 后消费者偏好的变化，互 联、自动、共享和电动 （CASE）四大汽车技术也 在不断演化： 从共享共享（Shared）转向智智 能能（Smart） Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会3 互联互联 无人驾驶无人驾驶 电动电动 共享共享 智能出行智能出行 全球与中国市场对比分析 受Covid-19疫情影响，许多行业玩家需重新评估其CASE战略 COVID-19对汽车行业的影响对汽车行业的影响 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会4 COVID-19逆转了消费者 的出行模式偏好：由于 对共享出行安全性的担 忧，使用私人交通工具 出行重新获得了消费者 青睐 COVID-19引发经济衰退， 导致电动汽车补贴政策 延长，提高了电动汽车 的市场需求 COVID-19通过提高消费 者对数字和互联服务的 接受程度和激发需求， 提升了社会的数字化水 平 COVID-19改变了汽车行 业的竞争模式：大型科 技公司、重资产车企的 研发投入水平无法跟上 市场需求 COVID-19对传统行业造 成了严重的打击，市场 面临新一轮洗牌。数字 和远程技术正在快速崛 起 COVID-19导致2020年 Q1和Q2初期的消费者 支出下降，但对电动汽 车的需求开始复苏 COVID-19对工作环境、 消费者互动和国际贸易 提出了新的要求 COVID-19导致车企和供应商 收入下降，面临流动性危机， 加速企业削减成本支出 互联互联无人驾驶无人驾驶技术技术消费者消费者 智能出行智能出行电动电动法规法规经济性经济性 全球与中国市场对比分析 中国汽车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度 普及；L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢 汽车保有量和技术渗透率汽车保有量和技术渗透率 资料来源：普华永道AutoFacts®BEV = 纯电动汽车轻型汽车 = 203000 地区地区问题问题受访者受访者1 101570472923 2消费者 全球与中国市场对比分析 问题：问题：“哪些互联服务功能对您来说更为重要？” 受访者强调了互联服务的重要性，其中安全和导航服务最受重视 互联服务互联服务 – 按对消费者的重要性排序按对消费者的重要性排序 (认为该功能重要的消费者比例） 32 2消费者 – 互联 • 各国消费者各国消费者对互联服务功能的偏好基偏好基 本一致本一致 • 相较于德国和美国，中国受访者中国受访者对所 有互联服务功能都表现出了更高的兴表现出了更高的兴 趣趣 • 德国受访者德国受访者认为安全和导航功能的重安全和导航功能的重 要性远高于其他功能要性远高于其他功能 • 生活方式生活方式、“另一部智能手机”“另一部智能手机”和娱娱 乐系统乐系统受到的重视程度最低最低 • 与许多数字创新产品一样，年轻的受年轻的受 访者对互联服务的重视程度远高于访者对互联服务的重视程度远高于年 长的受访者 洞察洞察 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会资料来源：2020年普华永道思略特消费者调研（德国、美国和中国的样本容量均为1000） 42% 车辆管理 安全 汽车即服务 导航 信息娱乐/娱乐系统 “另一部智能手机” 生活方式和舒适性 80% 75% 58% 58% 47% 39% 90% 83% 67% 68% 71% 63% 59%71% 93% 92% 84% 83% 74% 79% 全球与中国市场对比分析 消费者希望车辆有车载互联服务，但支付意愿可能低于车企预期 互联服务互联服务 – 聚焦“每月支付意愿”聚焦“每月支付意愿” 33 2 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 1）欧元/人民币折算（2020年8月中旬）；2）个人会员费用；3）德国和美国参考DAZN基础套餐，中国参考腾讯基础套餐；4）iPhone 11，64GB，租赁期限24个月 资料来源：2020年普华永道思略特消费者调研（德国、美国和中国的样本容量均为1000），2020年《经济学人》，国际电信联盟2019 • 中国中国愿意为互联服务付费的消费者比 例最高（58%） • 中国消费者的付费意愿低于德国和美 国（每月4.3美元，而德国为19.5美 元，美国为17.6美元） • 支付意愿的差异来源于各国（数字）各国（数字） 价格指数和内容订阅价格的差异价格指数和内容订阅价格的差异，尤 其是中国与德美两国在固定和移动网 络服务价格上的差异 • 为了实现预期的付费意愿，互联服务 供应商需站在客户价值的角度，提供提供 能够与其他数字服务竞争的服务能够与其他数字服务竞争的服务 洞察洞察 将支付意愿货币化的能力取决于所提供服务的实际内容 和质量 i Ø 完整互联服务套餐支付意愿完整互联服务套餐支付意愿1) 31%的受访者愿意支付 19.5美元美元 58%的受访者愿意支付 4.3美元美元 11.9美元美元 10.0美元美元 不适用不适用 34.6美元美元 43.6美元美元 9.8美元美元 14.2美元美元 19.9美元美元 10.3美元美元 Spotify订阅费订阅费 用用2) 移动通信服务套移动通信服务套 餐费用餐费用 主流体育流媒体主流体育流媒体 订阅费用订阅费用3) 40%的受访者愿意支付 17.6美元美元 39.5美元美元 35.3美元美元 33.4美元美元 iPhone租赁租赁 费用费用4) 问题问题A：：“您是否希望在车内集成互联服务，并愿意为此支付额外费用？ 问题问题B：：“您愿意为一个完整的互联服务套餐支付多少费用（包括所有现有功能，定期空中升级，并与智能 手机完全兼容）？作为参考，目前Spotify个人会员的月度订阅费为12美元，Adobe Photoshop为27美元， Sky高级会员为59美元，以及一台设备齐全的iMac为120美元。 消费者 – 互联 全球与中国市场对比分析 消费者认为，未来的5-10年内，无人驾驶技