KPI定义部门指标

定义 KPI 项目 定义 意义 KPI的名称 KPI的称谓，这种称谓应该是可以表 达出衡量的概念在其中。可以从名称 中感受到程度的概念。如：达标率、 质量等级； 让人明白KPI大概的范围 与性质。 KPI的定义 KPI的定义就是对KPI的进行简要的 描述，描述出它的性质。如：总资产 周转率：总资产在一个会计年度内周 转的次数。客户集中度：占销售额前 三名的客户在总销售额中的比例。 在KPI名称的基础上，对 KPI进行更为明确的规 定， 让人理解KPI的内容。 KPI的目的 描述出为什么要制订该KPI。如：与 客人沟通的次数的意义是：通过对该 指标的考核，保障与服务人员与客户 进行足够的沟通， 及时了解客户需求。 为什么要该指标，不要该 指标可以吗？ KPI的计算公式 如何计算该KPI，如：总资产周转率 ＝销售额/[（年初的总资产＋年末总 资产）]/2 在具体的操作中，如何计 算该KPI，确计算方法， 避免产生歧异。 KPI的指标极性 KPI的指标性质是通过KPI的计算 公式后，该指标是越高越好，还是 越少越好，还是保持在一个范围内 最好。如：销售增长率的性质是越 高越好。差错率是越少越好。 初步说明指标刻度的指 向性。 KPI的计分方法 通过公式将KPI计算出来后， 如果转 换为被考核者的分数。如：销售增 长率，30％为100分，20％以下包括 20％以下为0分，采用插值法。 将KPI转变为被考核者 的分数， 说明KPI数值达 到什么程度， 被考核者可 以得到什么样的分数。 KPI的信息提供 者 KPI以事实为基础，所以，KPI需要 搜集事实的信息，这些信息一般不 能是被考核者自己提供的，需要信 息的提供者。如：重大质量事故的 次数，如果该指标的承担者是制造 部门，那么，信息提供者应该是品 如果没有信息的提供者， KPI就得到到真实的数 据， 就不可能进行衡量好 坏差异程度。 KPI的责任人 承担考核指标的人，也就是被考核 者，有时，一个指标的承担者可能 不是一个部门或人，可能是几个人 或者相关的部门。 明确谁应该承担该指标， 为该指标的结果出色做 贡献。 常用的 KPI 计分方法 • 比率法； • 非此即彼法； • 说明法； • 层差法； 2005 年部门指标汇总表 部门 考 核 指 标 业绩标准 KPI 指标说明 提出部 门 财务部 1、月审批资 金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月 初的审批计划，统计月末 的供应资金。 （实际供应率 ＜80%，将不得分。 ） 2、全面预算 管理控制 预算 费用 误差 控制在±5%以 内 3、财务费用 控制（包括财 务费用、管理 费用等） 严格 执行 每月 的预算标准 按预算标准执行，因市场 或其他计划费用供应不足 超 预 算 按 责 任 调 整 系 数？？ 4、生产成本控制 在预 算范 KPI的检查频率 KPI的检查频率，也就是是该指标所 指内容的管理周期。在众多KPI指标 中，不同KPI有不同的周期，即使是 相同的指标，在不同的公司，不同的 行业中，其管理、检查与考核的频率 与周期也是不同的。如：大型机械设 备的销售，销售额可能要在年度或者 半年度进行考核，而对于商业企业来 说，可能每天每周都需要检查数据。 指标的性不同，设置检查 频率，对于正确的考核与 检查非常重要。 KPI的计分单位 计分单位是值KPI是用什么样的单位 来计算分数。如：％，率，次数，等 级等。 降低率 围内 供应部 1、采购计划 按时完成 按 时 完 成 率 100% ， 未按时完 成但 未延 误发 货扣0.25分/次， 延误发货扣2 分 /次 按时、按要求完成生产、 研发、售后服务等主要请 购部门的请购任务。 2、采购成本 降低率 采购 成本 比去 年同 期相 比下 浮 3% 由财务部提供每月与去年 同期发生的采购成本总额 及涨浮度。 3、采购配件 质量事故率 质量 事故 率为 0， 发现一次扣2 分，市场反馈回 一次扣1 分 统计每季度采购各类设备 及零部件中出现的质量问 题，及市场反馈回的采购 质量事故。 4、库零量控 制 90%以上采购量 库零不超过 15 天 技术部 1、提供图纸、 材料定额、工 艺 卡 及 时 准 确性 按时下达，文件 准确性 100%， 晚一天扣 0.25 分；因图纸资料 不准 确出 现重 大生产事故扣 2 分/次 技术与车间根据生产计划 规定出各类文件下发的具 体时间，由车间统计工艺 图纸的及时性和准确性， 以及因工艺图纸出现的材 料损坏或延误生产等。 2、技术支持 及时性 延误 生产 发货 一次扣2 分 针对现场出现的技术问题 进行解答，要求解决及时、 不误生产发货。 3、技术质量 事故率 因技 术问 题发 生的 质量 事故 次数,每次扣 3 分 因技术支持不到位造成的 质量事故或重大损失。 4、 现场技术 支持满意率 满意率 100%， 见季度调查表 车间各工序统计在生产过 程中对技术部所作的现场 技术支持的满意率（包括 图纸、工艺资料齐备，技 术问题及时处理，配合协 调态度积极等） 售后服 务部 1、用户服务 满意率 满意率 95% 每月 25 号由售后服务部填 写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用 户的服务满意率。 2、售后服务 一次成功率 一次成功 率95% 每月 25 号由售后服务部填 写完服务满意度调查表， 报销售支持部调查反馈用 户服务一次成功率。 3、服务款项 按时回收率 100% 当季回收， 每月 应收 款滚 动计算 要求各类服务款项必须在 当季度收回；若季度款项 回收率达不到 80%则此指 标不得分；本季度未收回 款项，应转下季度跟踪， 直至收回为止。 4、用户投诉 追溯率 追溯率100% 将售后服务投诉电话及时 反馈给售后服务部，售后 服务部针对投诉内容追溯 落实情况，并将解决结果 反馈总经理秘书室进行汇 总（季度指标） 。 生产部 1、生产计划 按时完成 不误发货，延误 一次扣2 分 根据合同要求，按时完成 各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售 支持部统计季度生产任务 的完成情况。 2、生产成本 降低率 控制 在预 算范 围内 3、按照作业 指导书作业 完全 按照 作业 指导书，违反一 次扣2 分 4、质量指标 质量 事故 率为 0，市场反馈回 一次扣1.5分 车间 1、生产计划 按时完成 不误发货，延误 一次扣2 分 根据合同要求，按时完成 各类生产任务，并提供给 用户合格的产品；由销售 支持部统计季度生产任务 的完成情况。 2、各工序返 工率 返工率﹤ 3% （按 作业台数考核） 由质量部统计车间各个工 序在生产作业中的返工次 数。 3、按照作业 指导书作业 完全 按照 作业 指导书，违反一 次扣2 分 4、生产成本 降低率 控制 在预 算范 围内 研究中 心 1、市场技术 支持满意率 满意率 ≥ 90% 研究中心汇总所作技术支 持的详细资料，定于 25 号 将其报至销售支持部，由 销售支持部调查市场支持 的满意率。 2、方案设计 成功率 满意率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设 计的详细资料，定于 25 号 将其报至销售支持部，由 销售