中国互联网行业的现状

中国互联网行业的现状 ?出品：盖亚文娱工作室系列：大处着眼分类：互联网标 题：中国互联网行业的现状标签：互联网字数：9000 字建议 阅读时间：二十分钟在电视剧《亮剑》结尾，在南京军事学 院的 1953 年的首届毕业论文答辩上，北京军区参谋长丁伟 发表了《论我国国土防御的重点》的论文，其中最为核心的 是提出苏联是未来威胁的假想敌理论： “从理论上讲，一个 国家的周边地区出现一个军事强国，不管这个军事强国有没 有动手的打算，事实上，潜在的威胁已经构成。动不动手的 主动权，不在我方手中。 ”假想敌理论在此后屡屡被验证， 在野蛮生长的当下的中国互联网更是被证明，中国互联网从 业者都曾经经历过 2010 年前的 BAT 抄你怎么办，2010 年后 则一直经历着 BAT 投了你的竞争对手而不是你怎么办的焦 虑。 在 BAT 屹立的中国互联网原本已经陷入新模式发展停滞 的状态，但却偶然诞生了 TMD 三家准巨头，TMD 一方面需 要应对 BAT 的侵蚀， 另一方面不断地进入各个行业拓宽业务 线，导致 TMD 成为了全民公敌，而对 TMD 来说，他们的假 想敌又何尝不是全世界呢？ 一、不可复制，TMD 的独立发展样本之路 随着 2007 年阿里巴巴香港上市，BAT 成为中国互联网的一 级，此时中国互联网的创新仿佛停滞了，BAT 成了黑洞，吸 走了所有互联网的资源和用户，抄袭互联网创业模式，并用 自发产品和流量优势复制创新，所以才有了“狗日的腾讯” 、 “百度作恶” ，尽管 2010 年经历腾讯经过 3Q 大战痛定思痛 后开启了 BAT 开启了并购投资合作模式，但“生死 BAT 是 创业公司的魔咒” 、 “BAT 让中国互联网创新暗无天日”的言 论屡屡被提及并且经久不衰，BAT 的资源优势对互联网创业 公司来说是稀缺的，BAT 的资金优势无疑更是稀缺的，更为 可怕的是 BAT 投资哲学像极了孙正义“你若不接受我的投 资，我就去投你的敌人” ，也让中国互联网企业尽入 BAT 彀 中矣。 但 TMD 的成长是一个意外，由于彼时 BAT 的生态建设目标 和模式处于探索期，同时互联网的人口红利期并未枯竭，所 以 TMD 能够成长起来，随着 BAT 的生态布局越来越清晰和 强烈，我们能看到诸如大数据、人工智能、区块链、无人驾 驶、新零售等新业态的布局上 BAT 的布局比创业公司更快 速，除非速度极快的技术大爆炸发生，否则类似 TMD 的成 长通道或已关闭，BAT 会在更早期投资或狙击具有类 TMD 发展潜质的创业者。TMD 是从 BAT 的缝隙中生长出来的， 因为生长在 BAT 业务的边缘而得以成长， 等到真正成长起来 时已经成为不容小觑的创业力量，更重要的是 TMD 拥有极 其强烈的独立发展意愿，所以才造就了 TMD 的独立格局。 TMD 到底是怎么发展起来的？ 2012 年 7 月成立的头条以内容分发起家， 技术出生的张一鸣 坚持信息流的算法推荐，而不是编辑推荐，模式一度被百度 和四大门户看不起，看不懂。今日头条借助移动互联网红利 和低价格的低星城市手机预装成本成长为月活 1.2 亿估值 300 亿美元的准巨头，张一鸣借助先发优势成功的侵入了百 度和其他互联网平台的广告领域，以信息流广告抢占百度的 搜索广告市场，而百度在觉察头条的竞争力之后不仅将信息 流作为 2018 年的核心战略，更是数次传出收购/投资传闻， 最近的一次收购传闻是在 2017 年 8 月，对此今日头条公关 的表态是： “这个稿子就一个错误，买卖关系写反了。 ” ，1 月 “百度打头办”的罗生门事件也被热议，而张一鸣对于独立 发展的态度比较坚决，在他看来，巨头之间是互相防范和进 入对方领域的，如果站队竞争会更激烈。 2010年成立的美团则是走了依靠 BAT但保持决策力的道路， 两度创业失败的王兴选择了 COPY 美国的团购模式， 从百团 大战中侥幸生存下来，为了生存在 2011 年和 2014 年 B、C 轮融资后选择了阿里巴巴，团购大战结束后不久美团孵化了 美团外卖、猫眼电影、西瓜旅行等多个产品，此后阿里巴巴 显露出一贯以来的强烈掌控被投资方作为阿里流量来源的 强势思维，企图控制美团作为流量来源反哺淘系电商和支付 宝业务，在被告知不可能允许类似滴滴同时获得阿里巴巴、 腾讯同时支持的错误再次发生后，美团选择站队控制欲并不 太强的腾讯，而阿里巴巴也以八五折价格甩卖美团股份，同 时 60 亿元重启口碑，再以两轮合计 22.5 亿美元投资美团外 卖最大竞争对手饿了么，并帮助饿了么收购排名第三的百度 外卖，同时阿里巴巴的淘票票已经超过猫眼电影的份额，巨 额的进行票补试图攫取更大的份额。可以说美团与阿里巴巴 已经势同水火，而阿里巴巴也不介意在企图攻占的领域用更 大的 投入来遏制美团的发展。 2012 年成立的滴滴则是比美团更进一步，算 TMD 三家中较 好的平衡了 BAT 关系的范本， 但这样的范本很难复制。 程维 在内的创始高管团队是阿里巴巴出身，程维也曾经坦言滴滴 更想要阿里巴巴的投资，但天不遂人愿，在疯狂烧钱的打车 行业等不到阿里巴巴投资时，滴滴接受了腾讯的投资，此后 阿里巴巴入主了出生于杭州的快的，双方作为腾讯和阿里巴 巴角力支付场景的代理人成功的帮助微信支付和支付宝支 付建立了消费场景，但每天峰值烧钱 1000 万美元让滴滴和 快的不堪其扰，在柳传志老爷子的撮合下，投资经验尚浅的 马云做出了后来被认为错误的决定，那就是同意滴滴快的在 2015 年情人节宣布合并。滴滴看似进入了腾讯的阵营，然而 事情还有转机，此后 F 轮和 G 轮阿里巴巴仍然跟投，在 H 轮和 I 轮与阿里交情颇深的软银跟投，这还不算在共享单车 领域滴滴试图主导阿里投资的 ofo 与摩拜的合并，滴滴的滴 滴系身份模糊了起来，也在知乎形成了“滴滴打车到底是阿 里系还是腾讯系？”的讨论。但对于滴滴这样的优质资产， 阿里巴巴不会放弃，腾讯也颇为倚重，双方会不断在滴滴格 局中角力，而滴滴也需要不断平衡阿里巴巴和腾讯的关系， 但对于滴滴来说，保持独立发展是其一贯的诉求，在财经记 者小晚的采访中，程维表达坚决： “一家公司如果失去了独 立的意志就失去了所有，这是我们的底线。 ” 由此，我们可以看到 TMD 三家公司的别样发展路径，今日 头条是以 BAT 看不懂看不起的模式起家， 由于行业本身主要 是流量采买和人工成本，所以对资金的渴求并不强烈，这也 导致了其有信心剥离于 BTA 发展， 而美团则是以紧靠腾讯为 发展模式，通过纳投名状的方式明确站队，特别是以得罪阿 里巴巴的方式实现了在 BAT 关系中的站边， 滴滴则是另外一 种路径，以其阿里系创业者的身份和合并阿里投资企业的方 式在早期成功成为平衡腾讯和阿里巴巴两大巨头的创业者， 但随着滴滴的壮大，平衡两大巨头的关系会越来越困难。 二、生而艰难，TMD 将 BAT 视为独立发展的假想敌 TMD 处于 BAT 和广大互联网创业者的中间地带，试图向上 成为准 BAT 甚至在未来颠覆 BAT，而 BAT 一方面绝对不允 许卧榻之侧有他人酣睡， 另一方面 BAT 需要不断吸纳、 结合 新的生态让自己屹立不倒或者大而不倒，所以 TMD 一直在 和 B