中国5G产业定位及商用进程规划

中国 5G 产业定位及商用进程规划 对于中国 5G 产业的发展，政府层面的定位其实一直非常明确。在国家“十三五”规划纲要中明确提出制造强国战 略和网络强国战略，从推动信息技术与制造技术和经济社会发展深度融合的角度出发，“加快信息网络新技术开 发应用，积极推进第五代移动通信（5G）和超宽带关键技术研究，启动 5G 商用”。 因此，5G 在中国所承担的使命是作为构筑万物互联的新一代信息基础设施，赋能产业升级和经济转型，通过推 进信息网络技术广泛运用，为垂直行业奠定通信基础，促进车联网、工业互联网等产业的升级换代，推动中国相 关产业的发展和成熟。简而言之，按照中国移动总裁李跃所提炼的，4G 改变了生活，5G 就是来改变社会的。 从改变社会的角度来看，5G 的三大业务场景中 eMBB（增强移动宽带）只是现有 4G 在速率上的升级，面向的 还是现有用户体验的提升，而 mMTC（海量机器类通信）和 uRLLC（高可靠低时延通信）才是 5G 技术与垂直 行业应用相结合，将连接从人扩展到万物互联，赋能产业升级为社会和经济发展创造新价值的着力点和落脚点。 因此， 基于3GPP技术标准的路标和5G产业定位， 我国的三大通信运营商较为一致地将5G商用时间表放在2020 年。应该说这是一个相对冷静而理性且稳妥的时间表，虽然首个真正完整意义的国际 5G 标准（R15）在 2018 年 6 月实现冻结，但完全支持 mMTC 和 uRLLC 场景的 R16 标准按计划要到 2020 年 3 月才能完成 。 基于 R15 标准，产业链上的芯片厂商在 2018 年底推出了首款 5G 芯片，但仅能面向“早期应用”做外场测试 和验证，所以虽然韩国和美国运营商非常激进地在今年 4 月份宣布 5G 商用，但仅能支持 eMBB 应用，并且还 处于终端都各只有一款且性能尚不稳定的尴尬阶段。 对于中国运营商而言，虽然当年我国的 4G 商用时间比美国和韩国晚了 2 年多，但三大运营商充分利用成熟产业 链的后发优势，很快就在建网规模和商用成果上超越美韩，建成了全球最大的 4G 网络并成为全球最大的 4G 用 户市场。因此，面对当前的 5G 全球竞争，我国的通信行业还是要有信心和定力，基于既定的 5G 产业定位踏踏 实实地做好相应网络测试和应用验证等准备工作，按照既定规划推进 5G 商用进程，而不需在商用首发时间上与 人较长短。 5G竞赛衡量成败的标准， 关键在于推动行业应用创新所实现的社会经济价值。 我国通信行业所谈及的“3G追赶， 4G 同行，5G 引领”的目标也指的是在通信技术产业化所创造的商业价值和社会价值上实现引领，因此 5G 的全 球竞争将是时间周期长、产业范围广的深度竞争，而不是一蹴而就在一时一地就能见输赢的比赛，我国 5G 产业 链上各个环节对此应当有清晰地认知并要有长期作战的心理准备。 特别是处于 5G 产业链前端主导位置的通信运营商，承担着以网络先行带动产业发展的历史重任，在 5G 建网之 初就应当按照以始为终的原则选定技术路径，坚定 5G 赋能垂直行业应用的方向，踏踏实实地推进我国 5G 商用 进程，避免犯贪功求快的错误。 运营商建网策略摇摆，影响我国 5G 商用进程 推进 5G 商用进程首先要解决 5G 网络部署选择 NSA（非独立组网）还是 SA（独立组网）的技术路径问题。针 对 5G 网络的建设和部署架构，3GPP 定义了非独立组网（NSA）和独立组网（SA）两种标准选项。这两种 5G 标准的优劣比较，通信业界有过充分的讨论和清晰的结论，概括起来如下表所述： 通信业的资深专家李进良教授总结的观点是：NSA 并不是真正的 5G，SA 才是“真 5G”。NSA 优势主要在于 产业进展略快，而劣势在于不支持 uRLLC、mMTC 场景，而这也正是 NSA 模式的最大缺陷。 因此，中国的 5G 商用要实现赋能垂直行业应用，助力产业升级和经济转型的使命，成为社会数字经济和各行各 业转型升级发展的新引擎，唯有支持 uRLLC 和 mMTC 等 5G 应用场景的 SA 架构才可以承担。 最初，选择 SA 标准部署 5G 网络曾是中国通信业界，特别是通信运营商的普遍共识。在 5G SA 标准的制定过 程中，中国移动做出了非常大的贡献，不仅主导了 5G 第一个版本网络总体架构标准的制定，还连续在 2018 年 2 月份和 6 月份联合华为、爱立信、诺基亚和英特尔等全球合作伙伴先后发起了“5G SA 突破行动”和“5G SA 启 航行动”，来推动 SA 标准的实现。 与此同时，中国电信也在 2018 年 6 月份发布《中国电信 5G 技术白皮书 》，正式宣布“考虑到网络演进、现网 改造、业务能力和终端性能等因素，优先选择独立组网 SA 方案”。 中国移动研究院院长黄宇红在 2018 年 6 月份 3GPP 正式批准 SA 标准后接受采访时还透露， 在标准的制定讨论 期间中，不少外国的运营商选择了非独立组网（NSA）的架构，但中国移动坚持独立组网（SA）版本，就是因 为“我们认为 NSA 不是一个完整的核心网，用的是 4G 的核心网做改造。5G 要想带来全新的功能，不仅仅是空 口速率的提升等，还有带来更多的很重要的能力，像切片、边缘计算都需要 SA 来实现，所以我们在 SA 方面投 入非常大，我们也在积极推动产业，及时把 SA 标准做完。” 话犹在耳，这一业界共识却在今年 2 月份突然被打破。在巴塞罗那举办的 GTI 2019 国际产业峰会上，中国移动 副总裁李正茂出人意料地宣布中国移动要在 2019 年启动 NSA“规模部署”。 虽然李正茂在表述中也强调中国移动 会“同时加速推进 SA 端到端产业成熟”，但作为 5G SA 系统架构重要贡献者的中国移动突然变向，舍 SA 而取 NSA 做 5G“规模部署”的决定仍然在业界引起了震动。 虽然中国移动给出的官方理由是 SA 发展面临着产业链不成熟等诸多方面的挑战，但 SA 标准冻结时间比 NSA 晚，支持 SA 的芯片和终端面市要比 NSA 晚并不是什么新鲜事。 而且在韩国和美国等运营商已经率先在 NSA 上抢到试商用和商用先发宣传的背景下，中国通信业界普遍希望中 国移动和中国电信能够作为先进运营商的代表全力推动 SA 产业链以尽快实现 SA 网络在中国市场全球首发并大 规模部署，从而彰显中国通信行业的 5G 产业影响力。但中国移动却在国际展会场合上突然转向在 2019 年启动 NSA 的“规模部署”，确实出人意料并有负业界重望！ 而且随着中国移动的转向，迫于市场宣传上“你有我也要有”的 5G 竞争的压力，中国电信也被迫跟随，在 3 月份 的财报发布会上宣布将 5G 策略由原来的“优先选择独立组网 SA 方案”调整为“同步推进 NSA 和 SA 发展”扩大试 验规模。再加上中国联通受限于资金和技术实力早早选择了初期投入较低的 NSA，中国三大运营商竟然齐刷刷 地转向了 NSA，在全球范围的 5G 竞争上由 SA 争先策略变成了 NSA 跟随，步了韩国和美国的后尘。 华为从自身利益出发在国内急推 NSA 规模部署 中国移动突然转向规模部署 NSA 的背后原因虽不为外界所知，但需要注意的是