财务顾问IPO服务合同协议

编号：编号：__________________________ 财务顾问协议（财务顾问协议（IPOIPO）） 甲甲方：方：________________________________________________ 乙乙方：方：______________________________________________________ 签订日期：签订日期：______________年年____________月月____________日日 甲方甲方: : 法定代表人法定代表人/ /负责人：负责人： 住所：住所： 电话：电话： 传真：传真： 乙方：乙方： 法定代表人法定代表人/ /负责人：负责人： 住所：住所： 电话：电话： 传真：传真： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及相关规定， 甲方聘请乙方为常年/专项/专项 财务顾问，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经友好协 商，达成以下协议。 第一条常年/专项财务顾问服务的分类和服务内容（此条款内容仅供参考，需根据业务实际情 况及我公司经营范围、业务准入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体财务 顾问服务内容予以细化、具体化约定） 乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第项财务顾问服务（下表打钩表示需 求），包括： 服务分类服务分类具体服务具体服务说说 明明 根据甲方需求，寻找合适的交易对手 方。 或对甲方已知的对手方进行初步调查。 识别并购风险，制定应对策略 必要时进行完整的尽职调查 尽职调查可外包 分析目标公司的并购价值 1.31.3 、、 设计详细并购方设计详细并购方 案案 分析合适的并购时机 设计交易模式及退出机制 设计和安排融资方案 需求需求 1.11.1 、锁定并购、锁定并购 / /被并购被并购 对象对象 1.21.2、、分析并购项目的分析并购项目的 1 1、并购重组、并购重组可行性可行性 协调会计师事务所、评估师事务所、 律师事务所等中介机构开展工作， 负 1.41.4 、、 实施并购方案实施并购方案责编制或复核有关文件。 协助有关文件的报备或审批 参与项目谈判，促成交易 1.51.5、、 协助制定并购后协助制定并购后 的整合方案的整合方案 使并购收益的预期目标变为现实 协助企业编制项目融资的商业计划 2.12.1、项目融资、项目融资 2 2、融资服务、融资服务 书 组织项目融资推介， 安排商务谈判并 促成交易 2.22.2 、企业融资、企业融资 依据企业需求、 市场状况，为客户量身 定做融资方案，包括私募、IPO等。 拟上市企业应在财务资料、组织架构、 业务、产权关系等诸多方面进行准备。 如进入实质报批阶段， 券商将对企业进 3.13.1 、、 国内上市前期准备国内上市前期准备 行上市前的辅导。但在此之前，企业的 自身准备，是最关键的。 我们在这个最关键的阶段，将为企业提 供有效、关键、合理的建议及指导。 3 3、上市服务、上市服务 同时我们与国内多家券商有合作关系。 不同的海外证券市场有不同的上市要 求和上市成本。国内财务按IFRS或US 3.23.2、国外上市前期准、国外上市前期准 备备 GAAP调整后是否还能符合要求，我们将 为企业提供有效、关键、合理的建议及 指导。 同时我们有香港和美国 NASDAQ上 市的渠道资源。 财务核算诊断 4.14.1、财务诊断、财务诊断 4 4、日常服务、日常服务 4.24.2、、 税务筹划税务筹划 管理漏洞诊断 财务人员评估 税务风险识别 税收筹划 我们将以丰富的外审、内审、资产评估 4.34.3 、审计评估、审计评估 实际经验和丰富的专业知识及社会资 源，协助或帮助企业进行内部审计，或 协助企业进行外部审计与资产评估 4.44.4、、 战略咨询战略咨询 为企业重组改制、兼并收购、资本运作 等战略发展提供一般咨询顾问服务。 为企业重大投资、资金运用、直接和间 接融资需求提供一般咨询服务。 4.54.5 、、 投融资咨询服务投融资咨询服务 第二条第二条财务顾问费用财务顾问费用 1、费用金额 经双方协商，甲方向乙方支付下述第项财务顾问费用： （1） 常年/专项财务顾问并购重组服务费用共计人民币__________ （大写： __________万元整） ； （2）常年/专项财务顾问融资服务费用共计人民币__________（大写：__________万元整）； （3）常年/专项财务顾问上市服务费用共计人民币__________大写：__________万元整）； （4）常年/专项财务顾问日常服务费用共计人民币__________（大写：__________万元整）； （5）双方约定的其他费用计算标准、方式及金额：__________。 2、付费方式 甲方通过下述第项方式向乙方支付本协议约定的费用： （1）付费方式为银行转账方式，付至下述乙方指定账户： 乙方户名：____________________________________________________ 乙方账号： __________________________________________________ 开户银行：____________________________________________________ （2）双方约定的其他付费方式：。 3、付费时间 甲方按下述第项约定时间向乙方支付本协议约定的费用： （1）自本协议生效之日起内一次性向乙方支付全部常年/专项财务顾问费用； （2）每季度支付一次，每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日为付费日，每次付 费金额为人民币（大写：万元整）； （3）按项目进度及服务效果付款。具体支付方式由双方另行协商确定并签订补充协议。 （3）双方同意的其他付费时间：。 4、其他费用 在本协议约定的服务内容的基础上， 如果甲方需要乙方就特定项目提供进一步的专项财务顾问服 务，具体服务费用由双方另行协商确定并签订补充协议。 在双方认为需要进行实地调研、培训、研讨、双方会晤或委托第三方提供相关顾问服务时，由甲 方负担实际发生的所有费用，包括但不限于乙方因此支出的差旅费、费 等。双方商定此类费用的支付或结算方式为：。 第三条第三条服务提交方式服务提交方式 双方约定采用下述第____________________ 项服务提交方式： 1、甲方向乙方提供电子邮箱地址，乙方按照双方约定时间向指定的邮箱地址发送邮件。甲方电 子邮箱地址为：____________________；双方约定时间为：____________________。 2、 乙方按照双方约定时间向甲方提供以下书面资料： ____________________； 双方约定时间为： ____________________。 3、在双方认为需要时，采用实地调研、培训、研讨、双方会晤等方式。 4、双方约定的其他服务提交方式：____________________。 第四条第四条声明与承诺声明与承诺 本协议一方向对方声明并承诺如下： 1、本协议一方系依法注册并合法存续，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力和行为