2024年理财公司月度工作总结

下载后可任意编辑 2024年理财公司月度工作总结 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶___了集中招标处理。共收回资金___元。 2、闲置资产： ①配合有关部门办理__闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在__的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与__市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即__花园一套，__苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定__拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交额的___%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的___%~___%)。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。 ②办理__闲置房出租事宜：与__科技公司签订了房屋(__大厦)续租合同。 ③对闲置房进行管理：对__的___套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对__分公司所属的__建筑队、__经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查摸底，对__片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的___余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款___万;确认债权依据___万;重点跟踪了__公司、__、__实业等单位。业务三科继续保持对__、__招待所、__经贸委、__国道等重点单位的跟踪催收，本月又从__招待所催回欠款___万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将__片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对__片区党政机关需询证核实的欠款单位___一份报送公司领导，并整理、充实完备了__片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对__地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。 __月，理财公司向集团公司报送了___万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：①__建材公司：账龄___年，欠款金额___元，已全部催回。②__招待所：账龄___年，欠款金额___元，本月催回欠款___万元。③__公司__：账龄___年，欠款金额___元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止___月底，理财公司已为集团公司催回欠款___元. 三、内部管理工作 1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。 2、拷贝__年__月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司___年__月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。 3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。 4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。 5、完成“__年__月工作汇报”及“__年__月催款情况统计”工作。 第15页共15页 下载后可任意编辑 2024年理财员工工作总结 本人是___月___日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员工。自己很兴奋，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。 在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模式。经过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通技巧和朋友怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合很多自己的经历和一些方法，以及公司老员工的一些工作实例，对我帮助很大。经过我自己的总结，我初步找到了自己与客户沟通的方式。比如怎么了解客户，怎么样引导客户。通过大家的帮助以及自己的努力。本人在这段时间以来，开户数___个，有效户___个，新增资产___万，成绩不很突出，但这是对我工作的认可，我会再接再厉，争取取得更好的成绩。 当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比如自己的专业知识不过关，客户问我一些比较专业的股票或者分析时，我也是一头雾水，虽然公司研发团队给我的帮助很大，我可以找分析师给客户讲解，也可以找经理或者老员工给客户谈股票，但是自己的专业知识不过关总是让客户产生怀疑。因此我开始向牛经理以及一些老员工学习专业知识，每天回家坚持看一些股票知识的书，现在我可以和客户谈论一些简单的股票理论。在今后的时间里我会更加努力，在牛经理的正确领导下，成为一名优秀的客户经理， 以下是我对明年工作的计划和一些规划 1、学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融入自己的营销模式。 2、对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通感情，让客户信任自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题 3、工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。 4、工作中的不足之处：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。多引导客户办理我们的锦龙产品。 5、对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格的客户经理。 6、在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产___万，新增有效户___个。 随着公司不断扩大，法律规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素养和技能，适应公司进展要求。 以上是我的个人工作总结，请监督! 理财员工总结报告（二） ___年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将___上半年的工作情况总结如下： 作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务安全工作和管理工作，充分发