2024年8月全国土地市场报告

目 录 8 月要点：3 一、全国重点 65 城土地市场概况4 1、8 月 65 城土地成交规模持续收缩，同比降 40%4 2、8 月 65 城涉宅用地出让金同比降六成5 3、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍7 二、核心 24 城土地市场表现情况8 1、8 月核心 24 城土拍成交规模上升，但热度继续回落8 安居客-核心 24 城土地市场热度指数趋势8 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大8 3、8 月地方国企拿地规模占比上升至 68.4%11 8 月要点： l 8 月，全国重点 65 城经营性土地供应规模环比上升 34%，推出土地达到 836 宗。成交方面，总计成交各类经营性土地 518 宗，成交规划建面 3775.69 万平方米，环比小幅下降 7%，但同比仍下降 40%。涉宅用地方面，全国重点 65 城共成交 131 宗，总规划建面 1063.44 万平方米，规划建面同比下降 55%。 l 8 月，全国重点 65 城经营性土地出让金达到 992.22 亿元，环比下降 8%，同比下降60%。涉宅用地方面，土地出让金达到 794.6 亿元，环比下降 9%，同比下降 62%。涉宅平均成交楼面价达到 7472 元/㎡，环比小幅下降 8%，同比下降 16%。 l 8 月，全国核心 24 城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年内较低水平。在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 l 8 月，核心 24 城涉宅用地成交规划建面达到 767.9 万平方米，环比上升 3%；土地出让金达到 682.2 亿元，环比下降 10%。同时，成交楼面均价环比继续下降 12%，降至8884 元/㎡。8 月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差别较大。 l 8 月，核心 24 城总计出让成交 96 宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿地规划建面来看，央企、地方国企、民企拿地比重分别为 6.4%、68.4%、9.2%。受到商品房销售端动力不足的影响，房企拿地积极性持续下降，导致地方城投及国企拿地占比 持续上升。 一、全国重点 65 城土地市场概况 1、8 月 65 城土地成交规模持续收缩，同比降 40% 8 月，全国重点 65 城经营性土地供应规模环比上升 34%，推出土地达到 836 宗， 本月各城市土地供应呈现显著放量。成交方面，总计成交各类经营性土地 518 宗，成交规划建面 3775.69 万平方米，环比小幅下降 7%，但同比仍下降 40%。成交规模同比降幅较大的原因在于去年 8 月土地成交量的基数较高，是 2023 年内第二供应高峰。 涉宅用地方面，全国重点 65 城共成交 131 宗，总规划建面 1063.44 万平方米。本月成交规模基本较上月持平，但同比降幅显著，成交规划建面同比下降 55%。值得关注的一点，6 月至 8 月涉宅用地成交规模基本维持在一千万方的水平，土地成交规模保持相对稳定。 数据来源：58 安居客研究院 数据来源：58 安居客研究院 结合全国重点 65 城经营性土地成交结构情况，本月涉宅用地成交占比约 28.2%， 占比小幅上升 1.8%，商办用地占比较上月持平；同时，工业用地占比下降 2.2%。8 月，整体土地成交规模较上月小幅下降，但涉宅用地成交规模基本持平，导致结构占比方面涉宅用地小幅上升。 2、8 月 65 城涉宅用地出让金同比降六成 数据来源：58 安居客研究院 8 月，全国重点 65 城经营性土地出让金达到 992.22 亿元，环比下降 8%，同比下降 60%。同时，本月平均成交楼面价为 2613 元/㎡，环比下降 2%，同比下降 33%。从成交金额来看，土地市场仍呈现收缩状态。 其中，涉宅用地方面，土地出让金达到 794.6 亿元，环比下降 9%，同比下降 62%。在涉宅用地成交规模较上月持平的情况下，由于本月成交楼面价环比跌幅放大，导致出让金跌幅增大。8 月，涉宅平均成交楼面价达到 7472 元/㎡，环比小幅下降 8%，同比下降 16%。整体来看，土地市场中，部分城市和部分热门地块对于整体市场的带动较弱。 数据来源：58 安居客研究院 涉宅用地方面，本月一线和二线城市的成交楼面价仍呈现环比下跌。其中，一线城市涉宅用地成交楼面价环比下降 39%，二线城市环比下降 9%；但三四线城市则环比小幅上涨 19%。本月一线城市中仅北京和广州有土地成交，在房企拿地趋冷的情况下， 本月成交楼面价均显著下降，但溢价率均有小幅上升。本月，三四线城市在溢价率持续走低的情况下，土地成交量价双回升。 数据来源：58 安居客研究院 3、涉宅流拍率较低，广州、西安出现流拍 数据来源：58 安居客研究院 8 月，全国重点 65 城涉宅用地流拍 10 宗，流拍率为 7.09%。涉宅用地流拍情况较上月持平，但本月也出现了核心一二线城市的流拍，如本月广州出让地块分布较为均衡，但核心城区荔湾地块因无有效竞买人流拍。广州土地市场整体热度仍然较低，1-8 月有多宗土地流拍，且地方国企托底现象显著。此外，西安、佛山、昆明、海口，乌鲁木齐及呼和浩特等城市也均有流拍发生。步入三季度末，房企仍面临较大销售去化压力， 拿地意愿较弱。 数据来源：58 安居客研究院 二、核心 24 城土地市场表现情况 1、8 月核心 24 城土拍成交规模上升，但热度继续回落 8 月，全国核心 24 城土地市场热度指数呈现持续回落态势，本月热度下降至今年 内较低水平。结合土拍市场情况来看，本月核心 24 城涉宅用地成交规模环比持平，但 受到 8 月楼市成交乏力的影响，房企拿地意愿及现金流受限，土拍市场热度下降。同时， 受到需求疲软的影响，部分核心一二线城市供地转弱，本月成交楼面价环比持续下行。虽然在部分热门地块的带动下，整体溢价率有所提升，但整体出让金规模仍呈下降。整体而言，在楼市低预期及难去化的压力下，房企拿地动力不足。 备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等) 数据范围是特指 58 安居客研究院选取的 24 个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津、合肥、厦门 2、成交量稳而价跌，城市间供应差异较大 8 月，核心 24 城涉宅用地成交规划建面达到 767.9 万平方米，环比上升 3%；土地出让金达到 682.2 亿元，环比下降 10%。同时，成交楼面均价环比继续下降 12%， 降至 8884 元/㎡。整体而言，8 月土地市场呈现出量稳价跌的状态，且城市供应规模差 别较大。 8 月，核心 24 城中有 17 城实施土拍出让。其中，南京总共出让涉宅地块 34 宗， 成交金额达到 137.875 亿元。由于出让地块主要集中于浦口