赤峰白酒场调查报告

赤峰市场白酒市场调查报告 黎瑶 赤峰白酒市场调查报告 目录目录 第一部分：市场概况第一部分：市场概况.3 第二部分：赤峰市场白酒消费行为分析第二部分：赤峰市场白酒消费行为分析.5 一、调查情况：一、调查情况：.5 二、调查结果二、调查结果:5 第三部分：渠道调查第三部分：渠道调查.10 一、调查的目的调查的目的.10 二、调查方式调查方式.10 三、资料收集方式三、资料收集方式.10 四、终端访问数量四、终端访问数量.10 五、渠道调查结果五、渠道调查结果.11 （一）餐饮渠道调查结果（一）餐饮渠道调查结果.11 （二（二) )名烟名酒渠道调查结果名烟名酒渠道调查结果13 ( (三三) )超市终端调查结果超市终端调查结果.16 ( (四四) )团购渠道调查团购渠道调查 16 第四部分第四部分: :各渠道存在的主要问题各渠道存在的主要问题 .17 2 赤峰白酒市场调查报告 赤峰市白酒市场调查报告赤峰市白酒市场调查报告 第一部分第一部分: :市场概况市场概况 一、市场环境一、市场环境 赤峰市场是以浓香型白酒为主的市场，地产酒非常强势，外来品牌繁多，市场竞争比 较激烈。除了国窖 1573、茅台、五粮液、水井坊占高端的主导地位以外，地产酒占据 主导份额。 09 年地产酒销量 ,内蒙古地产酒（河套王3500 万） ，赤峰地产酒 (宁城老窖 4000 万） ，赤峰地产酒（乾御兴2000 万） ，(裕井烧坊 4000 万)。赤峰地区除了地产品 牌众多，外来品牌也不少 ,比如说：洋河、郎酒、衡水老白干、宋河粮液、沱牌、杏花 村、古井贡、西凤酒、诗仙太白、老泥窖、二锅头等等,目前洋河和郎酒发展加快，从 人员配置、市场支持都相对较大，运作模式比较清晰,市场竞争比较大。国窖 1573 通过 从 04 年在赤峰金叶烟酒有限公司的运作下至今也进入快速发展阶段；从高端国窖品牌影响 力带动泸州老窖系列酒取得了进一步的成效,去年系列酒泸州老窖 05 版头曲、六年陈头曲、 泸州老酒坊在赤峰全面推广,今年整个市场逐渐升温， 发展趋势良好； 泸州老窖在赤峰市场的 氛围相当较好。 二、赤峰白酒市场格局二、赤峰白酒市场格局 产品性质品牌名称主销品零售表现价格 （元\瓶) 高端茅台43° 五粮液 国窖1573 水井坊 中高端泸州老窖百年 3 赤峰市场2009年大致 销售规模（万） 520 658/738 688/788 598/658 388/438 1200 1200 1600 800 40 赤峰白酒市场调查报告 老字号特曲 洋河 郎酒红花郎10年 中低端泸州老窖头曲、 老酒 坊系列 河套王系列 赤峰陈酿系列 宁城老窖系列 228/258 海之蓝188， 天之蓝398 418/468 188 ——- 200 200 500 128 78 52 3500 2000 4000 国窖 1573 主要竞争对手为五粮液、茅台 ,其次为水井坊及其他品牌，但由于国窖、 五粮液、茅台及水井坊几大白酒全部控制在赤峰金叶公司手中，除开高端白酒品牌自 身拉力，金叶公司的推广侧重性直接影响品牌销量。我品中端产品主要竞品为洋河和 郎酒系列 ,“群狼战术 “使终端售点上郎酒的陈列相对丰满并吸引眼球.洋河三支主导产品 海之蓝、天之蓝及洋河大曲标准化陈列和价签也显得格外突出。中低端产品主要竞品 为地产酒河套王、宁城老窖和赤峰陈酿、乾御兴系列，同样依靠多品项细分占据终端 大部分端架。 三、老窖系列近几年赤峰市场销售情况三、老窖系列近几年赤峰市场销售情况（单位:万元) 2000 1500 1000 500 0 国窖1573系列 泸州老窖百年 2007年2008年2009年 1502 42 2010年8月 1838 48 国窖1573系列 泸州老窖百年 4 赤峰白酒市场调查报告 第二部分第二部分: :赤峰市白酒消费行为分析赤峰市白酒消费行为分析 一、调查情况：一、调查情况： 调查对象 :赤峰市白酒消费者 ,且其每月饮酒不低于1 次 调查地点：赤峰市各大餐饮店 调查方式：问卷调查 发放问卷数： 50 张； 有效问卷数 :34 张 二、二、调查结果调查结果： 1、白酒消费频率： 白酒消费频率白酒消费频率 35.3% 12 10 8 6 4 2 0 1次/周 白酒消费频率12 2-3次/周 12 4-5次/周5次以上/周 82 白酒消费频率 6% 35.3% 23.5% 调 查对象是餐饮店随机问卷调查的消费者，这些消费者的饮酒频率主要集中在1 次/ 周和 2—3 次/周，说明赤峰市场消费者饮酒频率非常之高，同时内蒙区域饮酒量相 当大，平均一桌饮酒数量在4-6 瓶之间。 2、一般消费者消费白酒价格： 5 赤峰白酒市场调查报告 价格 25 61.7% 20 15 10 17.6% 5 0 100元以下100-200元200-400元400-1000元1000元以上 14.7% 3%3% 价格 赤峰市白酒消费的价格主要集中在100 元以下,占 61。7％，我公司产品在此价格 带基本是空白，相反地产酒在此价格带中占据优势并竞争激烈,利润空间基本透 明；消费 100—200 元白酒的消费者 17.6 占%，此价格带中我公司产品头曲系列 及老酒坊系列占了部分比例但优势并不明显,同样以地产酒级洋河海之蓝为主 导.200—400 元的消费者占 14。7％,证明老字号特曲及百年在赤峰市场也具备一 定市场空间，此价格带中洋河郎酒相对突出，泸州老窖系列在消费者心智中未占 一席之地。而 400 元以上产品相对消费人群较少并集中，在此调查中不符合客观 事实。 3、白酒消费目的： 6 赤峰白酒市场调查报告 100% 80% 60% 32% 40% 20% 0% 20-30岁 41% 0% 14% 40% 57% 礼品赠送 个人喜好 60% 交际应酬 27%28% 30-40岁40岁以上 20-30 岁的年青消费人群 ,消费白酒的目的在礼品赠送、个人喜好、交际应酬 三个方面比较平均 . 30—40 岁的主流消费人群 ,其消费白酒的目的主要是交际应酬，占57%。 40 岁以上的消费人群，其消费白酒的目的主要是个人喜好和交际应酬,分别达 到 40%和 60％。 可以看出，年龄由幼到长的白酒消费人群从我们调查的几个目的方面呈梯 级上升。我们公司中高端产品国窖1573、百年产品目标消费人群主要集中在 40 岁以上。 4、 赤峰市场消费者偏好的白酒度数： 7 赤峰白酒市场调查报告 100% 80% 60% 40% 5% 5% 36% 0 14% 20% 43% 40% 60度以上 50-60度 40-50度 55% 20% 0% 20-30岁 40度以下 43% 40% 30-40岁40岁以上 20-30 岁的年青消费人群以及40 岁以上的主流高端消费群体主要偏好中低度白 酒，40-50 度和 50-60 度分别占到 91％和 80%。可以看出，赤峰市场普遍消费 度数为中低度白酒倾斜。 30—40 岁的主流消费人群主要偏好中高度白酒，比例达 86%,说明我公司中高度 白酒在赤峰市场也具备相对于人群及市场。 5、影响消费者购买白酒的因素: 考虑因素 25 20 15 10 5 0 11 7 5 7 4 1 5 6