《ERP项目实施验收报告》

编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 1 of 23 _______ERP 项目 项目实施验收报告（完整版） 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP 项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 2 of 23 文档控制 更该记录 日期 更改人 版本号 备注 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 3 of 23 目录 1.ERP项目主体验收的目的 4 2.ERP 系统主体验收的范围 4 3.系统实施的需求来源和实施方 4 4.实施计划和执行情况 4 4.1 实施计划方面： 4 4.2 实施计划执行情况 4 4.3 实施计划调整依据 5 5.各个阶段的成果记录 5 5.1 业务调研（调研报告） 5 5.2 目标流程设计（目标流程设计文件） 5 5.3 实施方案设计（实施方案） 6 5.4 培训（培训结果） 7 5.5 测试报告 7 5.5.1 流程测试清单（见详细测试计划） . 7 5.5.2 流程测试用例 . 7 5.5.3 测试结果 . 10 5.5.4 未通过流程的处理方法和结果 . 13 5.5.5 测试报告 . 14 5.5.6 调整报告 . 15 5.6 操作手册的编写情况 . 15 5.6.1 手册清单 . 15 5.6.2 手册完成情况 . 18 6.其它需求是否已经满足 . 18 7.系统运行报告 19 8.系统功能 19 9.遗留问题及其处理情况 . 20 10.验收结论 . 22 11、项目组签字 22 编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 4 of 23 根据 XXL 公司 ERP 系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告 是按照 XXL 公司 ERP 系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作 出结论，并提交本验收报告。 第一章 ERP 项目主体验收的目的 项目主体的验收是对 XXL 项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶 段性总结，并标志用友 ERP 系统在 XXL 用户方成功得以应用。 第二章 ERP 系统主体验收的范围 本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主 生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分 析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO 报表、成本管 理等 20 个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、 专家财务评估和 WEB 财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。 第三章 系统实施的需求来源和实施方 本 ERP 系统的实施是根据双方于 2005 年 3 月 31 日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定 的内容组织实施。实施工作由 XXL 公司同用友顾问共同完成。 第四章 实施计划和执行情况 4.1 实施计划方面： 实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》 、 《二周滚动计划》 、 《周计划》 ，整个项目主体 实施在计划控制下进行。 《实施主计划》请详见实施文档， 《二周滚动计划》 、 《周计划》是实施中的 具体安排，因此未在实施文档中体现。 4.2 实施计划执行情况 主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态 报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出 2 编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 5 of 23 个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在 ERP 系统中独立运行。 主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突， 有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。 4.3 实施计划调整依据 在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据 第五章 各个阶段的成果记录 以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于 XXL 公司，电子文档保存于用友公 司 xx 项目专用 FTP 服务器： 5.1 业务调研（调研报告） 序 号 纸质文件标题 电子文件文件名 1. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（PM） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-PM 部分 050420.doc 2. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（财务部分） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-财务部 分 050420.doc 3. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（采购部） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-采购部 分 050422.doc 4. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（二次开发） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-二次开 发部分 050420.doc 5. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（生产） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-生产部 分 050420.doc 6. XX 用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报 告（市场部） 03-02-001XX 用友 ERP 需求报告-销售部 分 050420.doc 备注： 1、电子文件统一保存于“用友公司 XX 项目专用 FTP 服务器”上，路径是： “/03_蓝图设计 (blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本” 5.2 目标流程设计（目标流程设计文件） 编号: 版本: V7.0 日期: 11/05/22 项目实施验收报告 UFIDA page 6 of 23 序 号 纸质文件标题 电子文件文件名 1. XX 用友 ERP-U8 项目 业务流程－业务调研报告（PM 8 小时 16 小时 一般问题 不影响系统运行的应用问题 16 小时 24 小时 第十章 验收结论 综合以上各方面因素，项目验收小组认为 XXL 的用友 ERP 系统实施基本达到了预期效果，符合 xx 公司提出的管理业务信息化、集成化的需求，同意接受该软件系统投入正式试运行运行，至此该 项目的主体实施工作基本结束，同意对该项目实施主体验收，进入试运行阶段。待其它相关项目实 施完毕，并试运行三月后实施最终验收。 此次在 xx 公司进行的用友 ERP 系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对主体实施 项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志 着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为 xx 公司提供支持服务。按 照合同规定，系统启用后进入