珠三角纺织业转型升级的模式探讨

珠三角纺织业转型升级的模式探讨 珠三角纺织业转型升级的模式探讨 【摘要】金融危机后，被誉为“世界工厂”的珠三角经济区正 面临着重大的挑战。产业升级已成为珠三角众多制造业所面临的最重 要最紧迫的任务。本文以被称为“中国羊毛衫名镇”的东莞大朗镇为 例，来论述一下作为传统行业纺织业的转型升级的模式，提出转型升 级过程中出现的问题，并给出相应的建议。 【关键词】纺织转型升级 模式 作为改革开放的先行地区，珠三角通过调动各方发展经济的积极 性,在全国较早地承接国际资本，技术和产业的转移，以“三来一补” 起步，通过发展加工制造业，走出了一条以外向型经济为特色的发展 道路，从一个香飘四季的“桑基鱼塘” 一跃成为国内较有影响力的新 型工业城市群，国际闻名的制造业加工基地，成为我国乃至亚太，全 球最重要的，最具发展潜质的经济区域之一。 从1978年到2008年，珠三角地区经济一直维持高速增长的势头， 地区生产总值有87. 64亿增加到29745. 58亿元,年均增长率为22%。 珠三角的产出增加率不但大大高于全国平均水平，而且也高于其他主 要经济发达省市的平均水平。珠三角制造业产品在全国乃至全球都有 很高的市场占有率。 然而，金融危机的影响过后，随着美国经济破产，人民币升值， 珠三角这个外向依存度超过90%的地区，遭到了前所未有的重创,2008 年上半年珠三角地区GDP增速只有10. 7%,与全国平均水平基本持平， 较2007年低约4个百分点，不仅是多年以来的最低增速，而且不再 继续多年来增速持续高于全国平均水平的历史趋势。而且劳动力需求 下降，就业压力变大。基于此，基于此，政府提出转型升级的要求， 各地纷纷响应，本文以被称为“中国羊毛衫名镇”的东莞大朗镇为例, 来论述一下作为传统行业纺织业的转型升级的模式。 一、相关理论 （一）升级模式理论 Humphrey和Schmitz （2002）提出嵌入全球价值链的地方产业升 级的四种类型，如表1、2所示： 在嵌入全球价值链基础上，产业升级的理论路径分别为：流程 升级，即通过生产系统的重组或采用先进技术来提高价值链内部某环 节效率来提高竞争力，如增加库存周转效率、缩短供货时间等等；产 品升级，即通过引进新产品或改进已有产品，提高单位产品的附加值， 用以超越竞争对手；功能升级，即通过对价值链各增值环节的重新 组合，增加新功能或放弃低附加值的功能来提高整体竞争优势的一种 升级方式；链条升级，即利用从所在价值链中获得的能力或资源实 现向另外一条产业链条转移的升级方式。对于处在制造环节的产业来 说，由工艺升级到产品升级再到功能升级是可行的升级路径，如由 OEM （贴牌生产）到ODM （自行设计生产）再到OBM （自有品牌生产）。 在贴牌生产阶段，企业应当发挥低成本优势，迅速融人全球价值链的 生产网络，形成全球制造业基地，实现产业的工艺升级。随后要注重 向价值链中的龙头进行学习，将投资转向研发设计或建立营销渠道， 成为自行设计的开发商或自行销售的销售商，实现产品升级、功能升 级。当总体技术水平达到一定程度后，可以凭借自身力量进入新的领 域，实现跨链条的升级。 本文讨论的珠三角纺织业的转型升级路径主要是链条内升级，即 目前理论界基本认同OEM企业转型升级从ODM到OBM这样的方向，大 致分为以下几种模式：OEM——ODM——OBM；. OEM——OBM； ODM——OBM。 珠三角的传统产业目前大多是OEM企业，正处于转型升级的关键时期, 选择哪种升级模式才能更好，是每个企业要的慎重考虑的问题。 （二）纺织业的全球价值链理论 根据链条驱动力的不同，全球价值链可以分为生产者驱动型和购 买者驱动型两种类型。前者是指以发达国家跨国制造商为代表的生产 者通过投资形成全球生产网络的纵向分工体系，比如，在汽车、计算 机以及航空等资本或技术密集型产业中。这些产业中的主要战略环节 是研发和生产，发展中国家企业一般可以在制造环节通过合资、合作 或并购等方式嵌入全球价值链；后者是指以国际品牌制造商、国际零 售商为代表的购买者通过全球采购或OEM、ODM等方式组织的国际商 品流通网络，比如，在服装、鞋、玩具等劳动密集型产业中。其战略 环节主要是设计和市场营销，发展中国家企业一般可以在销售环节通 过贸易方式嵌入全球价值链。 纺织服装产业链被认为是典型的购买商驱动的全球价值链，其核 心竞争力在于设计、品牌和营销，主导企业有三类购买商：零售商 (Retailer品牌专营商(Branded Marketer)和品牌制造商 (Branded Manufacturer)□主导企业与非主导企业的区别在于主导 企业控制着能够产生大多数利润回报的主要价值链环节。在全球服装 市场上，零售商的服装进口量占50%,品牌专营商和品牌制造商的服 装进口量各占20%,剩下的份额则由其他各种机构进口(UNIDO, 2002/2003)o因此，零售商、品牌专营商和品牌制造商行使治理者的 职能，组织协调纺织服装价值链各环节的价值创造活动，并控制价值 的分配。发展中国家的企业应符合这三类购买商的参数要求，才能以 国际贸易方式嵌入纺织服装全球价值链。 二、珠三角纺织业现状 珠三角的纺织企业凭借改革的东风，取得了骄人的成就，成为珠 三角经济发展中不可或缺的经济实体。因为中小纺织服装企业贴近市 场，贴近用户，长期活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有天然的 联系，是繁荣市场、搞活流通的重要力量；同时，凭着多年的发展经 验，珠三角纺织服装产业己经形成了完整的产业链和几大产业集群, 而且表出现勃勃的生机。珠三角作为我国纺织服装产业的重点区域, 其纺织工业基础扎实，区位优势明显，外商投资活跃，对外纺织服装 贸易额逐年上升，产业集群逐步形成。其具体现状表现在以下几方面: 第一，产业配套完善，工业基础扎实。改革开放以来，广东省作 为我国沿海开放一带的龙头老大，纺织服装业得到了快速发展。从纺 织服装业的原料一纤维工业看，广东省多个地市利用政策环境、地理 位置及资金等优势，引进了一批国外先进设备。全省引进棉纺锭占全 国引进总量的1/3；化纤长丝生产线100多条，拥有国际先进的聚酷 熔体直纺、复合纺丝设备、生产能力达6万吨的聚合设备以及双机头 高速纺粘法非织造布生产线，居全国之首；新型经纬编针织设备、织 袜设备及无梭织机，拥有配套生产的200多台套印、染、后整理设备 及电脑测色，电脑分色、制版等电子计算机辅助生产手段；电脑设计 放样、排版、缝纫挂袋传输立体整烫等计算机辅助设计系统和生产系 统在服装业中已逐步应用。在先进技术装备的基础上，企业结合自身 情况，开发了一批在全国领先的新产品和高质量、高附加值的出口产 品。 但是，纺织服装企 业发展中仍存在不少问题。其中的纤维工业虽然引进了国外的设备和 技术，但未能买断技术，使得外商可以将同样的设备、技术重复提供 给其他企业。这样的重复引进，珠三角早期引进设备、技术的企业， 技术优势不复存在，加上大多数中小纺织服装企业未能对引进技术进 行消化、吸收、创新，使得具有同样技术的企业产品雷同，质量不高， 最终只能走向恶性