2020中国互联网租车报告

FastdataFastdata极数 2020年中国 互联网租车报告 FastdataFastdata极数 FastdataFastdata极数 数据说明数据说明 •移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。 包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维 度数据的收集，上报、存储及统计分析。 •PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据 抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。 •宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国 相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。 •统计周期：报告重点数据截止日期为2020年9月30日。 •研究对象：本报告着重研究互联网租车渠道情况。 •免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究， 但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享 相关收益，也不承担相关责任。 目录 内容摘要内容摘要4 4 • 旅游业正在摆脱疫情影响，走向复苏 • 中国租车市场需求及潜力巨大 • 移动端渠道为王，超九成租车需求通过手机下单 • 租车平台日活用户达200万上下，持续恢复增长 1 中国互联网租车行业发展现状中国互联网租车行业发展现状7 7 • 中国租车行业车队规模持续增长，近180万辆 • 头部平台竞争优势形成，神州及一嗨居第一梯队 • 借助平台优势，携程租车业务快速崛起 • 全球最大租车公司倒闭，敲响高负债扩张警钟 2 中国互联网租车行业竞争格局中国互联网租车行业竞争格局1919 • 90后接过80后的方向盘，成为第一大用户群体 • 男性为租车主力用户群体，女性用车需求增长强劲 • 房车租赁逐渐兴起，超豪华车需求增长强劲 3 中国互联网租车用户画像及消费趋势中国互联网租车用户画像及消费趋势3434 FastdataFastdata极数 内 容 摘 要 千亿租车市场千亿租车市场，，增长增长 潜力仍在潜力仍在：2019年中国租 车市场规模达到1031亿元， 2020年受疫情影响，旅游 及商旅市场遭受重创，预 计全年租车市场产值将下 降12.4%。但从长期来看， 国内疫情得到有效控制， 旅游业快速复苏，用车需 求将逐步释放。从用户基 础来看，国人汽车出行习 惯已经形成，目前中国约 有1.68亿人拥有汽车驾照， 但无车可用，随着租车用 户体验的不断提升，用户 租车需求将进一步释放。 移动端渠道为王移动端渠道为王，，得得 移动端者得天下移动端者得天下：2020年9 月，租车APP日活用户已达 到200万左右，来自移动端 的租车订单占比达到92.7%， 挤进用户手机应用列表， 已经成为事关生死存亡的 关键。 群雄争霸群雄争霸，，格局未定格局未定： 目前虽然神州租车、一嗨 租车无论在活跃用户规模、 车队规模上都处于领先位 置，但是在百年未有之大 变局的2020年，神州租车被 收购，前途未卜、携程租 车业务持续发力、滴滴入 局租车业务，都给中国租 车市场增添了火药味及变 数，新的行业霸主仍然可 能产生。 拥抱年轻人拥抱年轻人，，拥抱后拥抱后 浪浪：2020年1-9月，90后租 车用户占比达41.5%，成为 第一大租车群体。此外疫 情加剧消费分层，中产及 低收入者消费能力下降， 富裕阶层消费未受显著影 响，房车及超豪华车租赁 需求增长强劲，租车平台 应积极开拓利基市场，拥 抱年轻人，拥抱后浪，重 拾增长。 FastdataFastdata极数内 容 摘 要 租车车队规模 178178万辆+ + 预计2020租车市场同比 - -12.4%12.4% 租车平台月活用户数 10141014万 90后租车用户占比 41.5%41.5% 有汽车驾照无车用户数 1.681.68亿+ + 2019年租车市场规模 10311031亿元 中国互联网租车市场中国互联网租车市场 2 0 2 02 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 1 中国互联网租车 行业发展现状 FastdataFastdata极数 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 21.03 26.41 29.57 32.62 36.11 39.90 44.40 50.01 55.39 60.06 0 10 20 30 40 50 60 70 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 国内旅游人次（亿次） 近十年，国内旅游人数持续快速增长 为租车服务提供了巨量用户基础 •2019年中国国内旅游超60亿人次，2020年虽然受疫情影 响，旅游人数有所下降，但影响正在逐渐消除。 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 3.0 3.2 2.7 2.6 2.7 0.4 0.7 1.1 1.6 1.7 2.1 2.5 2.4 55.0% 0.57 0.53 0.53 0.51 0.08 0.15 0.17 0.26 0.31 0.39 0.46 0.48 3.54 3.76 3.24 3.16 3.22 0.45 0.90 1.29 1.83 1.97 2.46 2.95 2.83 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2019年9月2019年12月2020年3月2020年6月2020年9月 铁路及民航发送旅客数 铁路客运量（亿人）民航客运量（亿人） 2020年9月，铁路及民航共计发送旅客2.83亿人次，同比下降19.9%，但降幅收窄 旅游及商旅出行正在摆脱疫情影响 逐步恢复活力 0.88 1.05 1.23 1.41 1.63 1.85 2.06 2.25 2.42 0 1 1 2 2 3 3 2012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月 居民私人汽车保有量（亿辆） 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 中国居民私人汽车保有量突破2.4亿辆 全民汽车出行习惯养成 FastdataFastdata极数 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 2020年9月，全国1.68亿人有照无车 汽车租赁潜在用户规模庞大 1.12 1.14 1.23 1.39 1.47 1.57 1.63 1.72 1.68 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2012年12月2014年12月2016年12月2018年12月2020年9月 有汽车驾驶证无汽车人数（亿） 269 392 485 562 639 699 779 886 973 1,031 903 13.8% 9.8% 6.0% -12.4% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% - 200 400 600 800 1,000 1,200 2010-2020年E中国租车市场规模及同比增速 中国租车市场规模 市场规模（亿元）同比增速（%） 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告 2019年中国租车市场规模达1031亿元 受疫情影响，2020年预计下降12.4% 2 0 2 0 年 中 国