财富管理计划书

财富管理计划书财富管理计划书 1 、固定收益帐号 360036003600 3600360036003600360036003600 360036003600 3600 ………………… 0 岁3 岁4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁 10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁15 岁162、浮息分红账户 3648366536703677368236883694 3700370637123718单位：元3792 388239894094 …………… 4 年3、每年生日关爱金自保单第三年度起至 60 岁每年领取 600 元的生日金 600600600600600600600 600600600600600600单位：元 600600600600 …………………… 3 岁4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁 4、资本金账户 135944143536159604 176264200831232124 227160单位：元173896 …………………………… 10 年20 年30 年 40 年 5、保障账户： 1、18 岁前身故无息返还所交保费+返还金+分红金 2、 18 岁后身故给付所交保费的 105%+返还金+分红金 3、人的一生有起有落，当投保人在缴费期发生失能状态（即一、二、三级残疾）或身故，本公司代缴未完成的保险费，保险利益不变。 1-2 赢聚一生少儿成长计划赢聚一生,爱的传承计划,让孩子领钱领一辈子 0 岁宝宝的平安赢聚一生（5 年交，年交 2 万）爱是责任：短期投入终身守护满三年起，赢聚一生就开始提供伴随终身的生存金，还有伴随一生的保单分红惊喜。短短三年的投入就为孩子规划好了教育、婚嫁、养老补充等需求，实现了王先生的爱守护着孩子一生。孩子 3-60 岁每年生存领取 3600 元孩子 61 周岁起每年生存领取 7200 元，直至终身爱是牵挂：生日关爱温馨相伴满3年起到60岁保单周年日前（不含60岁保单周年日），孩子的每一个生日仍生存，他都会收到 600 元生日贺金，传递了父母的祝福，绵绵爱意淌进孩子心间领取计划：教育金：小学教育金领取：（共计万元）一年级：3000 元二年级：3000 元三年级：3000 元四年级：3000 元五年级：3000 元六年级：3000 元初中教育金领取：（共计万元）初一：4000 元初二：4000 元初三：4000 元高中教育金领取：（共计万元）高一：5000 元高二：5000 元高三：5000 元大学教育金领取：（共计万元）大一：12000 元大二：12000 元大三：12000 元大四：12000 元硕士教育金领取：（共计 6 万元）一年级：30000 元 1-2 赢聚一生少儿成长计划二年级：30000 元教育金共领取万，到孩子 28 周岁，再领取婚嫁金 5 万。养老金领取，到孩子 60 周岁时，每月领 3000 元，领到 85 周岁（3000*12*25=90 万）； 85 周岁再领取祝寿金 30 万。总共收益万！在这个社会能给孩子存 15 万的父母很多，但能用 15 万给孩子提供一生源源不断的现金流的没几个。第二篇：财富管理公司计划书 600 字 xxx 资产管理有限公司计划书摘要随着个人财富的不断增加，个人资产管理需求逐年上涨。选择储蓄的居民已降至近六年来的最低水平，据专业机构调查，国内 78％的被调查者对理财服务有需求，50％以上的人愿意为理财服务支付费用。因此，理财资产管理在我国具有非常广阔的市场前景。 xxx 独立于金融机构和客户，根据客户的需求对金融机构的产品进行整合。理财规划服务涉及范围广泛，包括投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等方面，以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据，确保公正、客观的前提，为客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。 xxx 将主要依靠其自身的四大优势为长期稳健的发展奠基础：第一，完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供服务。服务重点以客户的生命周期需求为客户提供全方位的理财服务，注重建立长期稳定、相互信任的客户关系。第二，帮助客户制定长期可执行的计划，侧重于量身定做和个性化。提供以客户资产的保值、增值为目的的总体的理财规划战略与方案。理财方案涉及基金、保险、证券、信托、税收等各个方面，实现客户利益和价值的最大化。第三，确保独立性和公正性。理财公司不受金融机构的影响，弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等地位，帮助客户规避了信息传输过程中的风险，实现了客户选择真正符合自身利益的金融产品的愿望。第四，培养客户正确的理财意识，传播正确的理财知识。培养财产的分配和传承，在于为子女教育和生活创造一个良好的发展空间。