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财富管理计划书

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财富管理计划书

财富管理计划书财富管理计划书 1 、固定收益帐号 360036003600 3600360036003600360036003600 360036003600 3600 0 岁3 岁4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁 10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁15 岁162、浮息分红 账户 3648366536703677368236883694 3700370637123718单位 元3792 388239894094 4 年3、每年生日关爱金 自保单第三年度起至 60 岁每年领取 600 元的生日金 600600600600600600600 600600600600600600单位元 600600600600 3 岁4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁 4、资本金账户 135944143536159604 176264200831232124 227160单位元173896 10 年20 年30 年 40 年 5、保障账户 1、18 岁前身故无息返还所交保费返还金分红金 2、 18 岁后身故给付所交保费的 105返还金分红金 3、人的一生有起有落,当投保人在缴费期发生失能状 态(即一、二、三级残疾)或身故,本公司代缴未完成的保 险费,保险利益不变。 1-2 赢聚一生少儿成长计划 赢聚一生,爱的传承计划,让 孩子领钱领一辈子 0 岁宝宝的平安赢聚一生(5 年交,年交 2 万) 爱是责任短期投入 终身守护 满三年起,赢聚一生就开始提供伴随终身的生存金,还 有伴随一生的保单分红惊喜。短短三年的投入就为孩子规划 好了教育、婚嫁、养老补充等需求,实现了王先生的爱守护 着孩子一生。 孩子 3-60 岁每年生存领取 3600 元 孩子 61 周岁起每年生存领取 7200 元,直至终身 爱是牵挂生日关爱 温馨相伴 满3年起到60岁保单周年日前 (不含60岁保单周年日) , 孩子的每一个生日仍生存,他都会收到 600 元生日贺金,传 递了父母的祝福,绵绵爱意淌进孩子心间 领取计划 教育金 小学教育金领取 (共计万元) 一年级3000 元 二年级3000 元 三年级3000 元 四年级3000 元 五年级3000 元 六年级3000 元 初中教育金领取 (共计万元) 初一4000 元 初二4000 元 初三4000 元 高中教育金领取 (共计万元) 高一5000 元 高二5000 元 高三5000 元 大学教育金领取 (共计万元) 大一12000 元 大二12000 元 大三12000 元 大四12000 元 硕士教育金领取 (共计 6 万元) 一年级30000 元 1-2 赢聚一生少儿成长计划 二年级30000 元 教育金共领取万, 到孩子 28 周岁,再领取婚嫁金 5 万。 养老金领取,到孩子 60 周岁时,每月领 3000 元,领到 85 周岁(3000*12*2590 万) ; 85 周岁再领取祝寿金 30 万。 总共收益万 在这个社会能给孩子存 15 万的父母很多,但能用 15 万 给孩子提供一生源源不断的现金流的没几个。 第二篇财富管理公司计划书 600 字 xxx 资产管理有限公司计划书摘要 随着个人财富的不断增加,个人资产管理需求逐年上 涨。选择储蓄的居民已降至近六年来的最低水平,据专业机 构调查,国内 78%的被调查者对理财服务有需求,50%以上 的人愿意为理财服务支付费用。因此,理财资产管理在我国 具有非常广阔的市场前景。 xxx 独立于金融机构和客户,根据客户的需求对金融机 构的产品进行整合。理财规划服务涉及范围广泛,包括投资 规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、 养老规划和财产分配与传承规划等方面,以客户个性化、多 元化和长期的理财需求为根据,确保公正、客观的前提,为 客户度身定制适合客户个人情况的理财方案。 xxx 将主要依靠其自身的四大优势为长期稳健的发展奠 基础 第一,完全按照“以客户利益为中心”的中立的方式提供 服务。 服务重点以客户的生命周期需求为客户提供全方位 的理财服务,注重建立长期稳定、相互信任的客户关系。 第二,帮助客户制定长期可执行的计划,侧重于量身定 做和个性化。提供以客户资产的保值、增值为目的的总体的 理财规划战略与方案。理财方案涉及基金、保险、证券、信 托、税收等各个方面,实现客户利益和价值的最大化。 第三,确保独立性和公正性。理财公司不受金融机构的 影响,弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对 称和不平等地位,帮助客户规避了信息传输过程中的风险, 实现了客户选择真正符合自身利益的金融产品的愿望。 第四, 培养客户正确的理财意识, 传播正确的理财知识。 培养财产的分配和传承,在于为子女教育和生活创造一个良 好的发展空间。

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