浙江天然气场评价调研报告

浙江省天然气加气站市场调研报告浙江省天然气加气站市场调研报告 黄兴黄兴 行业周期行业周期 行业壁垒行业壁垒 起步阶段，朝阳期起步阶段，朝阳期 需政府备案，气源垄断，技术难道不高。可需政府备案，气源垄断，技术难道不高。可 替代品种较多，受政策影响非常大替代品种较多，受政策影响非常大 行业经营行业经营 行业投资行业投资 行业人员行业人员 属易燃易爆危险行业，经营管理难度高属易燃易爆危险行业，经营管理难度高 固投金额大，资金占用率高固投金额大，资金占用率高 低劳动密度型，学历要求不高，劳动力较为低劳动密度型，学历要求不高，劳动力较为 充足，但需特危行业强化培训充足，但需特危行业强化培训 一、宏观环境分析一、宏观环境分析 浙江省能源需求多样化且量大。据《2015 年浙江省能源与利用状况》公布 数据显示：2015 年浙江省煤炭、石油及制品、天然气天然气和电力消费量分别为 13799 万吨、2909 万吨、7878 亿亿 m3m3 和 3554 亿 kWh，比上年分别下降%、增长%、2%和%。 能源品种消费结构仍以煤炭为主。其中，煤炭占%，比上年下降 2 个百分点。石 油 22.5%，与上年持平。天然气占天然气占% %，与上年基本持平。 20162016 年年浙江省淘汰高污染燃料 “五炉” 14203台， 超额完成年度任务的77.5%， “煤改气”用量有效提升。天然气“县县通”专项行动全面启动，新增一批通气 县〔市、区〕。全省天然气消费量比上年同期增长12.8%12.8%，稳步迈入 8 时代，到 达约 8888 亿方亿方〔其中：管输气消费量管输气消费量，非管输气消费量在 15 亿方以上〕。 小小 结结： ：尽管全省天然气市场发展迅速，但目前浙江天然气市场仅有杭州、 湖州、 绍兴、 宁波等地区已使用管输天然气， 其他地区只有部分 CNG 或 LNG 供给。 省内已经使用天然气的各个地区都是量入为出， 在优先保证居民和公建用气的前 提下，适量地发展商业和工业用户，大部分地区的用气潜力都被压制大部分地区的用气潜力都被压制，许多有用 气需求的企业无法使用天然气。 二、政策环境分析二、政策环境分析 国家及浙江省有关鼓励使用天然气及天然气车船的法令法规众多， 政策引导 性较强，政策主要包括： 《大气污染防治法》、《节能能源法》、《环境保护法》、《节能与新能源 汽车产业发展规划》、《天然气利用政策》、《汽车产业政策》 、《国家能源局关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见》 、 《浙江省天然气车船管理方法》、《浙江省能源发展“十三五”规划》 小结：小结： 上述国家及浙江省政策信号均说明未来全省将加大 LNG/CNG 加气站投投 资力度资力度，谋划一批二级 LNG 中转储运项目，加快推进 LNG 运输设备配套建设。全 面实施天然气县县通工程，基本建成全省主环网并与周边省份互通，县域天然气 管网通达率到达 95%以上。建设全省市县级应急储气设施，初步建成上游、省、 地方三级应急储气体系，天然气应急储备能力到达 3 天以上。加快压缩天然气 〔CNG〕母站和车船加气站建设 三、三、 天然气市场环境分析天然气市场环境分析 3.13.1 气源供给分析气源供给分析 据浙江省发改委数据显示 :2013 年浙江省天然气情况及规模为中石油西气 ×108m3〔包括西一线和西二线〕、中石化川气×108m3、东海气××108m3，中 海油宁波 LNG10×108m3. 西气东输一线西气东输一线工程于 2002 年 7 月正式开工，2004 年 10 月 1 日全线建成投 产，每年向浙江省供给天然气约 1818 亿亿立方左右。 2012 年 5 月西气东输二线西气东输二线浙江段管线全部建成完工，浙江段总长，途经衢 州、金华、绍兴、杭州、嘉兴。 “西二线”浙江段管线的设计输量达设计输量达 100100 亿立方亿立方 米每年米每年，是未来浙江省的主力气源。 川气东送从 2010 年起对浙江省供气，当年供给量为亿立方米。20162016 年供气年供气 2020 亿立方米亿立方米。川气东送已经成为浙江省重要的天然气供给气源。 东海丽水 36-1 气田开发工程位于温州市东部海域 25/34 区块，气田距温州 市东南 126km，据测试作业证实，日产天然气万方，凝析油方。温州丽水丽水 36-136-1 气田气田 2012 年下半年登陆浙江，每年供气每年供气 3 3 亿立方米亿立方米。 宁波的宁波的 LNGLNG 项目项目总投资 140 多亿元，由 LNG 接收站、输气干线、新建 LNG 电厂三部分组成。一期工程年接收液化天然气 300 万吨， 并通过输气管道与规划 建设中的省天然气管网输气干线相连，配套建设LNG 电厂。LNG 接收站及电厂均 选址于北仑区的白峰镇。宁波宁波 LNG2015LNG2015 年年供气规模将到达 4242 亿立方米亿立方米。 新粤浙项目新粤浙项目由中石化新疆煤制天然气外输管道有限责任公司投资建设， 该项 目包括一条干线、五条支线，线路全长7927km，输气能力输气能力 300300 亿立方米亿立方米/ /年年。干 线的起点是新疆伊宁首站，终点为广东省韶关末站。支线包括准东支线、南疆支 线、豫鲁支线、赣闽浙支线和广西支线。该管线以新疆伊犁煤区、准东煤区和甘 肃平凉煤区的煤制气项目，以及中国石化在疆天然气开发项目为气源，设计输量 300 亿立方米/年，在浙江常山与浙江省管网连接，并通过浙江省网与温州 LNG 连通，预计 2017 年建成投产。 小小 结：浙江省天然气资源匮乏，汽源供给主要靠几条外输管道，从目前的结：浙江省天然气资源匮乏，汽源供给主要靠几条外输管道，从目前的 规划及线路铺设情况来看，至规划及线路铺设情况来看，至 20252025 年满足全省年满足全省 265265 亿供给量应该不成问题。亿供给量应该不成问题。 3.23.2 天然气需求分析天然气需求分析 浙江省天然气主要用途为发电、加热、天然气车船加气等。20162016 年浙江省年浙江省 人均天然气消费量人均天然气消费量 157157 立方米立方米，高于全国平均 144 立方米/人的水平，而全球平 均水平分别为 472 立方米/人。对照发达国家的发展经验，中国天然气市场处于 快速发展早期阶段，未来仍有较大发展潜力。按照目前世界人均消费水平估算， 浙江市场未来的天然气需求将超浙江市场未来的天然气需求将超 265265 亿立方米亿立方米。 根据浙江省能源十三五规划，目前浙江省拥有车辆 1600 多万辆，天然气汽 车保有量 70 多万辆。全省年均新增汽车 100 多万辆，随着环保压力加大，预计 全省年均新能源汽车增长将超过 10%，浙江省在十三五末期间年均新增天然气汽 车将到达 5 万辆左右，假设 0.08m³/km,年均 15000 公里，则十三五期间浙江省 年均需汽车用天然气 10 亿 m³，可供年售 270-300 万 m³的供气站 300-500 座。 四、天然气加气站市场分析四、天然气加气站市场分析 《浙江省能源十三五期规划》说明期间将新建天然气母站和车船加气站 250-500250-500 座座。市场前景极为广阔。 据了解， 2015 年浙江省