XXX基础设施项目合作实施方案

交通事业部 融投资合作方案 - 1 - XXX 基础设施区项目 融投资建设方案 编制单位：交通事业部 交通事业部 融投资合作方案 - 2 - 关于 XXX 基础设施区配套 建设项目融投资建设工作方案 为加快基础设施区建设步伐，推动 XXX 片区基础设施建设进度， 全面提升中心城区带动绕城高速公路区域发展品质。我部拟按照“融 投资建设”模式解决项目开发过程中的资金投入问题，现将有关方案 汇报如下： 一、 基本情况 （一）项目概况 项目区位于 XXX 基础设施区范围内。 项目区总面积为 15.22 平方 公里， 其中生态用地9.26平方公里和集中建设用地5.51平方公里 （不 含外环路用地和新增城市重大基础设施用地 0.45 平方公里） ， 涉及机 投桥、金花桥、簇桥、华兴 4 个街道办事处的 18 个村 93 个组，农业 人口约 2.6 万人。XXX 基础设施区中生态用地主要用于城市生态绿地 建设，其中农用地 2.22 平方公里和园林绿地 7.04 平方公里；集中建 设用地主要用于新型社区、配套基础设施、市政道路以及产业集中发 展区的建设，其中规划住宅用地 1.38 平方公里，产业用地 1.69 平方 公里。 项目前期的拆迁、一级土地整理等工作已经分批启动，目前需解 决该区域内的农民安置房建设、政府配套的道路桥梁等基础设施、配 套的商业服务设施等的建设资金以及具体的实施落实。 （二）投资额 交通事业部 融投资合作方案 - 3 - 经初步测算，完成农民安置房、道路及基础设施配套建设、公共 服务设施需投入约 63.3 亿元，其中：安置房住宅、配套商业和车库 约为 46.6 亿元，道路及基础设施配套建设约为 11.9 亿元，公共服务 设施 4.8 亿元（实际总投资以政府相关部门审核为准） 。 （三）项目周期 建设周期：整个基础设施区建设拟在 5～7 年内完成 （四）合作模式 1、本次我部与 XXX 国企施工方的合作模式采取 PPP 合作模式， 即我部引入的 XXX 国企施工方（以下简称施工方） 、XXX 政府平台公 司共同出资成立项目公司， XXX政府授权该项目公司负责项目的融资、 建设、运营等职能和权利。 2、考虑到国有企业的资产负债考核要求，暂定施工方、我部、 XXX 平台公司的股权比例为 2:7:1 成立项目公司，暂定各方按股比共 同出资 1-2 亿元。合作期结束后，由 XXX 平台公司收购施工方和我部 的股权，施工方和我部退出。 前期项目启动资金（资本金）由各方协商通过股东借款方式对项 目进行投资，后续项目建设资金（简称城市建设基金）依靠项目自身 进行滚动融资、滚动投入项目建设。 3、前期启动资金（资本金）的投入及偿还：前期启动资金（资 本金）的投入及归还按 1 年+2 年的方式，即前期启动资金（资本金） 在一年内分批投入， 并在第二年、 第三年由项目公司分批次偿还完毕。 交通事业部 融投资合作方案 - 4 - 4、后续项目建设资金（简称城市建设基金） ：上述前期启动资金 （资本金）的投入及偿还方式，由项目公司负责对外募集，资金方负 责资金募集工作， 我部及施工方协调政府提供符合相应要求的担保以 达到资金募集的目的。 5、根据项目建设的资金需求，通过上述资金的滚动投入和募集， 完成项目建设。 （五）投资收益的计取及支付 1、前期启动资金（资本金）的投资收益按年 %计息，并按季 度支付，最后一笔投资收益与本金一同支付。 2、后续项目建设资金（简称城市建设基金）的资金成本按年 % 计息，每笔借款按上述 1 年+2 年的方式投入偿还，发挥其流动开发 优势。 （六）回购来源及保障 1、区政府出具还款兜底承诺（即承诺当土地出让收益不足以支 付回购款时，由财政承诺补足差额；承诺当资金到期后，如果项目公 司土地出让未形成预期出让时，由财政进行回购承诺） ，财政局提供 将融资金额纳入财政预算安排的文件。 2、区政府提供符合资金方资金募集要求的具备土地使用权的经 营性土地进行担保。 3、 区政府提供外部信用评级为 AA 级以上平台公司的第三方连带 责任担保。 交通事业部 融投资合作方案 - 5 - 4、上述各项担保形成对各方股东投入资金和后续每期募集资金部 分的覆盖担保。 二、PPP 合作模式的运作流程 1、XXX 政府与施工方及我部签署《框架协议》 ，明确各方在合作 项目中的责权利，为各方建立长期战略合作关系奠定基础。 2、XXX 政府授权其下属平台公司，负责 XXX 基础设施区基础设 施建设项目的开发建设。 3、平台公司通过招商、招标（投资与施工同时招标）方式，引 入施工方和我部组成的联合体，负责组建合资项目公司（PPP 公司） ， XXX 政府下属平台公司、施工方、我部按照 10%：20%：70%的持股比 例注册项目公司（PPP 公司） ，并按各自的持股比例投入注册资金。 并根据各方协商，通过股东借款方式注入前期启动资金（资本金） 。 剩余款项以运营建设城市发展基金的模式筹集。 4、施工方与我部组成的投资建设联合体（以下简称“投资方” ） 中标后与 XXX 下属平台公司签署《投资协议》和《回购协议》 ，对主 要商务条件及各方权利义务进行明确。 5、我部控股项目公司，负责项目融资事宜。在合作期结束后, 政府下属平台公司收购联合体投资方的股权， 同时拥有项目形成的资 产，承担项目的融资负债。 6、我部控股只是作为财务投资人出现，除提供相应启动资金、 负责项目融资外，也会根据自己的经验为项目提供相应的建议，但我 交通事业部 融投资合作方案 - 6 - 部并不实际参与项目的建设、管理等。 7、施工方作为项目的实施责任主体，负责项目整体的建设、管 理等。 8、施工方与项目公司签署《施工总承包合同》 ，负责进行施工建 设。 9、项目开工建设，项目公司按照约定支付施工方工程款。 10、项目竣工后项目公司进行回购，回购资金拟用平台公司配置 土地的出让收益作为其主要还款来源，若土地出让收益不足或未能到 期进行回购时，由 XXX 财政补足。 11、合作期结束后，政府平台公司负责投资建设联合体的股权回 购及支付联合投资方的投资收益。 三、PPP 合作模式法律框架 1、施工方与我部组建融投资建设联合体，与 XXX 政府签署《合 作框架协议》 。 2、XXX 政府授权其下属平台公司，负责 XXX 基础设施区基础设 施建设项目的开发建设。 3、XXX 下属平台公司公司组织招商招标，联合体投资方参与投 标，中标后按照入股形式与 xx 开发公司签署《投资协议》和《回购 协议》 ，合资项目公司（PPP 公司）与施工方签署《施工总承包合同》 ， 投资模式采用“合资入股模式” 。 4、区政府出具还款兜底承诺，并提供具备土地使用权的经营性 土地进行担保。区政府提供外部信用评级为 AA 级以上平台公司 交通事业部 融投资合作方案 - 7 - 的第三方连带责任担保