信息化项目后评价管理细则

信息化项目后评估管理细则 １目的 项目后评估是项目管理的重要环节 ,是公司对投资活动进行监管 和建立投资回报约束机制的重要手段，是评估投资决策的重要机制 . 为评估*＊(以下简称“公司”)信息化项目的投资效果,防范投资风险， 根据《信息化项目管理办法》程序，特制定本细则. 2适用范围 本办法适用于公司范围内各单位。 3 定义 3。１项目后评估是指项目单位,在完成项目建设程序、验收合格 并投入运行,经半年到一年的运行考核后,对项目在技术、经济、环境、 社会各项指标上产生的效果及其影响， 与项目立项时的目标值进行对 比分析所得出的综合评价。项目单位应及时组织项目后评估， 编制项 目评估报告（附件一）. ３.２后评估项目是指列入＊＊股份信息化建设项目计划及预算 内的信息化科研项目和技改项目。 3。3 项目后评估主要依据是指经公司批准的立项书及其可研报 告（方案)、立项文件中设定的各项技术经济指标，项目上线运行后 的各项考核结果,以及用户反馈意见作为评价依据．项目后评估应当 坚持“科学、公正、客观、实用”的原则. ４ 管理职责 4。1 公司领导负责项目后评估报告的终审结论． 4.2 运营管理部 ４。2。１负责公司信息化项目归口管理，负责本办法的制 (修) 订。 ４.2。2 负责组织或委托项目后评估工作，负责项目后评估报告 审(复)核，提出审核意见报公司终审,负责终审意见的跟踪和检查. ４。2．3 负责总部和子公司项目的后评估报告备案和归档。 4.3 地区公司和项目单位 4.3.1 地区公司根据年度工作计划或运营管理部的委托，负责组 织本区域内自行管理的信息化项目的后评估工作。根据项目实际情 况，组织研究后评估项目的评价内容、评价深度、评价方法和评价方 式，确定项目后评估指标集,以及科学严谨的指标体系和评估工作计 划，报运营管理部批准后组织评估，并对过程进行管理。 4.3。2 项目单位配合项目后评估工作，提供项目立项原始资料 和项目投运后考核结果资料，配合评估组开展工作 ,并负责终审意见 的落实和执行。 4.4 经营财务部负责信息化项目后评估工作中的经济效益评审、 技术经济分析对比,以及对生产经营及财务相关数据和指标的复核。 ４。5 工厂管理部负责对信息化项目后评估工作中的劳动安全、 生产效率提高、设备管理优化相关数据和指标的分析和复核。 4.6 人力资源部负责对信息化项目后评估工作中的劳动生产率提 高、人力成本降低相关数据和指标的分析和复核。 5 管理流程 5.1 评估组织 ５.1.1(关键控制活动） 项目评估责任单位根据后评估项目的范围 和投资规模组织评估组。 5.1。2 评估组由股份公司专家代表、各地区公司专家和用户代 表、*＊国际专家代表、特邀外部专家(第三方机构参与评估)所组成。 5。2 工作流程 ５。2。１（关键控制活动)经公司批准的信息化项目在项目竣工 验收,经半年到一年的运行考核期后，项目单位负责收集项目运行考 核结果数据和用户使用意见，制定后评估工作计划(附件二)，向地区 公司和运营管理部提出项目后评估申请。 5．2。2 地区公司或运营管理部根据项目后评估申请或计划,安 排项目后评估工作。组织评估组，确定项目后评估指标 ,开展后评估 工作(评估任务书-附件三） 。 5.2.3 评估组成员构成.组长由地区公司或运营管理部技术管理人 员担任，组长负责策划工作组成员及工作计划。 工作组成员应包含以 下人员： ５．２.3.1 熟知项目应用技术或专业特长的技术人员，在本专业 领域具有影响力; 5．２． 3。2 熟知项目所涉及业务过程或具有业务管理特长的人 员,以及财务效益分析人员; 5。2．３.3 业务管理专家或业务主管领导; ５。２.3。４项目终端的直接用户. 5。2。4(关键控制活动）评估组编制评估方案．评估组根据项目 实际情况,组织研究后评估项目的评价内容、 方法,确定后评估指标集。 5。2。4。1 评估内容包括项目立项时确定的目标，一般由技术 指标、劳动生产率指标、综合管理指标、经济效益指标所构成 .在列 出分类指标后须配有详细评价内容 (参考附件二),并由评估组商定后, 报分管领导批准。 ５。2．4.2 评价方法分技术指标专业评估、劳动生产率和经济 效益指标专业评估、综合管理指标评估三类。其中技术指标专业评估 是以信息化专长的人员为主， 从应用技术的先进和适用性角度进行分 析;劳动生产率和经济效益指标专业评估是以人事和财务专长的人员 为主,从劳动生产率和经济收益角度进行分析;综合管理指标评估是以 业务和管理专长的人员为主，从业务效率、服务客户、管理控制和数 据（信息）安全角度进行分析。 5．2.5 评估方案经分管领导批准后开始实施，项目建设主体单 位配合评估组人员进行调查、收集有关技术资料和文件。评估过程必 须公正、实事求是进行,各专业评估后的结论由工作组成员签字,涉及 用户感受的评估由典型用户参与评估。 5.2。6 评估组按照后评估办法的要求，对项目运行状况进行评 估．完成各项专业评估后,依据评估数据汇编和统计分析,提出评估结 论及项目后评估报告(附件一） ，报公司主管领导. 5。2.7 项目后评估报告经公司终审后,作为该项目的最终评估结 论。评估结论在协同系统平台予以公示 ,案例作为公司经验积累及项 目审核的依据,项目产生的效果效益另行激励。 5.2.８项目单位负责后评估意见的落实和改进。 5。 ２.9 信息化项目后评估工作列入年度信息化工作考核,项目完 成后超过规定时间未进行后评估的， 原则上不安排该项目建设主体单 位的一下年度信息化项目预算。 运营管理部对评估工作的合规性和完 整性进行监督检查,对评估报告进行审核和备案. 6 相关责任。项目单位与评估组共同对评估报告的真实性负责 ; 若项目单位对评估组的评估结果不满，应主动收集并提供相关证据， 供评估组核实并修正评估结果；若双方意见不能达成一致 ,由运营管 理部（或上级主管部门)组织相关人员复核，并给出最终结论。 7 相关文件 7。１《信息化项目管理办法》 8 附件 8.1 附件１ 《评估报告》格式要求 8。２附件 2评估过程及要点 8。3 附件 3评估任务书 ８.4 附件 4项目后评估流程图 附件 1《评估报告》格式要求 项目名称 评估组织 评估目的 评估依据经公司批准的立项书及其可研报告(方案） 、 立项文件中设定的各项技术经济指 标 评估对象状况项目上线运行后的现状,各项考核结果,以及用户反馈的意见 评估统计与分析评估过程中数据及分析 评估结果与结论是评估报告的主体章节，应对系统设计是否合理,功能是否完善，使用是否便 捷，能否满足实际工作需要，经济效益和社会效益分析以及存在的主要问题 和改进意见等问题进行详细阐述． 评估组长签名评估组员签名 项目单位 评估时间 附件２评估过程及要点 评估要求即明确项目后评估的具体对象、评估的目的及具体要求(见下) 1、目标评估 目标评估就是通过项目实际产生的一些经济、技术指标与项目决策时确定的目标进行比 较，检查项目是否达到了预期目标或达到目标的程度,从而判断项目是否成功. 2、过程评估 根据项目的结果和作用,对项目的各个环节进行回顾和检查,对项目的实施效率作出评价. 过程评价的内容