2024年期货上半年工作总结范文
下载后可任意编辑 2024年期货上半年工作总结范文 __年在紧___忙碌中过去了一半,回首过去的半年,内心不禁感慨万千,这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 从年初的___月份,跟着团队来到了我们营业部。 回顾__年度我们营业部的整体工作,收获与不足并存,但收获很多;经验与教训同在,但经验不少;下面就根据一年来的总体情况作一简要小结和来年的重要事件计划。 工作上,首先是做好本职工作。在营业部是技术岗位,所以每天要保证公司网络、服务器等的正常有用和数据更新、病毒查杀。再者就是配合总部技术部的工作,包括下班后加班完成网络的布置,休息日时间来公司进行软件的升级检测。 在交易时间内,保证客户的网络畅通,当然中间真的遇到过片区电信网络的维修、物业大厦对电源的检测造成的断电。这些突发事情也均在总部技术人员、公司同事的一起帮助下很好的解决了,保证了客户的正常交易,也挽回了客户一些因为突然事情造成的损失。另外,在之前朱峰带领下,也设计了营业部网页。至于培训方面,也都准时参加了,包括协会___的、公司内部的培训,也都通过了考核。 再者,身为营业部的一员,也积极地和团队一起开展业务,包括网上搜集资料、上门访问客户,跑到我们区的写字楼进行宣传推广,寻找意向客户。也试着进行客户现场培训,但由于培训当天天气状况不佳,所以效果不是很好,但我们还是以积极的态度认识这一切,从中学习吸取教训,改进方法,继续开展客户的搜集工作。 由于营业部刚成立,所以__年营业体整体效益不是很好,但我们不气馁、不放弃,在明年的__,我们会在领导的带领下,整个我们营业部团队会积极向上,努力把我们营业部打造成宁波知名的营业部而努力。 期货上半年工作总结(二) __年,受国家宏观政策影响,资产业务进展受到一定制约,与此相反的是,随着经济进展,人民越来越富裕,对理财的需求却是越来越大,同时,对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年,招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山,这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈,极力以各种方式手段抢夺我行客户,在竞争如此强烈的经营环境之下,为增强我行对外竞争力,行领导果断决策,通过竞聘方式,组建了财宝管理团队,分片区协助网点维护客户,提升理财队伍素养,并于本年__月__日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下,我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”,__年率先实现净利润超___亿的经营目标,积极筹备,部署计划,践行目标。 一、工作绩效目标完成情况 截止__月末,管辖片区中高端客户数量为同比增长户,中高端客户资产额为万元,同比增长万元。重点产品营销,包括基金营销万元,各支产品完成率分别为人民币理财产品共,同比增长 二、主要工作措施及成效 根据分行财宝经理的职责范围,我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共___个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导,协助支行吸收存款和销售产品,以私人银行为依托,引进高端服务内容。 在上岗以来的约半年工作中,我们总能仔细履行本职工作职责,紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标,围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标,落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点,多打电话,全力以赴,和片区网点一起营销客户,力推重点产品销售,促进中高端客户数量与资产双增长。做培训,发短信,多管齐下,千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通,促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极___理财经理团队活动,增强归属感,凝聚一切队伍力量。做为分行财宝管理工作新篇章的开始,我们的工作在行领导的关怀与主任室的带领下,取得了一定的成效,为我行个金条线今后工作的长足进展,积累了一些成功的经验。 一)立足本职,做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作。财宝经理团队协作,共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作,包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作法律规范、产品知识普及与营销技巧___等,并将为上课而专门用心制作的发送网点,供一线营销人员参考使用。同时,将培训工作日常化,对新业务、新产品及时做好培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员,恰如其分地为其分析,使大部分理财经理都能因势导力,配合分行的各项业务顺利进展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用excel表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示,得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评;在加息信息一出时,即为加息后是否转存,我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用,减少了理财经理的工作量。另一方面,我们也随时为理财经理的个性化需求,比数据,编表格,做分析,找产品,满足大家对中高端客户营销的服务需求。 四是驻点工作,以身作则,对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经验来看,效果较为明显,在驻点期间都实现了产品的突破性销售,同时,也得到了网点客户对中行财宝经理的高度认同。 五是业绩追踪,对做得好的理财经理及时肯定,多做精神激励,使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者,多了解,多沟通,想方设法帮助其进步。同时,我们提出建议,对销售业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬,对我行每次的重点产品销售做总结,并对业绩优秀者,特别邀请主管行长颁发奖杯,以之鼓舞,形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 六是关怀理财经理___小时以外的生活,做好家访工作。___内控,做好特别提醒工作,在孙文中路与石岐支行并网点营业期间,我们与孙__中路网点主任一起,重点___理财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作,同时提醒网点主任要___其动态(范本)变化,防止意外事件发生。 七是不定期___理财经理班后休闲活动,调节理财经理生活,增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山竞赛等,促进了大家的相互沟通,增加了理财经理的归属感。 二)极尽己能,协助支行吸收存款和销售产品 在今年的工作中,上级行对储蓄存款工作极其重视,为此,我行也将其作为年度工作中的重中之重,尤为重视。 我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队,首先,对待外部竞争,我们齐心协力,不分 你我,信息沟通,资源共享,充分沟通,团队合作,抓住一切机会,争揽行外资金,提升我行市场份额。对于产品销售工作,我们即联系理财经理,又与网点主任保持沟通,同时也积极配合支行行长的工作要求,做好营销计划,共同营销客户。 片区在__年熊猫金币的前期销售中,起到了较好地带头作用,引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中,片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖,还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的胜利奖杯。 三)开展系列客户活动,并以私人银行为依托,引进高端服务内容,增强中高端客户的忠诚度和贡献度 为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度,同时吸引新客户,增加新的金融资产,我们与网点一起约访客户,满足与激发客户需求,请私人银行家、投研顾问等团队一起为客户做资产配置建议书,成功实现产品销售。筹划并___了系列客户维护增值活动