游戏行业调研报告

游戏行业调研报告游戏行业调研报告 游戏行业调研报告 前言：游戏产业作为文化产业的重要代表，具有低能耗、低污染、高产业价 值、多就业机会等特点与优势。在当前国际经济局势下，游戏正在逐渐取代传统的 家庭娱乐项目，日益受到世界各国的普遍重视。而中国也在大力发展游戏产业，这 既是符合“十二五”规划建议中文化产业成为国民经济支柱性产业的要求，更是满 足人民日益增长的精神文化需求的要求。但是就目前中国游戏产业的发展现状来 看，还是存在着很多问题，形势不容乐观。 随着近几年政治经济文化等各方面的飞速发展，中国也正在朝着网络游戏大国 的方向发展。眼下，游戏已经成了许多年轻人生活中不可缺少的一部分。游戏产业 作为一个新兴的衍生产业，在经历了 20 世纪末的初期形成阶段，以及近几年的快 速发展，眼前中国的游戏产业处在成长期并快速走向成熟期的阶段。由于经验不 足，难免会出现一些偏差，虽发展的道路曲折，但中国游戏产业的前途却是一片光 明。 一、游戏产业简介 游戏产业指将游戏作为一种产业来经营的行为，它是指以创意为核心，以动画 为表现形式，基于现代信息传播技术手段直接进行产品的开发、生产、出版、播 出、演出和销售，以及与游戏形象有关的服装、玩具等衍生产品的生产和经营的产 业。 游戏产业作为 21 世纪的朝阳产业，在全球物价日益上涨的前提下，受到越来 越多的人的追捧，各国也加大了对其的重视程度。据各国的统计数据显示，在第三 产业中，游戏产业的产值已经开始赶超了传统巨头电影业跃居第一。早在 2015 年，全球游戏产业的产值就达到 2800 亿美元，而与游戏产业相关的周边衍生产品 产值更是高达 6000 亿美元，在日本、美国、英国、韩国等国的各项产业中，游戏 产业已然成为其第一大产业或支柱产业。产生了巨大的社会财富，对国家的 GDP 贡 献是前所未有的。我们可以看到，游戏产业已经成为一个庞大的产业，具有极大市 场发展潜力，其产值上升速度之快、发展前景之广，是其他任何一个产业难以比拟 的，是为人民群众提供精神文化需求的重要渠道之一。 二、游戏产业的发展状况及特点 1. 网络游戏产业发展状况 统计数据显示，游戏市场用户数保持小幅增长，增速明显放缓；但由于移动游 戏强劲增长等因素的影响，中国游戏市场实际销售收入同比增长率高达 37.7%，产 值突破 1100 亿元人民币，是文化产业乃至互联网产业中具有高赢利能力的明星行 业。分项数据如下： （1）中国游戏市场用户数 中国游戏市场用户数量约达到 5.17 亿人。 （2）中国游戏市场实际销售收入 中国游戏市场（包括网络游戏市场、移动游戏市场、单机游戏市场等） 实际 销售收入达到 1144.8 亿元人民币。 （3）中国游戏细分市场实际销售收入 中国游戏市场实际销售收入构成如下：客户端网络游戏市场实际销售收入 608.9 亿元，网页游戏市场实际销售收入 202.7 亿元，移动游戏市场实际销售收入 274.9 亿元，社交游戏市场实际销售收入 57.8 亿元，单机游戏市场实际销售收入 0.5 亿元。 （4）中国游戏细分市场份额 在中国游戏市场实际销售收入中，客户端网络游戏市场占有率达到 53.191 ％，网页游戏市场占有率达到 17.706％，移动游戏市场为 24.014％，社交游戏市 场为 5.045％，单机游戏为 0.044％。 2. 网络游戏产业的发展特点 上述数据显示，传统客户端网络游戏在实际销售收入中的占比依然稳居第一 位，短期难以撼动，但其他游戏品类的热度与往年相比则此消彼长，如 2015 年移 动游戏成为实至名归的新秀，网页游戏降温面临转型升级，单机游戏颓势不改，家 庭游戏也悄然兴起，网游产业处于高速成长期。 （1）客户端游戏稳定增长，是行业收入提升的重要基础 客户端网络游戏市场实际销售收入 608.9 亿元，市场占有率达到 53.2%。与其 他游戏相比，我国客户端游戏处于相对平稳发展阶段，具有稳定的用户群体和持续 的刚性需求，是行业收入提升的重要基础。 经过十余年的积累，客户端网络游戏依托大量忠实用户，不断在产品题材，产 品质量、营销模式上进行微创新，通过高质量产品研发和精细化运营，满足老用户 刚需的基础上拓展增量用户，是客户端网络游戏保持稳定持续增长的不竭动力。 客户端网络游戏企业在游戏研发和运营方面保持高投入的同时，积极以版权为 核心，整合产业链资源，进行全产业链开发运营。未来，客户端网络游戏有望成为 培育用户忠诚度、品牌美誉度、制造 IP 的重要平台。 （2）网页游戏进入平稳扩展期，向精品化转型升级 随着移动互联网的发展、电子设备存储和运算能力的提升、支付方式的便捷等 产业环境的变化，用户的消费变得丰富多元，网页游戏逐渐失去了优势，进入平稳 扩展期。 由于市场竞争激烈，以往粗制滥造、山寨抄袭的企业逐渐被淘汰，在产品迭代 的过程中，逐渐积累起品牌和用户价值的企业则获得资本的持续关注和投入，进而 开始新一轮业务扩张升级，向精品化转型升级，打造核心竞争力。 （3）移动游戏强劲增长，成为产业收入提升的最强动力 移动游戏成为网游市场排名第二位的游戏品类，用户数约为 3.58 亿人。强劲 的增长使移动游戏成为产业收入增长当之无愧的最强动力。 移动游戏的高速增长主要来自两方面因素。一是移动游戏具有便携性、操作简 单、适合碎片化时间等特点，使其用户规模不断扩大；二是移动游戏具有高投入产 出比，吸引行业投资、并购、上市热潮不断涌现，吸引人才大量进入，加之资本市 场为行业注入资金、技术得到充分应用，移动游戏迅速爆发。 （4）家庭游戏开始起步，有望成为产业新亮点 家庭游戏主要指主机游戏和智能电视游戏。主机游戏在中国兴起。从政策导向 和市场需求来看，具有良好发展机遇。 政策方面，国务院于 2015 年下半年出台新政策，在上海自贸区内允许外资企 业进行游戏设备的生产和销售，通过主管部门内容审查的游艺设备可面向国内市场 销售 市场方面，中国拥有 4.3 亿户家庭，占世界家庭总数的 1/5，同时，家庭功能 的重心发生转移，更偏向于消费、娱乐等福利性功能。因此，家庭游戏产业拥有巨 大的潜在用户市场，家庭游戏有望成为产业新亮点。 三、游戏产业存在的问题 1、游戏品牌化全产业链联动效应不强 对于游戏行业来说，单纯依靠播映权赢利一直是相当困难的事，产业链间的联 动效应才是游戏发展的强大引擎，游戏产业本身具有强烈的综合性、渗透性、关联 性。它与传媒、信息、旅游、等多个领域存在天然的耦合关系。游戏品牌的成功是 产业链间联动效应的最大化发挥。2012 年文化部实施了“国家游戏品牌建设和保 护计划”，旨在培育一批具有品牌化开发价值的民族原创游戏创意，推动建设一批 在国内和国际市场具有一定影响力的民族原创游戏品牌。但是对于市场来说，政策 的扶持只是引导方向，“市场本位思维”才能决定什么样的内容产品受欢迎从而聚 集大量粉丝，通过粉丝情感打通产业链条，带来的“粉丝经济”，实现全产业链协 同发展，创造出多元化的泛娱乐内容，这将给中国游戏产业带来革命性的变化。 2、游戏内容创新应重视文化涵养 作为后起之秀，中国的游戏在结合本国国情和市场环境积极探索的过程中，一 直都以日韩、欧美作为“借鉴”。故事情节取材范围相对狭窄，长期