常用的项目管理工具与模板

项目需求建议书（RFP） A.A.项目信息项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：项目名称：客户名称：客户名称： 文件起草人：文件起草人： 项目经理：项目经理： 项目发起人：项目发起人：日期：日期： B.B.项目目标项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C.C.工作描述（工作描述（SOWSOW）） 描述执行项目的具体工作 D.D.可交付结果可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E.E.合同类型合同类型 描述使用哪种性质的合同 F.F.付款方式付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G.G.建议书的内容建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H.H.建议书的评价标准建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准，包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I.I.提交建议书的时间、地点要求提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息 项目授权书 A.A.项目信息项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：项目名称：客户名称：客户名称： 授权书起草人：授权书起草人： 项目经理：项目经理： 项目发起人：项目发起人：日期：日期： B.B.项目授权书项目授权书 描述项目的工作任务，被任命的项目经理的姓名，项目经理的职责、权力等方面的信息 授权书发出人姓名：授权书发出人姓名： 授权书接受人姓名：授权书接受人姓名： 抄送人：抄送人： 职务：职务： 职务：职务： 职务：职务： 项目任务描述项目任务描述 项目经理的职责项目经理的职责 项目经理的权力项目经理的权力 授权人职务：授权人职务：签字：签字： 项目计划文件 A.A.项目信息项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：项目名称：客户名称：客户名称： 文件起草人：文件起草人： 项目经理：项目经理： 项目发起人：项目发起人：日期：日期： 否 否 否 否 请回答如下问题并做出选择请回答如下问题并做出选择 这是更新后的项目计划吗？如果是，更新的原因是：是 项目的年度预算是否提供？如果是，每年度是多少？ 预算额： 预算额： 预算额： 项目关系人名单 职务职务 项目经理 项目发起人 技术总负责人 采购负责人 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 项目小组成员 客户代表 其他利益相关者 年度： 年度： 年度： 资金到位了吗？ 资金到位了吗？ 资金到位了吗？ 是 是 是 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息 姓名姓名电话电话E-mailE-mail 供应商/分承包商信息 公司名称：公司名称： 职务职务 项目经理 技术负责人 合同管理者 其他人 姓名姓名电话电话E-mailE-mail B.B.项目概述项目概述 提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息 业务需求/难题 定义需要满足的业务需求或需要解决的业务难题 工作描述 详细描述需要完成的工作任务 项目目标 提供项目的工期、成本、质量性能以及工作范围方面的要求 项目管理方法 描述项目管理采用的战略、遵循的流程以及使用的工具等信息 C.C.技术要求技术要求 提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息 D.D.相关人员签名相关人员签名 姓名姓名职务职务签名签名日期日期 E.E.项目计划文件汇总项目计划文件汇总 检查项目计划是否包含下列文件检查项目计划是否包含下列文件 □项目范围说明书 描述项目交付结果和工作范围的书面文件 □关键的成功因素 描述关于项目管理、项目团队建设、客户关系管理等方面关键的成功因素方面的书面文件，以便得到项目小组成员的 理解、接受和达成共识 □工作分解结构（WBS） 是以项目的交付结果为导向而分解出的、表明项目具体工作任务的书面文件，它定义了整个项目的工作范围 □组织分解结构（OBS） 提供项目沟通与汇报渠道，角色与职责，以及授权等方面信息的组织机构方式 □成本/效益分析 提供关于项目成本与收益，项目的货币价值等方面的信息，以便团队进行财务方面的分析，并作出经济决策 □资源计划 描述执行项目需要资源方面信息的书面文件 □项目进度计划 提供用甘特图表示的项目进度计划，包括项目的开始日期、里程碑事件、活动之间的先后逻辑关系、活动历时、交付 日期等信息 □风险管理计划 描述在项目执行过程中可能出现的所有风险事件，每个风险严重程度，以及应急措施的书面文件 □采购计划 描述为了完成项目任务，需要从项目组织以外获取的产品或服务的种类和数量的书面文件 □质量计划 提供确保产品或服务质量的责任人，工作程序与作业指导书，以及质量检验与控制的措施等书面信息 □沟通计划 定义项目利益相关者对项目信息方面的需要，包括谁、在何时、以什么方式需要何种信息等 □配置管理计划 提供关于定义和控制项目变更管理，文件版本以及设计变更方面的管理方式 □项目成本估算 关于项目成本和预算的书面文件，内容包括项目的总体预算、成本估算以及额外需要的资源等等 项目需求文件 A.A.项目信息项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：项目名称：客户名称：客户名称： 文件起草人：文件起草人： 项目经理：项目经理： 项目发起人：项目发起人：日期：日期： B.B.项目背景项目背景 描述项目的产生背景、决策依据、需要解决的问题等方面的背景信息 C.C.项目目标项目目标 描述项目的工期、成本、质量、范围等方面的信息 D.D.项目的阶段项目的阶段/ /可交付结果可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E.E.主要里程碑事件主要里程碑事件 描述项目的重大里程碑事件或日期等方面的信息 F.F.主要资源要求主要资源要求 描述项目需要消耗的资源，包括人力资源、设备、材料、服务等 G.G.项目的风险情况项目的风险情况 描述项目的主要风险 H.H.项目的接受标准项目的接受标准 描述完成项目任务后客户验收产品或服务的标准 I.I.项目的假设条件项目的假设条件 描述在项目执行过程中，现在不具备但为了计划的方便而假设具备的各种条件 J.J.项目的制约因素项目的制约因素 描述项目执行的各种制约因素，包括执行组织内部以及执行组织以外的因素 项目范围说明书 A.A.项目信息项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称项目名称: :起草人起草人: : 日期日期: : 项目经理项目经理: : 项目发起人项目发起人 : :最新更新日期最新更新日期 : : B.B.项目的交付结果项目的交付结果 陈述项目的交付结果（产品的技术参数）以及完成项目的衡量指标 C.C.实施项目的方法实施项目的方法 详细陈述项目是依靠内部自己完成，还是需要外部力量的帮助和介入，以及项目范围变更管理的 方法 D.D.项目的工作范围项目的工作范围 确定项目需要完成的工作，包括相关的业务要求 E.E.例外工作例外工作 确定不属于项目范围的工