CRM系统需求文档-客户管理模块

CRMCRM 系统需求文档系统需求文档 修订版 本 1.0 1.0 1.0 1.0 需求模块 客户模块 商机模块 产品模块 任务模块 客户模块客户模块 功能描述：功能描述： 客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户 类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人 及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户， 也可自行添加客户。 在添加客户时刻 同时为该客户创建商机， 也可仅仅保存客户。 本文档涉及到的功能主要包括： 客户、 客户池、 联系人。 客户管理主界面 图 1-1 界面元素描述： 1 1 客户界面客户界面 一、一、全部：全部： 1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、 负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。 2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建 时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作 二、二、我的客户：我的客户： 信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、三、今日创建：今日创建： 信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、四、本周新建：本周新建： 信息列表展示系统当前周创建的客户信息。 五、五、本月新建：本月新建： 信息列表展示系统当前月创建的客户信息。 六、最近更新：最近更新： 信息列表展示最近一个月内更新 （包含新建、 编辑）的客户信息，按照客户信息更 新时间倒序排序。 七、新建客户：新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。 图 1-2 1)主要信息：没有说明必填项的都是非必填项 ➢负责人： a)默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b)编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。 c)在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 ➢放入客户池： 新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ➢客户名称： a)必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b)客户名称最多 50 个字 c)字符类型 ➢客户行业： 单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 ➢客户信息来源： 下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。 ➢公司性质： 单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。 ➢邮编：6 位纯数字 ➢年营业额： 下拉选项，可选择：0-10 万、10-20 万、20-50 万、50 万以上 ➢评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星 ➢客户联系地址（不考虑国外业务） ：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细 地址信息。 2)首要联系人信息： ➢姓名：最多 50 个字，字符类型 ➢称呼：最多 50 个字，字符类型 ➢邮箱： a)字符类型，最多 50 个字符 b)需符合邮箱格式校验或 ➢职位：最多 50 个字，字符类型 ➢QQ：最多 20 个数字，号码为纯数字 ➢手机： 录入 11 位数字， 格式须符合手机格式校验 （注意联通、 移动、 电信号码段） 。 ➢备注：最多 500 个字符 3)附加信息： ➢员工数：下拉选项，可选择5-20 人、20-50 人、50 人以上 ➢备注：最多 500 个字符 4)“保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。 5)“保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。 6)“返回”按钮：返回到客户主界面。 7)勾选“同时创建商机” ：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机” 页面。 八、八、客户工具：客户工具： 1)“客户工具-导入客户” ： a)系统弹出导入数据界面 b)支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls c)录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M d)只能导入 excel 格式的文件 2)“客户工具-客户导出” ： 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为 excel。 九、九、“批量操作”“批量操作” ：： 1)“批量删除” ： 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。 2)“批量放入客户池” 3)在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。 十、“发送邮件”“发送邮件” ：： 该操作需要配置邮件服务器， 如环境不允许， 该模块可以不用测试。 1)“全部发送” 按钮： 跳转到发送邮件页面， 录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。 2)“当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户 发送邮件。 3)“当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选 中的客户发送邮件。 十一、翻页功能：翻页功能：每页显示 15 条记录，超过 15 条翻页显示 1)“首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则 该按钮不可点击。 2)“上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一 页，则该按钮不可点击。 3)“下一页” 按钮： 点击该按钮可以跳转到客户信息下一页， 如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击。 4)“末页” 按钮： 点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页， 如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击。 5)“跳转至第 X 页” ：可以选择直接跳转到第几页。 十二、其他 1)在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示： a) b) 图 1-3 “放入客户池” ：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成 功” ，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。 “添加联系人” ：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系 人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8 所示，页面规则相同。添加 一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人 (1)”可以通过点击查看新添加的联 系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。 “添加沟通日志” ：点击该链接系统弹出 “添加日志” 页面，录入标题和内容后点击 保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)” ，可以通过点击 查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以 添加多个日志信息。 “添加任务” ：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务 所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)” ，可以通过点 击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加 c) d) 多个任务信息。 e)“添加日程” ：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录 项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)” ，可以通过点击查看新添加 的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。 f)“添加文件” ：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为 “pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx” ， 附件大小不超过 50M， 可以添加多个