CRM系统需求文档-客户管理模块

CRMCRM 系统需求文档系统需求文档 修订版 本 1.0 1.0 1.0 1.0 需求模块 客户模块 商机模块 产品模块 任务模块 客户模块客户模块 功能描述功能描述 客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户 类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人 及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户， 也可自行添加客户。 在添加客户时刻 同时为该客户创建商机， 也可仅仅保存客户。 本文档涉及到的功能主要包括 客户、 客户池、 联系人。 客户管理主界面 图 1-1 界面元素描述 1 1 客户界面客户界面 一、一、全部全部 1、支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、 负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。 2、信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建 时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作 二、二、我的客户我的客户 信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。 三、三、今日创建今日创建 信息列表展示系统当天创建的客户信息。 四、四、本周新建本周新建 信息列表展示系统当前周创建的客户信息。 五、五、本月新建本月新建 信息列表展示系统当前月创建的客户信息。 六、最近更新最近更新 信息列表展示最近一个月内更新 （包含新建、 编辑）的客户信息，按照客户信息更 新时间倒序排序。 七、新建客户新建客户打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。 图 1-2 1主要信息没有说明必填项的都是非必填项 ➢负责人 a默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。 b编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。 c在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。 ➢放入客户池 新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。 ➢客户名称 a必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名” b客户名称最多 50 个字 c字符类型 ➢客户行业 单选按钮，可以选择教育/培训、电子商务、对外贸易、其他 ➢客户信息来源 下拉选项，可选择电话营销、网络营销、其他。 ➢公司性质 单选按钮，可选择合资、国企、事业单位、民营、其他。 ➢邮编6 位纯数字 ➢年营业额 下拉选项，可选择0-10 万、10-20 万、20-50 万、50 万以上 ➢评分单选按钮，可选择一星、二星、三星 ➢客户联系地址（不考虑国外业务） 下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细 地址信息。 2首要联系人信息 ➢姓名最多 50 个字，字符类型 ➢称呼最多 50 个字，字符类型 ➢邮箱 a字符类型，最多 50 个字符 b需符合邮箱格式校验或 ➢职位最多 50 个字，字符类型 ➢QQ最多 20 个数字，号码为纯数字 ➢手机 录入 11 位数字， 格式须符合手机格式校验 （注意联通、 移动、 电信号码段） 。 ➢备注最多 500 个字符 3附加信息 ➢员工数下拉选项，可选择5-20 人、20-50 人、50 人以上 ➢备注最多 500 个字符 4“保存”按钮保存客户信息后跳转到客户主界面。 5“保存并新建”按钮保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。 6“返回”按钮返回到客户主界面。 7勾选“同时创建商机” 勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机” 页面。 八、八、客户工具客户工具 1“客户工具-导入客户” a系统弹出导入数据界面 b支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls c录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M d只能导入 excel 格式的文件 2“客户工具-客户导出” 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为 excel。 九、九、“批量操作”“批量操作” 1“批量删除” 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。 2“批量放入客户池” 3在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。 十、“发送邮件”“发送邮件” 该操作需要配置邮件服务器， 如环境不允许， 该模块可以不用测试。 1“全部发送” 按钮 跳转到发送邮件页面， 录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。 2“当前页发送”按钮跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户 发送邮件。 3“当前页已选中发送”按钮跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选 中的客户发送邮件。 十一、翻页功能翻页功能每页显示 15 条记录，超过 15 条翻页显示 1“首页”按钮点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则 该按钮不可点击。 2“上一页”按钮点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一 页，则该按钮不可点击。 3“下一页” 按钮 点击该按钮可以跳转到客户信息下一页， 如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击。 4“末页” 按钮 点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页， 如果当前页面处于末页， 则该按钮不可点击。 5“跳转至第 X 页” 可以选择直接跳转到第几页。 十二、其他 1在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示 a b 图 1-3 “放入客户池” 点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成 功” ，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。 “添加联系人” 点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系 人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8 所示，页面规则相同。添加 一个联系人成功后“联系人0”显示为“联系人 1”可以通过点击查看新添加的联 系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。 “添加沟通日志” 点击该链接系统弹出 “添加日志” 页面，录入标题和内容后点击 保存，添加一条日志成功后“沟通日志0”显示为“沟通日志1” ，可以通过点击 查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以 添加多个日志信息。 “添加任务” 点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务 所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务0”显示为“任务1” ，可以通过点 击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加 c d 多个任务信息。 e“添加日程” 点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录 项，保存一条日程成功后“日程0”显示为“日程1” ，可以通过点击查看新添加 的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。 f“添加文件” 点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为 “pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx” ， 附件大小不超过 50M， 可以添加多个