江苏白酒场调查报表
江苏白酒市场调查报表 江苏白酒市场调查报告 一、江苏白酒市场整体分析: 1、江苏白酒市场综述: 江苏是中国东部经济兴旺省份,也是白酒的产销量大省。据有关机构估 计,江苏省年白酒销售额在 1400 亿元以上:高端白酒茅五剑、 水井坊、国窖 1573 等有近 17 个亿的销售额, 中低档白酒的消费在 30—40 亿元左右,剩下的那么为中 档白酒份额。 江苏白酒竞争概况: 1、整体来看,江苏白酒市场竞争剧烈,苏南、苏北竞争格局相差较大:苏北主 要是省内品牌之间的竞争; 苏南是省内外多个品牌竞争; 省内外品牌在苏中地区 如扬州、南京、镇江全面交锋,目前胜败难分。 江苏省内知名品牌 “三沟一河 〞仍是地产酒的佼佼者,在各自的区域均有较好表 现,洋河在全省高端市场销售状况都很好。 除此以外,局部新兴品牌如南通市场 的 “品王 〞亦表现出较好的开展势头。 2、苏北是江苏的酒乡, “三沟一河 〞全部在苏北地区,地产酒能占到 75%左右 的市场份额,主流品牌为洋河、双沟、今世缘〔高沟〕 、汤沟,各品牌主力市场均 在本地。 苏北地区的徐州是特例,其地理位置在四省交界,消费者性格与苏南差异很大, 市场表现较好的是徽酒和川酒品牌,如迎驾、五粮醇、高炉,高档酒口子、五粮 春尚可,洋河蓝色经典表现一般。 3、苏南地区主要是徽酒、川酒和省内品牌在竞争。整体看省外品牌优于省内 品牌:徽酒迎驾、高炉、口子,牢牢占据中高档份额;川酒五粮醇、五粮春有一 定份额,但已经走下坡路; 泸州低档系列依靠常年买一赠一促销在低档市场表 现尚可;省内品牌洋河、今世缘较活泼,其中洋河蓝色经典在高档表现最好;今 世缘产品线较长,无明显主力产品;其它省内品牌活力缺乏。一、市场竞争格局 ① 江苏本地品牌以“两沟一河 〞表现最好,汤沟、品王也有一定表现。 ② 在各品牌势力分布方面,除洋河〔主要是蓝色经典〕形成全省覆盖以外,其它各品牌格局 均带有明显的地域性。双沟、今世缘〔高沟〕主要销量集中在其酒厂所在地及周边区域。 ③ 双沟主要势力范围在泗阳、泗洪、宿迁、新沂一带;今世缘〔高沟〕主要势力范围在淮 安、涟水及扬州一带;汤沟势力范围在灌云县及连云港地区;海安地产酒品王除占据海安县 、双沟主销产品分 以外,已经延伸至南通市,产品、价格等规划合理,开展势头良好,不可小视。 ④ 总体来说,江苏酒内部的竞争较为标准和合理,洋河、今世缘〔高沟〕 别占据高中低档位。 二、消费形态: 1、消费档位 ; 常家庭消费档位在 从普通家庭消费来看,苏南、苏北地区之间的消费档位相差不大。苏北日 10— 40 元左右, 主要集中在 10— 20 元区间, 以地产酒消费为主。苏南地 区经济较为兴旺, 消费水平相对较高, 普通家庭消费在 20— 60 元左右, 在 25— 45 元区间尤为 集中,以知名品牌的中低档白酒为主,省外品牌占优势。 从聚饮消费档位 〔中档消费〕 来看,苏南、苏北有明显的差异。苏北的中档消费档位在40— 80 江苏白酒市场调查报表 叮叮小文库 元,以地产酒为主,主流产品有:洋河蓝瓷、洋河美人泉系列、五粮醇。徐州地区例外,因 为与安徽相邻, 徽酒影响较大, 五年口子窖与迎驾系列表现较好。 家酒、四星百年迎驾。 从高端白酒消费档位来看, 而苏南的中档消费档位在 70— 90 元,明显高于苏北地区,徽酒占据主要市场,主要产品有:五年口子窖、普通高炉 苏南、苏北均为100 元以上。 洋河蓝色经典系列在全省占据主 苏南地区, 茅五剑占据了一定的高端 如: 要份额, 尤其是海之蓝在全省高端白酒消费中居首位。 今世缘国缘系列、双沟珍宝坊、双沟苏酒系列、汤沟窖藏。 2、主流消费度数:江苏省白酒的主流度数在 市场份额。 苏北地区除海之蓝以外, 地产白酒的高端品牌在外乡市场上也有一定影响力。 42— 46 度之间。洋河、今世缘主要产品均为42 度,高炉家酒主要是 42 度、 43 度,五粮醇 43 度,迎驾 43 度到 45 度,双沟主要产品为 46 度。 3、消费心理 : 从整体市场上看,相比其他省市而言消费者是一个成熟、稳定、理性并且有着 明确消费需求的群体。 ①自饮讲实惠,聚饮〔送礼〕讲面子 消费者在不同场合饮用不同的白酒产品。 自饮白酒以实惠型的中低档白酒为主。 普通商务政务接待 选用知名品牌的中高档产品,高级商务政务接待选用高端知名品牌。这种消费习惯, 一定程度上造成了中档酒较少,消费两极分化。 ②消费者对品牌有明确价位认知 不同白酒品牌在消费者心中拥有不同的心理价位,各畅销产品之间价格区间明晰。 100 元以上洋河蓝色经典占据较大市场份额, 炉家和洋河蓝瓷销量最大,三星迎驾占据 ③品牌关注度高 江苏消费者对品质和产品知名度较为关注。高中低档白酒消费,都是建立在对品牌了解的基 地方性品牌只能在区域范围内动销。整 80— 90 元五年口子窖最为畅销, 30— 40 元档位。 60— 80 元高 础上。 非知名品牌只能在县级市场进行时机型销售。 名品牌构成,预估以上品牌占市场总额的 4、消费形态的南北差异 : ①消费结构 为合理。 同时, 由于商务政务接待需要, 状,中档白酒市场份额较少。 ②消费者区域性格差异 个江苏省白酒市场,由省内强势品牌“三沟一河 〞、茅五剑、徽酒、金六福、稻花香等全国知 8 成。 苏南经济较为兴旺,消费层次较高,中高档约占总体销量的60%。消费结构呈纺锤状,较 苏北地区, 经济开展水平相对苏南较低,中低档白酒是销量的主要来源, 高端白酒销量较稳定。由此, 约占总销量的 60% 。 苏北地区白酒消费结构呈哑铃 苏北地区民风朴实,男人性格直爽,酒量较大,饮用度数相对较高,多为 州地区,语言、 习俗与苏南差异较大,与苏北其它地区也有一定差异, 地区的非畅销正反映出这一点。 数较低,多为 42 度。 ③替代消费品接受状况 46 度。尤其是徐 洋河蓝色经典在徐州 苏南地区民风柔韧,男人性格温和,饮酒适度,相对饮用度 苏南地区受上海、浙江地区影响。红酒、 红酒有一定表现,黄酒根本没有市场。 黄酒等品类近年在苏南地区市场份额不断上升,已 经牢牢占据细分市场,正在进一步分化白酒市场。苏北地区较为传统,白酒、啤酒两分天下, -2 江苏白酒市场调查报表 叮叮小文库 四、市场管理 : 1、产品线下推广 在产品线下推广方面, 江苏市场在有外来强势品牌介入区域和无外来强势品牌介入区域呈现 两种不同的特点。 ①无外来强势品牌区域 代表城市:宿迁 市场特点: 此类市场主要竞争在省内品牌洋河、今世缘、双沟之间进行,三者主力产品分别占 据高中低三个档次,缺少直接交锋的价位,故市场竞争并不剧烈。 促销推广: 由于此类市场的竞争特点及目前刚进入消费旺季, 在终端未见促销员及针对消费者 的买赠等活动,效劳员开瓶费金额也不高,线下推广活动根本没有。②有外来强势品牌区域 代表城市:无锡 市场特点: 此类市场有外来强势品牌进入, 如徽酒及泸州系列, 各主流价位之间均有多品牌多 产品展开争夺,竞争相对复杂、剧烈。 促销推广:虽然竞争剧烈,但形式相对简单,手段较少,多为省外品牌动作,如泸州系列常 年开展买一赠一活动。 徽酒将重点放在终端维护, 积极采取灵活的买赠活动。 江苏酒少有相应措 施和其