浙江医药化工行业的调研报告

浙江省医药化工行业的调研报告 医药化工是我省支柱产业之一，也是浙江省“十五”规划以及《环杭州湾 产业带发展规划》确定要重点发展的一个产业，但近年来我省医药化工行 业在快速发展过程中已经越来越明显地受到环保问题的困扰，医药化工集 中的区域普遍出现了环境问题，因此从经济与环保相结合的角度调查我省 医药行业发展现状，探讨医药化工业的发展路子，对克服我省医化工业发 展瓶颈，促进环境与经济协调发展具有重要意义。 1 我省医药行业的发展现状 1.1 具有明显的产业优势 我省医药化工产业具有比较明显的产业优势： 一是我省化学原料药制造业占全国的比重较大。化学原料药制造业是全国 医药行业的主要支柱，目前我国已成为全球第二大化学原料药生产国和主 要出口国。浙江化学原料药制造业比较优势明显，已成为全国重要的生产 和供应集中地。 2003 年全省化学原料药产量5.71 万吨，其中出口量占 53.1％，出口交货值62.6 亿元，产量占全国7.1%，而出口交货值约占全国 1/3，且近年来呈逐年上升趋势。我省化学原料药制造业作为优势产业和重 点发展领域，被国家行业管理部门列入全国医药工业“十五”发展规划。 二是产品质量和价格具有较强的竞争力，制造水平接近世界先进水平，市 场占有率稳步提高。我省化学原料药不仅有量的优势，而且产品质量较好, 生产成本低，生产技术处于国内领先地位，主要经济指标位居全国铅茅。 与国外及国内同行相比，经过近几年迅猛发展，生产环节上的低成本、高 效率和高质量，已成为我省原料药制造企业核心竞争力的关键一环。目前 相对完善的工业配套已经形成，不少产品属国内独家生产，大吨位产品具 有规模化、系列化和区域协作的优势，已初步形成了一批在国际市场具有 控制力的产品，部分制造技术接近世界先进水平。 目前， 海正生产的抗肿瘤药出口量占有美国非专利原料药市场60%的份额， 抗寄生虫药阿佛菌素占国际兽药市场 40%以上的份额，他汀类系列降血脂 药品生产规模和技术水平居世界第二，约占世界同类产品市场 1/3 以上的 份额；新和成及新昌制药厂VE 主要中间体均已实现国产化，VE 产量约占 国际市场 40～50%的份额，新昌制药厂VH 约占国际市场 50％份额；华海 药业卡托普利占国际市场 40%的份额。 目前我省抗肿瘤系列、 抗生素系列、 抗寄生虫系列、甾体激素系列、 VE 及中间体系列、心血管药系列、头孢中 间体系列等产品在全国化学药品出口中占有重要地位。 三是民营经济发达，市场经济相对成熟，优秀企业逐渐发展壮大，行业集 中度提高。浙江具有特定的人文优势，具有悠久的重商传统，市场化改革 起步较早，民营经济蓬勃发展。经过多年的竞争和发展，不少企业已经完 成原始积累，日益成为行业的佼佼者。目前列入“五个一批“的 19 家企业销 售收入和利润总额分别占全行业的 60%和 55%。海正集团和华东医药集团 已进入国家 520 家重点企业行列。全省目前已经拥有医药化工上市公司19 家，拟上市企业15 家，其中新昌县就拥有医化上市公司3 家。这些大型骨 干企业成为医药行业发展的支柱，具有较强的市场竞争力。 四是医药化工业发展区位条件较为优越。浙江沿海地区海岸线长，港口条 件优越、交通便利，环境容量和海水自净能力相对较好。全省化工产业精 细化率超过全国平均水平 15 个百分点，居国内领先地位，原材料配套好， 具有发展医药化工的良好产业基础。此外浙大、浙工大等高校为我省医化 工业发展培养的充足的人才。优越的区位条件为建设化学原料药出口基地 提供了基础和可能。 1.2 面临难得的发展机遇 医药产品是国际交换量最大的15类商品之一。 全球药品市场2002年达4006 亿美元， 32 年间年均增长 9.5%， 预计 2005 年全球药品市场销售将超过5000 亿美元。药品消费与国民收入呈现较强的相关性，发展中国家的药品市场 和生产有着的巨大增长空间。 近年来，全球制药工业推进结构调整，发达国家集中主要精力和财力从事 研发活动和市场竞争，因此化学原料药合同生产得到迅速发展。目前国外 制剂厂商所需的原料药及中间体６０％系外购或合同生产，目前市场总额 约有８０多亿美元，主要方式是制药公司委托某些化学原料药生产厂，按 照严格的质量标准和议定书，为其生产原料药或中间体，产品专供委托方 制药公司。这种方式的合作较为长期稳定，有着良好的道德规范，具有相 对丰厚的利润。跨国药业在发展策略调整过程中，越来越多地采取与发展 中国家联合经营方式， 常将一个合成药物的前２～５步在发展中国家加工， 然后在本企业完成关键工艺及精制。世界原料药的生产中心已逐渐转向亚 洲。 国际医药市场产业结构调整和国际化分工趋势，为我省具有相对优势的原 料药生产行业发展提供了难得的机遇。 1.3 制约与机遇并存 浙江医化行业具有发展优势和机遇，但存在的不足和制约因素也比较明。 一是化学原料药制造业的整体状况落后于国际先进水平。这些差距表现在 制药工艺、设备、技术等各方面，技术创新能力弱，在国际市场竞争中主 要依靠低价优势。初步估算，跨国制药公司的生产成本一般占其总成本的 25%， 而我省企业高达 50%左右， 主要是工艺技术投入偏少。 产品结构上, 一 些市场大、技术壁垒高的高附加值产品，我省在国际上没有优势；有些产 品也仿制得出，但受限于知识产权而不可生产；部分原料药是一些污染重、 附加值低的传统老产品，主要靠产量大、成本低占领市场。现有化学原料 药的优势正受到印度的冲击，印度日益成为国际上重要的化学原料药制造 基地，在许多领域其产品比我们更有竞争力。 二是国际贸易条件趋于严峻。随着出口的快速增长，我国现已成为全球反 倾销、保障措施和技术壁垒的最大受害国。许多非关税壁垒被广泛用来限 制我国医药产品出口，在美国、欧洲等主要国际市场，没有通过药品注册 认证往往很难打开市场，出口利润也往往非常薄弱。我省原料药出口主要 靠低成本和低价取胜，目前出口退税率下调也将进一步打压我省出口原料 药企业的利润空间，从而影响其竞争能力。 三是中小企业“低小散”状况仍需改善，产品雷同较多，低水平重复较为 严重，恶性竞争状况比较明显。由于浙江省民营企业发达，市场竞争充分， 而且核心竞争力主要依靠低成本和低价，因此产品雷同企业互相杀价争取 市场份额的情况十分突出，导致我省医化企业产品生命周期往往很短，典 型的是我省 VE 出口量逐年上升，占据国际市场较大份额，但出口单价却 连续 6 年大幅度下滑。 四是企业医药专业人才不足，研发能力弱。据估算，目前我省医药全行业 从业人员 17 万余人，其中、高级职称技术人员比例仅占 7.6%左右。行业 发展急需的复合式技术管理人员、新产品研发人员、专业药师和高级技工 显得更为缺乏，我省原料药生产以仿制非专利药为主，真正意义上的原创 化学药则还未实现零的突破。 五是环保治理工作任重道远，许多企业积重难返，环保欠帐十分严重，成 为发展主要瓶颈。 2 我省医化行业的主要环保问题 2.1“三废”治理成本高、达标困难 医化企业在生产过程中需要消耗大量原材料， 大多数属于有毒有害化学品， 得率往往较低，甚至在 1％以下。大量有毒有害物质在生产过程中变成 “三 废”排放，其中多数还属于难