液压油缸市场调研报告(最终)

液压油缸市场调研报告 一、调研目的 本次调研拟对国内液压油缸行业的发展现状及发展趋势进行分 析。 二、调研方法 本次调研信息主要来源于下游产业信息反馈收集，中国行业信 息网、行业分析报告、新闻、期刊等。 三、液压油缸产品概述 1、液压油缸简介及应用 液压缸是液压系统中的执行元件，它的职能是将液压能转换成 机械能。液压缸的输入量是液体的流量和压力,输出量是直线速度和 力。液压缸的活塞能实现往复直线运动,输出有限的直线位移。 液压油缸广泛应用于工程机械、机床设备、汽车制造、冶金矿 山、航天航空等。中国液压协会统计，工程机械是液压产品最大的 下游应用行业，按金额估算，国内约有 1/3 的液压产品是用在工程 机械上。而工程机械中液压挖掘机又是使用液压油缸最多和要求最 高的产品。 2、液压油缸主要产品及分类 油缸按不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。对 于机床类机械一般采用低压油缸，其额定压力为 2。5-6。3MPa；对 于要求体积小、重量轻、载荷大的建筑车辆和飞机用油缸多采用中 高压油缸，额定压力为 10-16MPa;对于工程机械等,大多采用高压油 缸，额定压力通常大于 31.5MPa。从所应用的产品特征区分，可分 为行走机械和非行走机械。其中工程机械、大型基建设备、汽车、 航空航天、船舶和海洋工程装备及港口机械属于行走机械，所配套 的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高载等特点及良好的缓冲 性能及密封性能，能适应复杂恶劣的工况,技术含量高,工艺复杂,制 造难度高，目前仍很大程度上依赖进口。而机床、轻工机械、包装 机械等属于非行走机械，其配套液压油缸普遍具有压力低、流量 小、运行频率低、载荷低等特点，目前中国液压元件生产厂家众 多，基本能满足非行走机械行业对液压油缸的需求。 四、液压油缸产业基本情况 1、液压油缸的国内发展现状 根据《2013-2017 年中国液压油缸行业产销需求预测与转型升 级分析报告》统计，2010 年我国液压行业实现产值 351。13 亿元， 同比增长 33。29％，2013 年液压行业的产值达到 520 亿元。前瞻网 数据显示，我国液压油缸行业销售收入由 2005 年的 31 亿元增长至 2010 年的近 110 亿元，5 年复合增长率为 28.83%,2013 年增长至 164 亿元。但是和液压行业相同，油缸占全国工业总产值的比例仍 较低，远低于国外发达国家水平。2013 年,中国液压油缸市场规模 同比增长 11.14%，行业增长速度较 2010-2012 年有所下降，但总体 上，在未来依然有较高的成长率。 信息来源：2013—2017 中国液压缸行业分析报告 我国的液压工业经过近 50 年的发展，已具有相当生产实力和技 术水平，可基本满足经济发展的一般需求，但是我国液压行业大而 不强的特点很明显，主要问题是低端产品过剩，竞争十分激烈;而高 端产品却严重短缺，每年仍需要大量的进口。未来高端液压产品进 口替代的空间非常广阔。 2、主要生产厂家及分布 国际液压油缸知名企业主要有：韩国东洋机电株式会社、日本 KYB 工业株式会社、日本株式会社小松制作所等。目前国内挖掘机 行业专用油缸几乎被三家垄断，占据的市场份额约为 80％. 国内液压油缸生产厂家上千家，总体来说产业大而不强。下图 为国内生产厂家的基本分布情况。具体知名生产厂家见附件; 附件一：液压油缸行业内知名企业基本情况.xlsx 附件二：湖南省液压油缸产业企业名录.xlsx 附件三:目前公司已接触及其他代表企业采购情况。xlsx 信息来源:中国产业信息网 3、产业竞争分析 近年来随着我国装备制造业水平大幅提升,我国液压行业已形成 了门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系，大型成 套设备已经基本能够满足国民经济发展的需要。但目前国内液压行 业技术水平在缓冲技术、密封技术、材料加工技术、轻量化技术、 节能技术等方面与世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映 在产品品种、使用寿命和可靠性等方面.因此市场供求关系表现为 “结构性短缺”,即一般低档次液压产品普遍供过于求，竞争充分; 而主机急需的技术含量高的高参数、高附加值的高档产品，又远不 能满足市场需要。 液压油缸行业作为液压行业的子行业，同时作为重大装备的核 心零部件，与液压行业整体状况相似。国内油缸制造厂商的产品已 基本可满足普通机械对油缸的需求，市场竞争较为充分；能规模化 生产高压、高频、高负载、运行工况复杂、作业环境恶劣、长寿命 的挖掘机专用油缸及技术要求高、结构设计复杂、长行程、高压 力、大缸径重型装备用非标准油缸的国内企业仍很少，大部分仍依 赖于国外厂商制造或进口 由于液压油缸属于机械作业的主要动力传导装置，在客户产品 故障中占比较高，因此,为了保证产品质量，客户一般不会轻易转换 液压油缸企业。 3.1 中低压油缸市场竞争 中低压油缸技术要求较低，全国生产企业较多，用户群体大,但 市场竞争较为饱和，总体竞争异常激烈。由于竞争激烈，现有中低 压液压油缸企业对于新进入者的反击程度不大，各公司主要是通过 价格战获得市场. 3.2 高压及非标油缸市场竞争 液压油缸行业中高压油缸属于行业内发展较好的部分，主要表 现在生产企业则相对较少，多数是品牌、技术和服务的竞争。而在 非标准装备液压油缸领域则是技术、价格和品牌的多重竞争。由于 现有中高压油缸企业不多,企业对于新进入者的反击程度和意愿较 高，且受进口产品制约。 4、产业进入壁垒 4.1 技术及资金 中低压油缸对技术要求较低,技术壁垒不高，资金投入也较小， 许多厂家均有能力介入竞争，市场竞争激烈.而中高压油缸，对技术 要求则非常高，需要有较大的固定资产投资、人才队伍建设和技术 研发投入，无论从技术及资金方面，进入壁垒都很高.低端产品与高 端产品投入量呈两个极端化趋势。 4.2 下游市场方面 随着竞争日益激烈，市场需求量逐年增加，主机市场急需技术 含量高的高参数、高附加值的高档产品又不能得到满足，只能依赖 进口。许多大型主机厂商已开始选择自建液压油缸生产线。如三一 重工（三一重工娄底中兴液压件有限公司）、徐工集团（徐州徐工 液压件有限公司）等。如此，导致国内高端液压油缸产品以后的市 场可能会存在市场壁垒。 5、产业技术发展趋势 随着液压技术的深入普及和应用领域、场合的日益扩大，对液 压缸的工作性能、构造、使用范围、制造精度、外观、材料、试验 方法都不断提出新的要求,因此不断推动着液压缸的发展和进步。其 总的趋势为: （1）高压化、小型化。高压化是减少液压缸径向尺寸和减轻 重量,并缩小整套液压装置体积的有效途径.目前液压油缸的最大工 作压力已超过 14OMPa 以上。高压化是减小液压油缸径向尺寸的有效 方法。一台工作压力为 70MPa 的 30 吨压力机，能制造得象台钻一样 精巧。2000—3000 吨液压机若采用 100MPa 以上的超高压液压油 缸，则比普通高压液压机可减轻 1/2~2/3 的重量。 （2）新材质、轻量化。随着高压化、小型化，液压缸使用环境 的考验等,新材质、轻量化也成了解决办法之一。 （3）新颖结构复合化.为了适应液压缸应用范围的扩大,各种 新颖结构的液压缸不断出现，如自控液压缸、自