银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案

企 划 案 第一部分：活动意义 随着 XX 人寿与 XX 农行合作计划的深入推进，XX 人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保 双方良性互动的主旋律。 为了更好地持续推进银保业务的健康发展， 其中理财专场活动是客 户售后服务中的重要部分， 一方面提升合作双方的品牌知名度， 另一方面大幅提升客户的满 意度。 活动主要内容： 1、召开时间：拟定于2011 年 7 月 29 日下午 14：30 2、专场地点：XX 农行 3、营销目标：期交 30 万 4、营销险种：XX 两全保险(分红险)（10 年交） 第二部分：组织领导 为了保障本次合作的圆满成功， 根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、 会务小组分别 负责具体工作。 1、领导小组： 组长：xxxx 2、执行小组：xx（网点客户经理） 第三部分：方案介绍 一、专场客户定位 1、邀请客户群体的定位： 邀约对象：中小企业主。 邀请标准：资产 100 万以上 年龄在 30-60 岁之间（最佳年龄为30－50 岁） 对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者 2、参加人数的限定： 为保证专场的效果，人数以12 人以内为最佳。 31.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节 4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX 产品宣传易拉宝。 8、客户联谊会奖励方案： 1、到会客户每人一份精美伴手礼 2、XX 人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案： 客户回馈：对沙龙购买银保产品的客户按保费分档次 2 万——如意财神（69） 5 万——大型如意财神（109） 8 万——2 克黄金 12 万——第三四五套人民币纪念册 现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片” 附件 1： “健康理财”农行专场 流程 1、暖场播放农行宣传短片（不一定要） 2、主持人会前提示（2 分钟） 3、行长致辞 4、理财讲座时间—XX 两全保险分红险（50 分钟） 5、签单礼品展示（5 分钟） 6、沟通与交流时间（40 分钟） 7、结束 PAGE PAGE4