银行授信业务尽职调查报告2014年版

**银行授信业务尽职调查报告（2018年版） （非金融企业债务融资工具承销业务） 申报机构：**银行徐州分行 申请人全称：**市交通工程有限公司 所属行业：建筑业-土木工程建筑业 所属集团公司：**市**资产经营集团有限公司 行业性质：√国营□集体□股份制□民营□三资□其他 申报类型 我行角色 发行方式 承销业务品种 √首笔□新增□续发 □主承销□联合主承销□副主承销 □公开发行√非公开定向发行 □短期融资券□中期票据□中小企业集合票据（含区域 集优）□资产支持票据□超短期融资券√其他 承销方式 增信方式 注册期内计划发行次数 计息方式 保证人名称： 抵（质）押品名称： □余额包销□代销 □信用 √保证 √抵押 □质押 □流动性支持函 □安慰函 2 次 √固定□浮动□其他 **市**资产经营集团有限公司 土地使用权 申请币种:人民币金额（折人民币，万元） ：2000020000万元万元 期限（月） ：24个月 承销费率（‰） ： 申请人上年信用评级： 自动评级级， 审核评级级 申请人今年信用评级： 自动评级 5B 5B级， 审核评级5B5B级 保证人上年信用评级： 自动评级级， 审核评级级 保证人今年信用评级： 自动评级 3B 3B级， 审核评级3B3B 级 申请人外部评级级别：无评级机构的名称： 保证人外部评级级别：AA评级机构的名称：鹏元资信评估有限公司 1 关注事项：关注事项： 1. 申请人或担保人是否为总行或监管部门预警客户□是√否 查询“特别关注客户系统、不良客户信息系统、信用风险预警管理系统”或其他信息 渠道 如是，预警发布时间：主要预警事项： 2. 申请人或担保人是否符合我行现行信贷政策的投向、 边界和底线√是□否 3. 异地客户， 是否经过公司银行部核准□是□否 4. 是否是**银行的关联方□是√否 如是，是否已取得《**银行关联方身份声明函》□是□否 第一部分工作底稿 尽职调查应用的主要方法包括查阅、 访谈、 列席会议、 实地调查、 信息分析、 印证和讨论等。需要指出的是，并不是所有的方法都适用于所有的债务融资工具 发行人，主承销商需要根据发行人的行业特征、组织特性、业务特点选择适当的 方法开展尽职调查工作。 尽职调查报告应在收集资料和债券承销业务尽职调查工作底稿的基础上撰 写。尽职调查工作底稿按照《**银行非金融企业债务融资工具承销业务尽职调查 和注册材料撰写工作细则》 （招银发【2013】446 号）要求办理。 尽职调查报告应层次分明、条理清晰、具体明确，突出体现尽职调查的重点 及结论，充分反映尽职调查的过程和结果，包括尽职调查的计划、步骤、时间、 内容及结论性意见。 一、 分类 尽职调查资料清单 资料内容 客户授信申请书（不能取得应说明理由） 基础工商部门年检合格的营业执照和工商注册登记信息表 资料法人代码证书或主管机构的批文 税务部门年检合格的税务登记证明和近二年税务部门纳税证明资料复印件（如增值税纳税 2 登记表、营业税和所得税等支付凭证） 公司章程、验资报告（股权多次变更，须提供历次验资报告）、法定代表人的签字样本、 决策机构（如董事会成员）的签字样本 法定代表人身份证明及必要的个人其他信息，或其授权委托人的有效身份证明 关于原材料采购、生产、销售、科研、安全环保等方面的资料 下属主要子公司资料，包括产能、产品、财务等资料 各类工作总结、公司主要内部管理制度、公司战略规划及其业务发展计划 业务 及行 业资 料 未来资本性支出资料、未来资产购并与出售资料 其他按照国家规定需要具备的批准文件，如政府特许经营权、特殊商品经营资质、厂商授 权经营、土地使用、环保测评等相关文件。 企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查的资 料（如有） 当地经济发展资料、行业发展资料、行业竞争状况（主要竞争对手资料）、重要行业政策 资料 经会计师事务所审计的近3 个年度的合并及母公司资产负债表、损益表、现金流量表及完 整的审计报告、当年最近月度的资产负债表、损益表、现金流量表 财务 资料 集团公司下属重要成员的上一年的财务审计报告 企业涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚的资料（如有） 目前企业境外投资、金融衍生品、大宗期货交易、理财产品的情况资料（如有） 通过人民银行系统对申请人贷款卡查询所获得的信息资料，包括在各银行的借款、开证、 贸易融资和对外担保、有无不良记录等情况 外部评级机构对公司的评级报告 对担保人所需收集的资料同上，并附担保函及其他有关的增信文件 项 目 资料 采取抵/质押担保方式的，提供抵/质押物产权证明、出质人或抵押人的身份证明（包括财 产共有人）、有权机构同意出具抵（质）押的决议、我行认可的评估机构所出具的抵（质） 押物评估报告 其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项资料 注：对规范上市公司的尽职调查报告可以适当简化。注：对规范上市公司的尽职调查报告可以适当简化。 二、调查人员尽职调查声明 本调查报告的内容是按照**银行债券承销业务有关制度、 规章和操作规程的 要求，由（杨**）与（张**）共同对发行申请人、增信方的主体资格、财务状况 以及抵（质）押物的权属、状态进行了全面的调查、核实，取得了相关凭据，并 3 对所取得的资料凭据进行了理性分析与判断。 本调查报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们没有隐瞒已经知道的风险因素，申请人及担保人的实际控制人、高层管 理层人员不是我们的关系人。 主办客户经理姓名：杨**协办人姓名：张** 调查时间：2014 年 3 月 3 日至 2014 年 3 月 17 日 4 第二部分第二部分授信调查报告授信调查报告 一、业务往来与合作情况一、业务往来与合作情况 1.简述客户关系建立历史 客户上门、我行开发、他人介绍等；与我行人员有无特殊关系。 申请人为浙商证券股份有限公司推荐客户，2013 年**月**日，上海证券交易所下发上 证债备字【2013】***号文《接受中小企业私募债券备案通知书》 ，拟以非公开方式发行中小 企业私募债券 30000 万元人民币， 自通知书出具之日起 6 个月内完成。 申请人为我分行辖内 企业， 浙商证券作为承销商向我行推荐认购该笔中小企业私募债券。 申请人与我行人员无特 殊关系。 2.2. 客户授信要求及我行预计收益客户授信要求及我行预计收益 （1）客户对金融产品的需求 由我行认购申请人发行的中小企业私募债券。 （2）他行目前已提供或正在商谈的债券承销产品及合作条件 目前**银行徐州分行已申报认购申请人发行的中小企业私募债券 10000 万元，债券利率为 9.2%，由**市**资产经营集团有限公司提供保证担保，并追加同等价值土地使用权作抵押担保。 （3）我行拟提供的产品组合与他行比较的优势和劣势 我行拟认购申请人发行的中小企业私募债券 20000 万元，债券利率为 9.2%，我行要求我行 认购部分首期发行，认购债券由**市**资产经营集团有限公司提供保证担保，并追加价值约2.5 亿元土地使用权作抵押担保。 我行认购债券要求首期发行，担保条件优于他行。 （4）本笔授信对我行的预计收益 预计本笔授信将为我行带来中间业务收入400 万元，日均存款 8000 万元