华南地区船卷场调研报告

华南地区船卷市场调研报告华南地区船卷市场调研报告 一、华南地区船卷市场情况概述一、华南地区船卷市场情况概述 华南地区造船、修船业起步早，且发展较快，目前已经 形成完备发达的船舶配套产业。造船用钢需求主要包括中厚 板、船卷，型材及船用管材，其中大型船舶制造需求基本以 中厚板为主，型材及管材为辅；小型渔船及沙船建造用钢需 求以开平船板为主，少量角钢；修船业依具体船型不同，对 中厚板及开平船板略有需求，但用量较少。华南区域渔业、 制造业，海运服务业，建筑行业发展快，对渔船、沙船、驳 船等小型船只需求量较大。当地渔船、沙船、修船业发展成 熟，且企业数量众多，对船卷用钢年需求量在 15-16 万吨左 右，其中渔船建造行业年用量 7-8 万吨，沙船建造行业年用 量在 7 万吨，修船及其它预计在 0.4 万吨。 在全球经济增速放缓的大背景下，国内经济转入中高速 增长常态，造船业订单不足，产能过剩问题突出，化解过剩 将成为未来几年的趋势。受制于行业整体现状，2016 年华南 地区开平船板及船卷预计需求 15 万吨左右。 二、船卷市场需求分析二、船卷市场需求分析 1 1、渔船制造业、渔船制造业 华南地区捕鱼业发达，对钢质渔船需求量较大，所用船 型为 30-50 米，单支船平均用钢 200 吨左右。特别是福建地 区，为了鼓励渔业生产，国家对渔船给予燃油补贴，实行一 船一证,按船证进行补贴。新造渔船须当地主管部门申报行 进审批。珠三角一带渔船制造企业主要分布于惠州、清远及 东莞等地；福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福安、闽侯、 石狮等地，基本为民营企业，规模较小，数量多。 目前，渔船制造行业同样存在产能过剩问题，由于资金 困难，订单不足，部分企业基本处于停工状态。此外，受制 于目前行业整体状态，渔船建造企业经营模式演变以下两种 方式： 资金实力较强，有接单能力的企业。通过投标获得订单，建 造完成后交付船东。此种属传统包工包料的方式，材料由造 船厂自身负责采购，年总体需求在 7 万吨左右。以下为代表 企业具体需求情况。 渔船制造企业需求情况表 序 号 企业名称 年需求 需求 量品种 规格范围供货商 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、包钢 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、包钢 渠道方 式 广州市顺海 1 造船有限公4000 司 东莞市兴洋 2 船舶制造有6000 限公司 CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm 3 广东江龙船6000CCSA/ 4-12*1500-武钢、柳 贸易商 舶制造有限 公司 清远市附城 镇白庙船厂 清远市创兴 5 造船厂有限8000 公司 博罗县园洲 造船厂 B/D1800mm钢、涟 钢、包钢 46000 CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、包钢 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、 武钢、柳 钢、涟贸易商 钢、 CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm 612000 CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm 7 广东省港口 渔船厂 福建省立新 8000 CCSA/ 4-12*1500- B/D1800mm CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 8 船舶工程有 12000贸易商 B/D1800mm钢 限公司 福鼎市鼎港 9 船舶有限公2000 司 CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 B/D 贸易商 1800mm钢、涟钢 石狮市恒辉CCSA/ 4-10*1500-柳钢、涟 102000贸易商 船舶修造有B/D1800mm钢 限公司 东山县祥波 11 船舶有限公1000 司 晋江市金泉 12 船舶制造有1000 限公司 东山县龙杰 13 船舶修造有1000 限公司 CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 B/D 贸易商 1800mm钢、日照 CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 B/D 贸易商 1800mm钢、涟钢 CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 B/D 贸易商 1800mm钢、涟钢 福建钜鑫船CCSA/ 4-10*1500-武钢、柳 141000贸易商 业有限公司B/D1800mm钢、涟钢 合 计 资金实力相对较弱，接单能力差的企业，采取租赁船台 人工及设备，收取船台租赁服务费。掌握订单的船东，自采 材料进行建造，此部分订单为自由订单，潜在需求预计 5000-6000 吨，须深入当地渔船交易圈后，才能及时掌握具 体需求。以下为船台租赁代表企业： 70000 船台租赁企业信息情况表 企业名 年需求 需求品 序号 称量种 福建信 昌造船 规格范围供货厂家 渠道 方式 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 11000钢、涟钢、 有限责D800mm商 日照、 包钢 任公司 福建顺 江船舶 武钢、柳 武钢、柳 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 21000钢、涟钢、 有限公D800mm商 日照、 包钢 司 福建省 建力造 武钢、柳 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 31000钢、涟钢、 船有限D800mm商 日照、 包钢 公司 福建永 坤船业 武钢、柳 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 41000钢、涟钢、 有限公D800mm商 日照、 包钢 司 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 5东明船1000钢、涟钢、 D800mm商 舶修造日照、 包钢 福安市武钢、柳 有限公 司 福安市 CCSA/B/ 4-10*1500-1贸易 6舶发展1000钢、涟钢、 D800mm商 有限公日照、 包钢 司 合计 2 2、沙船制造业、沙船制造业 珠三角地区沙船制造企业主要分布在东莞、清远、惠 州地区；福建地区沙船制造企业主要分布在漳州，晋江等地 区，沙船主要包括采沙和运沙船，传统沙船在 2000 吨以下， 单只沙船用钢在 1500 吨左右。由于目前由于采集河沙受限， 河沙船向发展海沙船发展，且船型日趋大型化，部分新型海 沙船已达 4000-5000 吨，用钢需求逐渐转向中厚船板。2016 年预计全年沙船建造用钢需求量 7 万吨。以下为沙船制造代 表企业需求情况： 沙船制造企业需求情况表 序年需求 用户名称需求品种 规格范围 号量 供货商 渠道 方式 6000 环澳船武钢、柳 4-12*1500-贸易 1 祥造船有 15000 CCSA/B/D柳钢、涟钢 1800mm商 限公司 2 惠州飞骏 船厂 清新县山 4-12*1500-贸易 2000 CCSA/B/D柳钢、涟钢 1800mm商 东莞市南 4-12*1500-贸易 32000 CCSA/B/D柳钢、涟钢 塘造船厂1800mm商 4-10*1500- 武钢、柳贸易 4 船业有限 24000 CCSA/B/D 1800mm钢、涟商 公司 4-10*1500- 武钢、柳贸易 5 船业有限 6000 CCSA/B/D 1800mm钢、涟钢商 公司 4-10*1500- 武钢、柳贸易 6 船业有限 10000 CCSA/B/D 1800mm钢、涟钢商 公司 4-10*1500- 武钢、柳贸易 7 船业有限 3000 CCSA/B/D 1800mm钢、涟钢商 公