化工行业银行大额流动资金贷款调查报告

银行大额流动资金贷款调查报告格式文本银行大额流动资金贷款调查报告格式文本 一、借款申请人的基本情况借款申请人的基本情况 1、申请人简介 (1)成立日期、所属行业、主导产品、主要市场和在行业中的地位 (2)注册资本、股东构成、大股东背景 (3)法人代表从业经验，个人品行，借款人重要的发展阶段 2、简述借款人与我行关系基本情况 (1)与我行建立信贷关系的时间，我行在其贷款行中所处地位 (2)信用纪录情况 (3)该客户的重要性：提供日均存款余额、国际结算金额等收益情况 (如果没有信贷关系，应说明其为“潜在客户”) 3、申请人的主要关联企业情况 企 业 名 成立日注册资股权结主营产上 一 年 净 利 称期本构品销售润 4、借款申请人及关联企业有无涉及重大诉讼、税收处罚纪录 5、我行对借款人的客户评级和分类情况；(要提供附表) 二、申请贷款业务的背景情况二、申请贷款业务的背景情况 1、借款申请人在我行目前融资情况 (1)本年度授信情况及目前各品种授信内使用额度： (2)年初余额及担保方式： (3)现有余额及担保方式： (4)借款人的以前贷款的实际用途与申请是否一致： (5)还贷资金对外依赖程度： 2、本次申请贷款业务的情况 (1)申请用途 (2)预计还贷的资金来源于企业经营产生现金流还是其它途径 3、关联企业在我行的融资情况 4、借款人及关联企业在其它行的融资情况及担保方式 5、民间融资情况 6、对外担保情况 三、行业风险分析三、行业风险分析 借款人经营可能涉及不同的行业， 分析时根据借款人主要经营收入来 源判别借款人所属行业 在行业背景下对公司的成功与风险的评价将为随后的多数分析定调 常用来作为分析行业风险的基本工具有7 个方面， 对此信贷分析人员 可根据不同的企业情况来选择分析工具， 行业分析的目的是发现行业 存在的主要优势和弱势。 1、行业的成本结构 客户的行业成本结构对行业风险、 利润和业内公司间的竞争有重大影 响，成本构成分析需要从固定成本、变动成本、经营杠杆和规模经济 说明： (1)固定成本指不与产量一同变动的成本：包括工厂运转费用、借款 利息、折旧、管理人员工资 (2)变动成本指与产量一同变动的成本： (3)经营杠杆指固定成本与变动成本的比例，一般来说经营杠杆高的 行业风险更高。 (4)规模经济：对于经营杠杆高的行业，因其成本大部份是固定的， 随着产量的增加，平均生产成本通常降低；对于经营杠杆低的行业， 盲目扩大产量可能规模不经济 2、行业成熟度 行业经历四个主要的发展阶段：新生、成长、成熟和衰退 在成长、成熟阶段的行业风险较小，在新生、衰退阶段的行业风险增 大。 成长行业特征：行业的产品具有潜在的市场需求， 进入的企业明显增 多。 成熟行业特征：行业存续的时间较长，有良好的业绩纪录，可能打破 行业格局的意外事件很少。 3、行业的周期性 行业的周期性指行业对经济周期反映的敏感程度。 如果借款人所处行业随经济周期的波动幅度越大，对银行的风险越 大。 4、行业的盈利能力 维持企业的经营需要盈利能力。 对银行来讲，最大的风险是一个普遍不盈利的行业， 最小的风险是一 个在繁荣和萧条时期都能大量盈利的行业。 对于一个普遍亏损的行业，即使借款人申请人有一定的盈利， 由于受 整体行业影响，其在盈利能力方面的抗风险能力也将是较弱的。 在近几年，需特别注意盈利能力受汇率影响、劳动力成本上升、环保 费用支出的影响大的行业。 5、行业依赖性 行业依赖性指受其它行业的事件影响的程度，包括供给和需求。 行业的供给线和客户群越分散，风险越小。 6、行业替代产品 “替代产品” 指与分析行业提供的产品有同样功能或能达到同样需求 的产品。 如果一个行业与替代产品价差很大，消费者将转向替代产品；反之， 无替代产品的行业对价格的控制力增强。 7、对行业的监管 政府对行业的监管所产生的影响，如： “二高一限”行业、产能过剩 行业、环境污染行业、出口退税政策的调整。 国际贸易的政策影响：倾销与反倾销 我行信贷政策：支持“三农” ，控制技术装备落后的小棉纺、小化纤， 不在化工园区的小化工企业。 小结：根据行业的成熟度、商业周期对行业销售和利润的影响、这种 行业对其它行业的依赖性、这种行业对替代品的脆弱程度， 得出行业 是高风险、低风险、一般风险的结论。 四、经营管理风险分析四、经营管理风险分析 经营管理风险分析是针对借款人自身的分析， 主要从以下 6 个方面分 析，信贷分析人员可根据借款人情况选择适用。 1、目标及战略 公司的目标是什么？ 公司用怎样的战略来实现目标？成本领先或产品差异 2、产品-市场匹配 (1)申请人提供何种产品？是最终消费品还是中间产品？市场规模和 成长性如何？ (2)与竞争者相比，该公司的产品有何比较优势？ 高质量、低价格、较好的销售方式、售后服务、品牌形象、对替代品 的抵抗能力、技术领先、对市场变化的适应能力 (3)为了保持或提高其产品的比较优势，公司必须做什么？ 3、供应分析 对借款申请人供给线的分析应着重以下三点： (1)供给线有哪些特征 原材料采购的渠道和方式、运输方式、采购周期 (2)公司可以在多大程度上控制原材料的价格、质量和取得的难易程 度 (3)公司为确保供给的取得和低成本采购原材料而采取的措施 4、生产分析 公司的生产流程特征是什么？公司决定生产一种产品的依据来源？ 对借款人的生产活动可以从四个方面分析，信贷分析人员可选择适 用： (1)“持续性” ：企业是否能持续地生产出质量合格、数量充足、供货 及时的产品； (2)“技术适应性” ：生产程序是否按照成本最低化，甚至低于竞争对 手的方向设计组织； (3)“对灾害易受损程度” (4)劳资关系 管理层应尊重企业雇员并且受到员工的尊重，工资、养老保险、事故 赔偿是否及时办理？ 5、销售分析 对于销售风险的分析集中在：竞争程度、竞价能力、需求和密集程度 竞争程度：有序的竞争环境对市场健康发展有促进意义， 但无序的白 热化竞争加剧时，将使企业面临的风险大大增加。 竞价能力：企业对其最终价格的控制影响其毛利率， 企业能否根据经 营成本和原材料成本来控制其产品价格？客户对企业产品 的依赖程度高不高？ 需求：企业能在多大程度上控制其客户的需求， 对于生产工业品 的企业，销售成功的关键在于高质量的产品、快速周转和 持续的为客户提供产品的能力。 集中度：如果企业的客户集中在一两个客户， 因这一两家客户的不 确定性在很大程度上直接影响着授信客户的不确定性，导 致银行风险增加。但这个因素不应绝对化。 6、管理分析 经营管理风险中对管理层面的分析，着重于对管理层的评价 和生产经营中管理所发挥的作用的分析： (1)经验：经验是否丰富，对于业务有多大帮助 (2)深度：公司业绩依赖于关键人物的程度 (3)广度：各部门内，拥有能力强和经受考验的管理人员的情 况 (4)诚信度：管理者素质如何，是否有足够的理由证明其可信 (5)董事会：独立、有能力、团结，成员多样性 (6)历史纪录：将企业以前的目标与结果对照，分析以往决策 和实现情况 小结在经过以上对借款人的经营管理风险进行分析后，如发现 借款人有部份存在明显缺陷，可能导致银行风险显著增加 时，应暂缓信贷支持。 五、财务分