《中国银行业发展报告(2016)》

《中国银行业发展报告（2016） 》 中国银行业协会(China Banking Association，CBA) 2016 年 7 月 8 日 （后附百家银行名单） 2016 年 7 月 8 日，由中国银行业协会主办的“《中国银行业发展报告（2016） 》发布会” 在京举行。会上首次发布了 2016 年中国前 100 家银行排名榜单。 报告显示，2016 年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资 产占比同比分别提高 0.35、0.9、和 1.68 个百分点，大型商业银行的总资产占比下降 2.9 个 百分点。普惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达 95%。 截至 2015 年末，商业银行不良贷款余额 12744 亿元，同比增加 4318 亿元；不良贷款率 1.67%，同比提高 0.42 个百分点。2015 年，商业银行新型中间业务收入贡献度显著上升。其 中，托管业务收入同比增长 26.05%，理财业务收入同比增长 59.05%。投行（咨询顾问）业 务、托管业务、理财业务平均收入占比分别为 16.36%、11.57%、24.15%，三者收入合计占中 间业务收入的比重同比上升 5.06 个百分点。 报告指出， 随着社会财富的增加， 居民和企业部门资金管理和金融交易的需求快速增长， 衍生出越来越多的中间业务机会， 加之利率市场化、 互联网金融背景下商业银行存在向轻型 银行转型的内在要求， 中间业务继续保持较快增长。 传统中间业务仍占据中间业务的主导地 位。 2016 年，受多重因素影响，银行业负债业务发展将面临诸多挑战。但考虑到积极的财 政政策将加大力度，稳健的货币政策将灵活适度，互联网金融专项整治逐步强化，银行业负 债业务发展仍面临一定机遇。 此外，报告还显示，2016 年一季度新增人民币贷款 4.6 万亿，除居民短期贷款增加幅度 相对较小，仅 1470 亿元，其他诸如居民中长期贷款、企业短期贷款和中长期贷款都大幅增 加，尤其是企业中长期贷款第一季度新增 2.07 万亿，较 2015 年同期增长 5900 亿。报告预 测，2016 年实际新增信贷可能会达到 15 万亿左右，出现超预期增长。 主要报告点如下： 一、国内外经济金融形势错综复杂，行业外部环境更趋严峻 2015 年全球经济金融形势错综复杂，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国 际金融市场及大宗商品价格波动加剧。美国经济稳步复苏，并开启加息周期；欧洲经济弱势 复苏，但基础不牢；日本经济再现技术性衰退，增长式微；新兴经济体增速总体放缓，部分 经济体出现负增长。 面对错综复杂的国内外经济金融形势， 中国政府坚持稳中求进工作总基 调，主动适应和引领新常态，着力稳增长调结构防风险，使我国经济运行保持在合理区间， 全年 GDP 增长 6.9%。2016 年，全球经济仍将继续深度调整，并继续呈现不均衡复苏态势。 中国经济下行压力依然较大， 经济运行仍面临一定的不确定性和风险， 但经济运行的积极因 素正逐渐积累增多，经济增长更趋平衡，结构也趋于优化。 2015 年，中国人民银行继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步增强调 控的针对性和有效性，有序推进各项金融改革。2016 年，中国人民银行将保持政策的连续 性和稳定性，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，调控工具更趋灵活，宏观审慎管理 架构不断完善； 进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革， 提高金融资源配置效率。 2015 年，中国银监会在防范金融风险、促进银行业服务实体经济、深化银行业改革开 放等方面出台了一系列新的监管政策，进一步完善了监管制度，明确了监管重点，提升了监 管效率。2016 年，中国银监会将进一步完善银行业法律法规体系，推进普惠金融发展，推 动银行业治理机制改革；切实防范重点领域信用风险，严守不发生区域性、系统性金融风险 底线。 二、行业市场结构持续优化，改革和转型深入推进 银行业的市场结构日益丰富， 市场化程度进一步提高。 中小银行市场份额占比进一步上 升。2016 年一季度末，股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比 分别提高 0.35、0.9、和 1.68 个百分点，大型商业银行的总资产占比下降 2.9 个百分点。普 惠金融布局进一步优化，基础金融服务覆盖率达 95%。银行业从业人员的结构持续优化，内 外部培训活动日益丰富，整体素质进一步提升，从业人员流动性有所增强。 银行业金融机构持续加快改革创新和转型发展步伐。 综合化经营进程加快， 协同效应逐 步显现。国际化水平不断提高，截至 2015 年末，总计 22 家中资银行开设了 1298 家海外分 支机构，覆盖全球 59 个国家和地区。银行业金融机构组织架构改革有序推进，事业部制改 革稳步实施，内部管理机制更加完善。各类机构运行特征明显。政策性银行持续加大对国家 重点领域和薄弱环节的支持， 中国邮政储蓄银行进一步深化改革转型， 稳妥有序推进上市工 作。大型商业银行主动适应“新常态”，加快转型发展，继续发挥国有金融的主力军作用。股 份制商业银行持续发挥机制灵活优势，多方面推进转型创新。城市商业银行立足区域特色， 注重在转型升级中走“专特精”之路。农村金融机构转型发展与提质增效齐头并进，深入推进 普惠金融服务。外资银行发挥比较优势，继续保持稳健发展。金融资产管理公司深入推进体 制改革，综合金融服务能力不断增强。2016 年，银行业金融机构将继续贯彻全面深化改革 的方针，加快转型创新步伐，不断提升行业竞争力，强化风险管控，保持稳健发展。 三、资产规模稳步增长，非信贷资产业务空间广阔 2015 年，银行业资产规模稳步增长，资产结构不断优化。银行业金融机构资产规模同 比增长 15.7%。公司贷款持续增长，贷款投向不断优化，“三农”及小微企业贷款增长较快， 小微企业贷款占比持续提高，房地产贷款增长提速。公司贷款利率继续下行，浮动区间进一 步扩大。个人贷款业务快速发展。住户消费贷款及个人住房贷款增长较快，个人住房贷款加 权平均利率持续下降。传统信用卡业务增速有所放缓，线上零售业务快速发展。2016 年， 商业银行将继续推进公司和个人信贷业务创新，优化客户结构，聚焦新消费领域，保持信贷 业务稳步发展。 非信贷资产业务继续保持快速增长， 占比稳步提高。 股份制商业银行和城市商业银行非 信贷资产增速明显快于大型商业银行。买入返售业务波动式下降，各项投资稳步增长。债券 市场的高速发展为上市银行非信贷资产业务的拓展提供了良好机遇。 未来， 随着直接融资的 快速发展，金融创新的加快及金融市场广度和深度的拓展，“大投行”和“大资管”空间广阔， 将是非信贷资产业务发展的重要方向。 四、存款业务平稳发展,负债结构趋于多元化 2015 年受经济增速放缓、利率市场化改革、金融脱媒等因素影响，银行业的资金来源 受到一定影响。2015 年底，银行业金融机构负债总额 184.14 万亿元，同比增长 15.07%。从 存款业务来看，存款规模稳步增长，增速略有放缓，存款平均成本率普遍下降，存款结构基 本稳定。从非存款业务来看，同业存单发行量大幅增加，二级债发行额有所下降。 2016 年，受多重因素影