XtoolsCRM系统介绍

XtoolsCRM 系统介绍一、 XtoolsCRM 系统设计理念： 1. 什么是 XToolsCRM？ XToolsCRM 是专门为国内中小企业设计和开发的，一套具有领先的管理思想和优秀的易用性的客户关系管理软件。它通过浏览器的方式为客户提供服务，用户不需要在客户端安装软件，只需要登录服务器，输入用户名、企业名和密码，就可以直接在线使用。 XToolsCRM 的服务模式是按月租用，也就是说，企业用 XToolsCRM 只需要每月支持几百元的租用费即可享用领先的客户关系管理系统。 2. XToolsCRM 适用于中小企业满足中小企业的需求，是 XToolsCRM 设计和开发团队的主要目标。 “提供中小企业适用、好用的客户关系管理系统” 是我们的宗旨。 XToolsCRM 的软件功能设计来源于千家中小企业试用的意见和建议。我们专业的产品设计部门获取和总结了大量中小企业的需求，结合国际领先的客户管理理念；设计了上百种中小企业在管理客户和销售团队时的具体要求。对于中小企业而言，CRM 系统软件重要的指标是：易用、好用，能够在企业内迅速普及和生效。另外，从成本要求看，需要软件低成本、零维护。 XToolsCRM 针对这些要点，从软件的体系构架、功能设计、数据关系设计、操作界面优化等方面针对性的实现。从目前数千家客户的反馈来看， XToolsCRM 可以实现中小企业在客户管理和销售团队管理中的核心需求，满足中小企业对 CRM 系统的期望。 3. XToolsCRM 的基本功能优化销售过程、组织和协调销售团队、记录和分析销售数据、保存和查询客户资料。工作台、客户、联系人、日程行动、销售机会、合同订单、产品管理、仓库管理、出库发货、市场活动、统计分析等。二、 XtoolsCRM 系统功能模块：工作台客户联系人合同/订单（售中）订单审批待办任务提醒客户分类联系人分类和查询合同/订单分类审批设置 7 日内日程提醒客户查询和组合查询百家姓查询和高级查询审批过程当期热点客户客户视图联系人快捷沟通合同视图审批工作台内部公告共享和转移群发短信息回款计划应收款提醒批量添加客户群发邮件回款记录与订单关联的采购单交付提醒批量编辑客户MSN/QQ 对话链接开票记录自动读取订单产品未处理投诉提醒客户查重交付计划订单关联采购单汇总未处理来电客户服务纪念日管理交付记录/订单明细当日工作总结投诉管理纪念日类型定义发货单店面型销售单自我激励客户关怀公历和农历纪念日发货明细适用于柜台和店面销售客户快速查询客户/联系人导入本月和下月的纪念日提醒快递单打印功能一单实现全面管理销售目标管理批量共享和转移退货管理快速全能日周月报潜在客户/客户 /VIP 客户销售机会（售前）订单总价自动核算散客管理风格切换供应商/代理商/合作伙伴销售机会分类订单毛利查询式选择客户批量客户任务/客户池查询和高级查询订单预估毛利沟通兔热点设置销售机会视图内部沟通商务数据自动统计销售漏斗发货单打印跨天主题往来对账销售预测订单打印在线提醒销售费用管理机会阶段自动记录快递单打印打印快递单需求管理 CTI 通话历史解决方案库管发货功能下级客户竞争对手销售发货客户合并报价管理云标签分类阶段停留时间采购库存项目跟单产品客户服务（售后）采购单库存总控台项目管理产品分类树客服控制台采购明细库存初始化项目使用须知产品视图 QA 管理付款计划库存列表联系人决策树关注某产品的客户客服权限设置付款记录库间调拨协作单位管理购买购产品的客户客服查看客户信息定义采购单入库管理入库单产品库存 QA 计数器采购单撤销出库单多规格产品产品库存的上下限预警 QA 全文检索采购历史价格查询库存流水规格单位换算产品的成本价管理盘点规格库存合并成本价计算参考维修工单管理与订单关联的采购单未交付产品与库存对比单据快速新建规格停售产品维修部门设置需交付与库存数量对比表出入库历史维修人员角色权限产品序列号管理库存台帐条码支持多价格策略三种维修过程管理在库 SN 批量盘点出入库条码扫描配件和维修费用出入库 SN 库存清零多币种维修总控台订单和店面销售单 SN 币种和汇率客服查询 SN 多币种订单、采购单 SN 历史查询/SN 台帐多币种产品价格、成本日程任务市场帐户工具在线帮助待办任务市场活动企业帐户信息个人设置找帮助日程管理广告管理自定义 Logo 群发邮件(付费和免费) 界面[？]帮助行动历史记录礼品管理数据字典设置邮件模板任务日程短信提醒印刷品管理数据导出群发短信安全登录客户端工作量计数器用户管理客户-联系人分组超级密码今日推进登录日志网上线索挖掘 USBkey 周月分布图系统设置统计图表 OTPkey 发送在线提醒特殊权限设置营销日报知识库综合报表同比环比分组分析数据快照三、图例：