黑龙江区域性银行全景图

1 区域透视——黑龙江经济的五个方面 黑龙江是中国地理位置最北、纬度最高的省份。东部、北部与俄罗斯隔江相望（乌苏里江）、西邻内蒙古自治区，南方为吉林省。 黑龙江省是传统的重工业大省，但伴随国内经济重心的转移和经济结构的变化，黑龙江省经济增速渐缓。从全国各省市的 GPD 排名上看，2010 年黑龙江 GDP 全国排名为 16名，而 2021 年滑落至 25 名。人口方面来看，自 2011 年起黑龙江省整体常住人口增速转负，存在常住人口的净流出现象。 黑龙江省产业结构以重工业为主，产业调转进程与新旧动能转换偏慢。2021 年随着 “百千万”工程、“一区两带多基地”等相关产业政策深入实施，黑龙江区域经济结构有了较大改观，以三大产业占比结构来看，第一、二、三产业占 GDP 比重分别为 23%、27%、 50%，旧产能逐步出清，高端制造、光电等新兴产业逐渐成为经济发展新动能。 图表 1 黑龙江常住人口数量及增速（单位：万人、%）图表 2 黑龙江产业结构占比（单位：%） ，， 从区域经济发展格局来看，黑龙江下辖 12 个地级市和 1 个地区，各地级市经济发展水平大致可分为两个梯队。第一梯队包含哈尔滨、大庆两个市，2021 年 GPD 总量分别为 5352 亿元、2620 亿元，占全省 GPD 总量的 36.0%、17.6%，第二梯队包括齐齐哈尔、绥化、牡丹江、佳木斯、黑河、鸡西、双鸭山、鹤岗、伊春、七台河、大兴安岭。 图表 3 2021 年黑龙江各地市 GDP 及增速（单位：亿元、%） ， 上市公司资源方面。黑龙江省共有 38 家 A 股上市公司。截至 2022 年 8 月 5 日，总市值达 3019 亿元，占 A 股上市公司总市值的 0.34%。从上市节奏上看，18 家企业于 2000年前上市，近五年共 4 家企业上市 A 股。从地域分布来看两级分化明显，上市公司资源集中于哈尔滨市（29 家），其余上市公司分布于牡丹江市（2 家）、齐齐哈尔市（2 家）、大庆市（1 家）、虎林市（1 家）、佳木斯市（1 家）、七台河市（1 家）、伊春市（1 家）。从上市公司类型上看，资本货物类、制药类、汽车类上市公司数量占有较高比重，上市公司行业分布与黑龙江传统重工业产业相互呼应。 图表 4 黑龙江省上市企业梳理（单位：家、亿元） 行业 上市公司数量 市值 公司名称 资本货物 10 870 奥瑞德、龙建股份、哈空调、佳电股份、中直股份、九洲集团、中 国一重、博实股份、新光光电、广联航空 制药、生物科技与生命科学 5 384 哈药股份、誉衡药业、葵花药业、珍宝岛、哈三联 汽车与汽车零部件 4 182 东安动力、航天科技、SST 佳通、威帝股份 材料 3 63 大庆华科、恒丰纸业、光智科技 多元金融 3 586 哈投股份、中航产融、湘财股份 食品、饮料与烟草 3 392 东方集团、北大荒、万向德农 公用事业 2 82 华电能源、国中水务 运输 2 220 安通控股、龙江交通 技术硬件与设备 1 18 亿阳信通 媒体 1 50 龙版传媒 耐用消费品与服装 1 30 金洲慈航 能源 1 80 宝泰隆 商业和专业服务 1 26 京蓝科技 医疗保健设备与服务 1 34 人民同泰 ， 金融资源方面，黑龙江省存款/贷款绝对金额分化明显。总量数据方面，2021 年黑龙江省人民币存款与贷款金额分别为 3.42 万亿元、2.43 万亿元，存在一定金融资源（存款）外流现象。从金融资源结构与增速角度来看，哈尔滨市金额绝对领先，但近年数据显示黑龙江省内存贷款结构逐步优化，大兴安岭、七台河等金融资源相对匮乏区域存贷款增速较 高（注：大兴安岭存贷款金额采用本外币口径） 图表 5 黑龙江各区域存款余额及增速（单位：亿元、%）图表 6 黑龙江各区域贷款余额及增速（单位：亿元、%） ，， 2 区域全扫描，三维度看黑龙江银行 2.1 银行背景维度：注册资本、资产规模普遍偏小 黑龙江共存续 119 家商业银行，以农商行与信用社为主，城商行仅 2 家。黑龙江省内 银行资产规模普遍偏小，注册资本 1 千万以下银行数量达 52 家，仅 4 家商业银行资产规 模超过 100 亿元。经营战略以小微、三农为主，与当地产业结构相适应。 黑龙江省农村信用社联合社（省联社）成立于 2005 年 8 月。目前，全省农信系统共 有法人机构 84 家，其中省联社 1 家，市（地）联社 5 家，县级经营法人 78 家（其中农村 商业银行 62 家，农村信用联社 16 家），截至 2021 年 9 月末，资产总额超过 6400 亿元， 各项存款超 4600 亿元，各项贷款超 3000 亿元。 黑龙江省现阶段共有 119 家商业银行。按银行类型划分，城商行 2 家，农商行 62 家，村镇银行 33 家，信用社 22 家。按成立时间划分，1996-2000 年、2011-2015 年、2016- 2020 年黑龙江分别有 23 家、32 家、29 家商业银行成立。 图表 7 黑龙江区域商业银行数量（单位：家）图表 8 黑龙江省银行成立时间（单位：家） ，， 梳理黑龙江省主要商业银行经营战略。黑龙江省商业银行经营战略主要体现为聚焦小微企业、聚焦三农经济，这与黑龙江省本土产业结构相适应。 主营黑龙江地区，并在大连、沈阳、成都、重庆、天津等地设有分支机构，发起设立哈银金融租赁、 哈尔滨哈银消费金融两家非银机构，拓展综合业务实力。秉承“普惠金融，和谐共富”的经营理念，坚持信贷投放回归本土，全面助力东北振兴和乡村振兴，以小微企业等为主要客群。 哈尔滨银行 经营战略 商业银行名称 图表 9 黑龙江省部分商业银行经营战略 龙江银行业务范围覆盖黑龙江省各地级市，通过在黑龙江、湖北、宁夏、安徽和福建设立村镇银行方式拓展经 营，营业网点数量多、分布广，具有良好的客户基础，主要客群为中小微企业、个人客户等。 营业网点遍布哈尔滨市城市、郊区及各乡镇，制定了“立足哈市 立足三农 立足小微 立足社区”的市 哈尔滨农村商业银行 场定位，秉承“三农特色银行、社区零售银行、大客户贴身银行”的经营理念，主要客群为中小微企业。 大庆农村商业银行分支机构集中在黑龙江省大庆市，遍布全市所有乡镇，秉承“因您而动，顺势而为”的经营理念 大兴安岭农村商业银行业务主要集中在黑龙江省大兴安岭地区，决策半径短、区域内客户基础牢固，存贷款业务在当地竞争 力较强。 资料来源：整理 从注册资本方面来看，黑龙江区域部分银行注册资本规模偏低。注册资本 5 亿元以上银行共 11 家、1 亿-5 亿元银行 56 家，1 千万-1 亿元银行 42 家，1 千万以下银行 10 家，其中哈尔滨银行以 109.96 亿元注册资本排名黑龙江省第 1 位。 从 24 家披露 2021 年资产规模的银行来看，黑龙