计划管理与绩效考核

---------------------------- 计划管理与绩效考核计划管理与绩效考核 一、总则一、总则 计划管理的目的是为进一步理清工作思路， 建立任务和责任明确、有效和快速解决问 题为目的的计划管理系统， 提高公司各部门的计划管理水平， 并以部门年度、月度工作计划 为依据，进行目标责任制考核，督促各部门实现工作目标，促使全年工作有计划、有目标、 有措施、有落实、有检查、有考核。借助统一规范的工作计划和总结，促进各部门系统规划 本部门需要做什么工作、 怎样分解落实地产本部关键节点、 怎样做才算有成效； 用考核手段， 促进工作计划的跟踪、落实、检查和总结提高。 目前和昌地产（集团）的计划管理分为三大板块 一、月度计划管理 二、里程碑计划管理 三、年度目标计划管理， 在实际管理考核过程中，将月度计划、里程碑计划相融合进行整体考核， 与年度目标计 划的考核在考核总分值中各占比为50。 二、计划制定及结果考核二、计划制定及结果考核 1 1、计划的制定、计划的制定 年度计划年度计划集团年度计划的制定是建立在第一个五年规划与2012-2014 战略纲 要的整体基本指导下，设定年度重要经营管理工作的目标，并依据里程碑管理总控实施。 月度计划月度计划即对于依据年度里程碑计划分解到各月的计划任务的管理。 里程碑计划里程碑计划 设置里程碑计划的出发点是为了有效分解目标， 而不是简单地切割时间表。 里程碑计划是将年度计划按时间、 工作流程等分为多个阶段性节点计划， 并设立一些重要的 时间检查点。 目前操作中通常以季度为时间段设定阶段性里程碑节点， 同时将月度计划中的 重要节点定为当月月度里程碑。 通过建立里程碑和检验各个里程碑的到达情况， 来控制项目 工作的进展和保证实现总目标。 在在 20132013 年设定里程碑计划时，应着重考察设定节点的重要性，优化标准，减少项目，年设定里程碑计划时，应着重考察设定节点的重要性，优化标准，减少项目， 避免考核结果的不痛不痒。避免考核结果的不痛不痒。 2 2、考核的方法、考核的方法 精选资料 ---------------------------- ①年度计划的考核 年度考核的结果不严格关联月度考核结果， 严格按照年度计划目标的完成情况进行评分 考核。 对于数据类任务的考核，进行底限评估，设定下限目标为 85。即数据类任务未达成 目标的 85为 0 分，超过 85的按照完成比例得分，不设上限。 对于非数据类任务的考核，严格把控时间及实际结果，非1 即 0。 ②月度计划的考核②月度计划的考核 月度计划满分为 100 分，其中业务分数占 80，组织成长占 20。月度考核标准以当月 经营管理计划完成情况为依据进行评分， 原则上对于计划完成的结果， 是非 1 即 0，即完成 得满分，未完成不得分， 如工程节点等。月度的销售任务考核签约任务与下定任务，考核标 准依然参照下限目标为85的考核方法计算得分。 最终结合月度集团整体考评结果得出ABC 等级和相应的考核得分。 ③里程碑计划的考核③里程碑计划的考核 对于里程碑计划考核的结果，以加减分的形式运用在月度及年度的计划考核结果上。 具体标准为 ④考核结果的④考核结果的 年度里程碑年度里程碑 月度里程碑月度里程碑 完成完成 55 分分 22 分分 未完成未完成 -5-5 分分 -2-2 分分 计算计算 1、 月度考核 最终根据结果得出分数与相应集团整体考评结果与一级机构ABC 等级。 2、年度考核最终根据结果中，月度考核的平均分占比50，年度计划的考核分占比 50，得出最终分数与相应集团整体考评结果与一级机构ABC 等级。 原则上 集团考核结果集团考核结果 集团考核分数集团考核分数 A A ≥≥9090 B B 80--9080--90 C C ＜＜8080 注意在年度最终考核时，当公司曾出现否决项（重大经营生产事故（造成注意在年度最终考核时，当公司曾出现否决项（重大经营生产事故（造成 业务非正常经营，企业生产要素发生重大消极变化）业务非正常经营，企业生产要素发生重大消极变化） ，则直接在减去最终考核分，则直接在减去最终考核分 数数 3030 分。分。 精选资料 ---------------------------- 3 3、具体操作流程、具体操作流程 （（1 1）对于机构的过程考核）对于机构的过程考核 ①对集团整体考核 依据集团计划 KPI 指标（销售、工程、融资、项目拓展、 人才成长） ，对集团进行月度、 分别考核为 A、B、C 三个等级。 ②对一级机构的考核 一级机构考核以月度、 年度经营计划为基础， 依据集团整体考核结果及相应ABC 比例， 对一级机构实行月度强制排名，分别评定为A、B、C 三级，具体考核方法如下表所示 集团考核结果集团考核结果 A A B B C C 一级机构评一级机构评 A A 比例比例 4040 3030 2020 一级机构评一级机构评 B B 比例比例 5050 5050 5050 一级机构评一级机构评 C C 比例比例 1010 2020 3030 ③对二级机构的考核 依据一级机构考核结果及相应ABC 比例，对其所辖二级机构实行强制排名，分别评定 为 A、B、C 级。具体考核方法如下表所示 一级机构考核结果一级机构考核结果 A A B B C C （（2 2）对个人的过程考核）对个人的过程考核 考核方法 个人考核依据本中心、本部门的考核结果，对本中心、本部门员工进行强制排名，分别 评定为 A、B、C 三级，具体考核方法如下表所示 本中心、部门本中心、部门 考核结果考核结果 A A 员工考核员工考核 评评 A A 比例比例 4040 员工考核员工考核 评评 B B 比例比例 5050 员工考核员工考核 评评 C C 比例比例 1010 二级机构评二级机构评 A A 比例比例 4040 3030 2020 二级机构评二级机构评 B B 比例比例 5050 5050 5050 二级机构评二级机构评 C C 比例比例 1010 2020 3030 精选资料 ---------------------------- B B C C （（3 3）考核指标的设定）考核指标的设定 ①对于机构的考核指标对于机构的考核指标 3030 2020 5050 5050 2020 3030 指标的设定，基于全面考察公司的成长发展性，例如营销可以从收入、现金流、成本、 利润四大指标进行考核， 通过这些指标带来销售速度的增加。 团队成长通过为公司发展所做 的工作、人的发展状况等方面进行评比等，具体考核标准如下 考核指标考核指标 考评项目考评项目 量化指标量化指标 （半）年度销售计划的完成情况； 销售业绩销售业绩 满分满分 5050 分分 现金流贡献（下定签约率，回款率） ； 销售速度的边际效益 项目利润实现率 工程质量工程质量 满分满分 1515 分分 开发配套开发配套 满分满分 1010 分分 开工、正负零、预售