海事展场调查报告

海事展市场调查报告（初步简略稿）海事展市场调查报告（初步简略稿） 一、行业定义 广义上的海事，泛指航运（海事事务）和海上的一切相关事项。可以涵盖的领 域很广，比如 船舶制造和维修，沿海导航、通信设备以及港口设施的搭建与维护， 海上设备的检测，相关的金融服务和物流服务等。 海事展的核心是船舶工业， 该工业是为水上交通、 海洋开发和国防建设等行业提供 技术装备的现代综合性产业， 也是劳动、 资金、 技术密集型产业， 对机电、 钢铁、 化工、 航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用。 船舶制造产业主要包括各类军民船舶的制造， 其中“三大船型”集装箱船、散 货船、油轮占到总产量的70以上，而LNG 船、 豪华邮轮等附加值非常高。船舶配套 业主要分为发动机及推进设备、甲板机械等八大类。其涉及的产业详见下图 图 1 船舶制造及 其配套产业简明分类图 二、行业现状（以船舶制造业为主要分析对象） 1. 我国船舶行业现状 20 世纪 80 年代初期，我国年造船产量仅 40 万吨左右，占世界造船总产量的 1， 世界排名第 13 位，仅为当时世界第一造船大国日本的二十分之一。全国各船厂手持订 单最低时只有 24 万吨。改革开放30 年，船舶工业实现了快速发展。 1994 年，造船产量 跃居世界第三，但与日、韩仍有较大差距，占世界船舶市场份额约5。新世纪以来，在 以往 20 年发展的基础上， 中国船舶工业呈现跨越式发展势头， 国际地位迅速提升。 2007 年，全国造船产量突破 2000 万吨，占世界市场份额提高到了 27；手持船舶订单 1.76 亿吨，占世界市场份额 35，居世界第二位；承接新船订单超过1 亿吨，占世界市场份 额 43，首次超过韩国，居世界首位。 中国散货船、油船、集装箱船3 大主流船型整体经济技术水平在国际上具有一定的 竞争优势，已经具备了3 大主流船型的自主开发能力，形成了具有较强国际竞争力的品 牌船型。手持订单中散货船市场占有率达到国际市场的46％，居世界第一位。油船和集 装箱船的市场占有率分别达到国际市场的 27％和 20％，均居世界第二位。除豪华邮轮 外，我国已经能够建造大型天然气船、大型客滚船、大型挖泥船、万箱级集装箱船等在 内的各种高技术船舶。 截至 2009 年底，我国规模以上的船舶工业企业有1242 家，其中船舶制造企业 600 家，船舶配套设备企业368 家，全行业直接从业人员近百万人。我国现代化大型造船设 施建设始于长江口、 珠江口、 环渤海湾三大区域。 目前我国造船产能约 6600 万载重吨。 2009 年，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值 5484 亿元，同比增长 28.7。从 国内船舶制造业的发展来年，近 30 年来国内船舶制造业得到了高速的发展，国内船舶 制造业从生产规模和工业产值上升到了一个重要的地位。 2. 我国船舶行业特点 （1）产业规模不断扩大，造船产量快速增长。2010 年 1 至 9 月，全国造船完工量为 4582 万载重吨，同比增长 65。承接新船订单量为 5071 万载重吨，是去年同期 的 3 倍。 （2）低端市场产能过剩。目前国内造船大部分为生产常规的散货船、油船，高技术、 高附加值船舶生产能力不足。而国内船舶工业手持订单中散货船所占比重高达 65，散货船市场的波动将对这部分订单带来较大风险。 全球及中国船舶制造产业竞争格局 （3）产业集聚渐成三分格局。经过多年的整合与发展，我国逐渐形成中船集团、中船 重工和地方船厂三分天下的格局，特别是地方船厂迅速崛起， 成为中国船舶工业 跨越式发展的新生力量。 （4）船舶配套产业较为落后。目前我国船舶配套设备国产化率平均不足 40，LNG 等 高技术船舶配套设备国产化率平均不足20， 船舶配套 产品在质量上和数量上均 不能满足国内船厂日益增长的需求，研发设计投入较少，不掌握核心技术，仅能 自主生产舾装件、涂料等中 低端产品，通讯导航等高端配套产品几乎全部需要 进口。如2007 年中国船舶配套产品直接进口 25.9 亿美元，同比增长 74.2， 其中发动 机及推进设备占总金额的65.7，通讯导航设备占总金额的20.5。大 量进口配套产品压缩了我国造船企业的利润，使造船业成为“船壳工业” 。以下 是中国、韩国、日本、西欧国家船舶配套产品国产化率的示意图。 部分国家船舶配套产品国产化率 （5）成本优势正在丧失。钢材等原材料价格的波动、劳动力成本的增长和人民币汇率 增值，但是我国造船生产效率与效能的各项指标并没有同步发展， 单以人力成本 为例我国造船产业与世界先进水平相比还有相当大的差距。 国际上经常用典型 船的耗用工时和每建造 1 修正总吨船舶所需工时来反映造船效率。 目前，韩国造 船企业已经降低到 10 工时/修正总吨的水平，与日本相当，今后 5 年将进一步降 到 7 工时/修正总吨以下。而中国每修正总吨需要40〜50 工时，日本、韩国船舶 工业的造船效率为中国的 4〜5 倍，而且造船的自动化和机械化程度都远远高于 中国。从劳动力和生产率两方面来看，我国造船产业的低成本优势并不高。 3.我国船舶行业发展趋势。 （1）鼓励大型船舶企业进行兼并重组，中小企业发展特色产品制造业务。这是提高我 国船舶产业的集中度，增强整体竞争实力，提高行业风险抵抗能力，降低经营成 本的重要途径。未来的船舶发展趋势是大型化、现代化。 大型船舶企业集团及其他骨干船舶企业实施兼并重组， 与上下游企业组成战略联 盟或兼并成大型综合船舶集团，相互支持，共同发展，减少中间成本，提高流通 效率，甚至打造大型船舶跨国企业，拓展国际市场。中小船舶企业则在保留其核 心中小型船舶的制造能力的同时， 调整业务结构， 发展中间产品制造、 船舶修理、 特种船舶制造等业务，开拓非船产品市场。 （2）推进液化天然气船LNG、豪华 邮轮、特种船舶等高技术含量、高附加值产品， 加强前期研发、标准制定的投入；整合低端、中小型船舶的生产能力。 对于未 来五年高附加值船舶的发展，中国船舶工业的发展目标是高技术、 高附加值船舶 国际市场占有率可望达到 25，海工装备制造业销售收入达到 1000 亿元人民币 以上，国际市场占有率可望达到20。 （3）加快船舶配套产业的发展。 船舶配套产业是与船舶制造业息息相关的大规模制造 行业，而且产品是船舶产品中产值最高的。见下图表示 船舶产品产值分解图 （4）加大船舶产业科研投入，支持专业设备技术改造。尽管我国造船能力已居世界前 列，但整体技术水平差、发展层级低的问题较为突出，一部分高技术、高附加值 船舶仍未摆脱依赖国外设计的局面。船舶贸易主要是通过加工贸易的方式出口， 船舶工业仍以赚取加工费为主，抗风险能力较弱。而且我国船舶专业设备发展相 对较为落后，专业设备设计、制造能力不足，很多设备都必须从国外进口，成为 我国船舶产业发展的瓶颈之一。 未来国家在方面的资金投入与政策倾斜将是该行 业中的一个重点。 三、在天津举办海事展的可能性分析。 1.优势 （1）地理位置。地处渤海湾，是我国三个相对集中的船舶工业区域之一（长三 角、珠三角、环渤海） ，一直以来都是是北方重要的港口城市。