中国饲料行业发展概况-行业发展状况

中国饲料行业发展概况中国饲料行业发展概况 - -行业发展状况行业发展状况 （一）饲料行业发展状况饲料行业发展状况 饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使 用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补 充料。 1 1、饲料产品的分类、饲料产品的分类 饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养 对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中，前两种是饲料工业的常用统计分类 方法。 （1）按饲料营养成分和使用比例分类 预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加 工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。三种饲料的生产流程可以简化示 意如下 预混料是饲料生产的核心，是饲料加工生产的基础；预混料添加适量的蛋白 质原料（如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等）就构成了浓缩 料；浓缩料再添加能量饲料原料（如玉米和麦麸等）就构成了配合料，可以直接 进行饲喂。 预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下 （2）按饲料喂养对象分类 按照饲养对象的不同，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其 他特种料。在此基础上，按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。 （3）按饲料物理形态及加工工艺分类 根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征，将饲料制成最适用的 物理形态。 2 2、中国饲料行业的产量及分布、中国饲料行业的产量及分布 （1）中国工业饲料产量 饲料行业是中国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业 的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖 起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农 牧业发展程度的重要标志。 中国饲料业起步于上世纪 70 年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料 加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质 量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐 全。中国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992 年 起饲料总产量跃居世界第二位，到2011 中国饲料总产量跃居全球第一，至 2016 年已经连续 6 年占据世界饲料产量首位，2015 年中国饲料产量首次突破 2 亿 吨。 1990 至 2016 年，中国工业饲料产量从 3194 万吨增长至 20918 万吨，年 复合增长率达到 7.50。2016 年，中国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料 的产量分别为 18,395 万吨、 1,832 万吨和 691 万吨， 占总产量比重分别为 87.94、 8.76和 3.30。 （2）中国饲料品种分布 猪饲料和禽饲料是中国饲料产品结构中的主要品种。2016 年，中国猪饲料产量为 8,726 万吨，同比增长 4.6；蛋禽饲料产量 3,005 万吨，同比下降 0.5；肉禽饲料 产量 6,011 万吨，同比增长 9.0；水产饲料产量 1,930 万吨，同比增长 1.9；反 刍动物饲料产量 880 万吨， 同比下降 0.5； 其他饲料产量 336 万吨， 同比增长 3.5。 2016 年中国各饲料品种产量占比情况如下图 猪饲料在中国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在中国膳食结构中占有重要 地位密切相关。2006 年至 2016 年，中国猪饲料产量如下图所示 从 2006 至 2016 年，猪饲料产量由 4,015 万吨增长至 8,726 万吨，年均复 合增长率为 8.07，2015 年，猪饲料产量占中国饲料总产量的 41.72，是中国 饲料市场最大的品种。 （3）中国饲料行业地区分布 从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分 省份。2015 年，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山 东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为 10,405 万吨，占全国饲料总产量 52； 中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量 6,003 万吨，占全国饲料总产量的 30；西部地区（内蒙古、广西、重庆、四川、 贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为 3,601 万吨，占全 国饲料总产量的 18。2016 年，中国突破千万吨的省份达到 9 个，分别为广 东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、广西、江苏、四川，以上 9 省总产量为 13,548 万吨，占全国总产量的 64.8。 农业部在全国饲料工业“十三五”发展规划中指出， “ ‘十三五’期 间，综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势和现有产业基础等因素， 进一步优化饲料工业布局，顺应养殖业结构调整和粮改饲、草牧业战略发展新要 求，促进不同区域饲料加工业与种养业协调发展” 。针对中国不同区域特征， 全 国饲料工业“十三五”发展规划将各省划分为加快发展区（黑龙江、吉林、辽 宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州和广西） 、 稳定发展区（山东、江苏、福建、广东、海南、河北、河南、陕西和山西）及适 度发展区（湖北、湖南、江西、安徽、北京、天津、上海和浙江） ，从划分来看， 中国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展， 3 3、饲料行业的供求状况和竞争格局、饲料行业的供求状况和竞争格局 （1）中国饲料行业的需求情况 饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及 饲料企业竞争力的提升。近二十年来，随着中国经济持续快速增长，人们饮食结 构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和国家相关政策 的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅 速增长。 1990 年至 2016 年，中国肉类总产量从 2,857 万吨增长至 8,540 万吨，年 复合增长率达到 4.30。其中，2016 年中国猪肉产量为 5299 万吨，占肉类总产 量比重为 62.05。得益于中国猪肉消费量的稳步增加，未来饲料行业依然存在 广阔的发展空间。 （2）中国饲料行业经营集中度 ①饲料工业企业数量变动趋势 随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断 下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出 市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产 量，提升了行业的集中度，促使中国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。 从饲料企业数量来看，从 2008 年以来，中国饲料工业企业数量出现总体下 降的趋势。按照企业产品类型统计，2009-2016 年中国饲料加工企业数量如下表 根据新修订的饲料和饲料添加剂管理条例等要求，从 2014 年 7 月起， 饲料生产企业统一使用新的生产许可证，原有的审查合格证作废。饲料生产企业 准入门槛提高，在工艺设备、质量控制、从业人员资质等方面提出了更高要求。 根据中国饲料工业协会统计的数据，2013-2016 年中国饲料加工企业的数量呈现 下降的趋势，分别为 10,113 家、7,617 家、6,764 家及 7047 家