中国饲料行业发展概况-行业发展状况

中国饲料行业发展概况中国饲料行业发展概况 - -行业发展状况行业发展状况 （一）饲料行业发展状况饲料行业发展状况 饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使 用下安全、有效的可饲物质，包括单一饲料、预混料、浓缩料、配合料和精料补 充料。 1 1、饲料产品的分类、饲料产品的分类 饲料产品常见的分类方法包括根据饲料营养成分和使用比例分类、根据饲养 对象分类、根据饲料加工工艺分类等。其中，前两种是饲料工业的常用统计分类 方法。 （1）按饲料营养成分和使用比例分类 预混料、浓缩料和配合料是饲料加工过程中按照不同的需求，逐步进行深加 工产生的不同营养成分、不同浓度的饲料种类。三种饲料的生产流程可以简化示 意如下： 预混料是饲料生产的核心，是饲料加工生产的基础；预混料添加适量的蛋白 质原料（如鱼粉、豆粕以及棉粕、菜粕、麻粕、花生粕等杂粕等）就构成了浓缩 料；浓缩料再添加能量饲料原料（如玉米和麦麸等）就构成了配合料，可以直接 进行饲喂。 预混料、浓缩料和配合料的不同点比较如下： （2）按饲料喂养对象分类 按照饲养对象的不同，饲料可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料及其 他特种料。在此基础上，按照饲养对象的不同生长阶段可以进行进一步细分。 （3）按饲料物理形态及加工工艺分类 根据不同动物的食用习性以及不同年龄段的消化特征，将饲料制成最适用的 物理形态。 2 2、中国饲料行业的产量及分布、中国饲料行业的产量及分布 （1）中国工业饲料产量 饲料行业是中国国民经济中不可或缺的重要行业，作为连接种植业与养殖业 的饲料行业，其发展对促进粮食高效转化增值、农产品精深加工和畜牧水产养殖 起到良好的基础支撑和保证作用。饲料行业发展水平的高低，已成为衡量现代农 牧业发展程度的重要标志。 中国饲料业起步于上世纪 70 年代，经过四十多年的发展，已形成了以饲料 加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质 量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐 全。中国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992 年 起饲料总产量跃居世界第二位，到2011 中国饲料总产量跃居全球第一，至 2016 年已经连续 6 年占据世界饲料产量首位，2015 年中国饲料产量首次突破 2 亿 吨。 1990 至 2016 年，中国工业饲料产量从 3194 万吨增长至 20918 万吨，年 复合增长率达到 7.50%。2016 年，中国配合饲料、浓缩料、添加剂预混合饲料 的产量分别为 18,395 万吨、 1,832 万吨和 691 万吨， 占总产量比重分别为 87.94%、 8.76%和 3.30%。 （2）中国饲料品种分布 猪饲料和禽饲料是中国饲料产品结构中的主要品种。2016 年，中国猪饲料产量为 8,726 万吨，同比增长 4.6%；蛋禽饲料产量 3,005 万吨，同比下降 0.5%；肉禽饲料 产量 6,011 万吨，同比增长 9.0%；水产饲料产量 1,930 万吨，同比增长 1.9%；反 刍动物饲料产量 880 万吨， 同比下降 0.5%； 其他饲料产量 336 万吨， 同比增长 3.5%。 2016 年中国各饲料品种产量占比情况如下图： 猪饲料在中国饲料市场上占据重要地位，与猪肉在中国膳食结构中占有重要 地位密切相关。2006 年至 2016 年，中国猪饲料产量如下图所示： 从 2006 至 2016 年，猪饲料产量由 4,015 万吨增长至 8,726 万吨，年均复 合增长率为 8.07%，2015 年，猪饲料产量占中国饲料总产量的 41.72%，是中国 饲料市场最大的品种。 （3）中国饲料行业地区分布 从区域发展来看，国内饲料行业的产业区域主要集中在东部沿海地区和部分 省份。2015 年，东部地区（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山 东、广东、海南、辽宁）饲料总产量为 10,405 万吨，占全国饲料总产量 52%； 中部地区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、黑龙江、吉林）饲料总产量 6,003 万吨，占全国饲料总产量的 30%；西部地区（内蒙古、广西、重庆、四川、 贵州、云南、山西、甘肃、青海、宁夏、新疆）饲料总产量为 3,601 万吨，占全 国饲料总产量的 18%。2016 年，中国突破千万吨的省份达到 9 个，分别为：广 东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、广西、江苏、四川，以上 9 省总产量为 13,548 万吨，占全国总产量的 64.8%。 农业部在《全国饲料工业“十三五”发展规划》中指出， “ ‘十三五’期 间，综合考虑养殖业发展趋势、环境资源禀赋、区位优势和现有产业基础等因素， 进一步优化饲料工业布局，顺应养殖业结构调整和粮改饲、草牧业战略发展新要 求，促进不同区域饲料加工业与种养业协调发展” 。针对中国不同区域特征， 《全 国饲料工业“十三五”发展规划》将各省划分为加快发展区（黑龙江、吉林、辽 宁、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、云南、贵州和广西） 、 稳定发展区（山东、江苏、福建、广东、海南、河北、河南、陕西和山西）及适 度发展区（湖北、湖南、江西、安徽、北京、天津、上海和浙江） ，从划分来看， 中国饲料行业逐渐从东部沿海经济发达、人口稠密地区向中西部地区均衡发展， 3 3、饲料行业的供求状况和竞争格局、饲料行业的供求状况和竞争格局 （1）中国饲料行业的需求情况 饲料产业的快速发展主要取决于畜牧业生产规模的扩大、养殖方式的转变及 饲料企业竞争力的提升。近二十年来，随着中国经济持续快速增长，人们饮食结 构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大。城市化进程的加快和国家相关政策 的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅 速增长。 1990 年至 2016 年，中国肉类总产量从 2,857 万吨增长至 8,540 万吨，年 复合增长率达到 4.30%。其中，2016 年中国猪肉产量为 5299 万吨，占肉类总产 量比重为 62.05%。得益于中国猪肉消费量的稳步增加，未来饲料行业依然存在 广阔的发展空间。 （2）中国饲料行业经营集中度 ①饲料工业企业数量变动趋势 随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断 下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出 市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产 量，提升了行业的集中度，促使中国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。 从饲料企业数量来看，从 2008 年以来，中国饲料工业企业数量出现总体下 降的趋势。按照企业产品类型统计，2009-2016 年中国饲料加工企业数量如下表： 根据新修订的《饲料和饲料添加剂管理条例》等要求，从 2014 年 7 月起， 饲料生产企业统一使用新的生产许可证，原有的审查合格证作废。饲料生产企业 准入门槛提高，在工艺设备、质量控制、从业人员资质等方面提出了更高要求。 根据中国饲料工业协会统计的数据，2013-2016 年中国饲料加工企业的数量呈现 下降的趋势，分别为 10,113 家、7,617 家、6,764 家及 7047 家