KPI指标体系方案设计

标准文档 某电气有限公司 KPI 指标体系设计方案（精品） KPIKey Perance Index指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量 化指标体系。其内容包括市场开发（MD、用户满意和品质保证（CSQA） 、研 究开发（RD、采购与供应（PS、制造与品质控制（MQC、人力资源（HR。 1.1.市场开发（市场开发（MDMD 1.11.1 销售目标达成率销售目标达成率 指标名称 指标定义 设立目的 销售目标达成率 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 相关说明 销售目标达成率实际销售发货额（KVA）目标销售额（KVA）100 销售业绩以销售发货额统计 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 每年、每月指标可作管理及考核指标 各类产品可分别进行统计 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部 财务报表由财务部门提供 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 1.21.2 销售增长率销售增长率 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 销售增长率 产品的销售额（KVA比去年同期增长的百分比 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况 销售增长率（本月实际销售额（KVA）-去年同期销售额（KVA） ）去年同期 销售额（KVA）100 相关说明可按产品种类统计 销售额要以实际出货的为基准 在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部、财务部 市场部的销售统计和财务报表 财务部 每月一次 数据和趋势图 1.31.3 市场拓展投入产出比市场拓展投入产出比 标准文档 指标名称 指标定义 设立目的 市场拓展投入产出比 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意 计算公式 相关说明 市场拓展投入产出比市场拓展销售费用销售额100 费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 销售额应以合同金额为准。 在管理运用上，可按营业区作统计分析 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部 市场部的销售统计和财务资料 财务部 每月一次 数据和趋势图 1.41.4 货款回收计划完成率货款回收计划完成率 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 货款回收计划完成率 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 考核市场部货款回收的管理和业绩 货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100 按财务规定的付款进度进行统计 该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部、财务部 市场部的货款统计和财务资料 财务部 每日、每月一次 数据和趋势图 1.51.5 合同执行比率合同执行比率 指标名称 指标定义 设立目的 合同执行比率 以月度或者年度到期合同 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标 计算公式 相关说明 销售目标达成率实际销售发货额（KVA）目标销售额（KVA）100 销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 每年、每月指标可作管理及考核指标 各类产品可分别进行统计 数据收集 数据来源 数据核对 市场部 财务报表由财务部门提供 财务部 标准文档 统计周期 统计方式 每日、每月一次 数据和趋势图 1.61.6 成品库存周转率成品库存周转率 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 成品库存周转率 一定时期内，成品实际库存的平均周转次数 反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度 成品库存周转率本期出货金额（ （期初库存额期末库存额）2）100 成品计算用元或 KVA 出货金额以合同金额或标准价格计算 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部 市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表 财务部 每月、每年一次 1.71.7 市场占有率市场占有率 指标名称 指标定义 市场占有率 某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是争对竞争 对手而言的 设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各 类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况 计算公式 相关说明 市场占有率年度产品销售量（额）国内年度同类产品销售量 （额）100 产品种类为按 KVA 或元，统计数据收集周期每年一次 根据年度销售，确定与上一年同期对比 如果没有上一年同期的资料，可以确定与本期计划相比 资料正确性的确认有一定困难度，建议只做管理参考用 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 企业管理部 市场调查、政府公报 财务部 每年或半年一次 数据和趋势图 1.81.8 市场竞争比率市场竞争比率 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 市场竞争比率 某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况 该指标争对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力 市场竞争比率事业部实际销售额主要竞争对手销售额100 主要竞争对手可以规定为国内最强的 2-3 个对手 资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用 标准文档 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部 各地竞标统计 市场部 每月、每年一次 数据和趋势图 1.91.9 品牌认识度品牌认识度 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 品牌认识度 表示透过了 CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度 考核市场部在品牌宣传的成效 品牌认识度受访的认知人数受访总人数100 每季度或半年或一年进行一次消费者调查 消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 市场部或调查机构 调查表 市场部 每季度、半年、每年一次 数据和趋势图 2.2.客户服务与管理客户服务与管理 2.12.1 用户综合满意指数用户综合满意指数 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 用户综合满意指数 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度 从用户的角度反映公司的服务水平 根据调查结果进行统计分析 由企业管理部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式 对一定时期内的公司客户进行问卷调查 也可委托第三方进行问卷和统计分析 问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 企业管理部 问卷调查 企业管理部 每半年一次 数据和趋势图 2.22.2 投诉处理率投诉处理率 指标名称 指标定义 投诉处理率 在一定时间内公司对客户投诉实际处理完毕