电子生产企业之KPI指标体系暨绩效考核操作手册

目目录录 KPIKPI＆＆BSCBSC 指标体系指标体系2 2 一、公司指标2 二、企业管理部指标4 三、财务管理部5 四、质量管理部6 五、市场拓展部7 六、销售管理部8 七、研发中心9 八、生产制造部10 九、综合计划部 11 十、采购管理部12 十一、仪器仪表事业部 .13 绩效考核工具（操作手册）绩效考核工具（操作手册） 1414 一、绩效管理指引14 二、绩效考核表格（样表）15 1、月度目标任务绩效考核表 （个人） 15 2、月度日常行为绩效考核表 （通用） 16 3、月度行为绩效指标评分标准对照表 17 4、参考用的考核评分表及填表说明 18 （一）高层人员考核系列表格（一）高层人员考核系列表格 .18 （二）中层人员考核系列表格（二）中层人员考核系列表格 .21 （三）基层人员考核系列表格（三）基层人员考核系列表格 .24 KPIKPI＆＆BSCBSC 指标体系指标体系 一、一、 公司指标公司指标 BSC 方面 目标 增长销售额 加强成本控 财务 制 方面 提高现金流 指标 业绩指标 销售额 成本销售利润率 指标值 1.2 亿 指标说明 年初由高层预测，董事会讨论确定 部门责任及贡献度分析（主导▲参与△） 市场 销售 质管 研发 生产 采购 财务 计划 企管 △▲△△△△ △ 通过加强预算管理和业务流程控制尽可能降低不必要的 25成本和费用支出， 年初高层根据产品层次定位， 确定预期△▲△△▲▲ 的利润水平税前净利润/销售额 0 通过现金\银行存款\票据\应收帐款\应付款的管理， 追求 现金流的平衡 ▲▲ ▲△ 经营性现金流▲△ △ △ 保留现有优 优质客户利润，回款，先对客户进行分级， 核定优质客户标准， 确定保留优质客 100△▲△△△ 质客户营业额的保留率户保留比例 海外市场销售比例 开发新客户 客户 方面 提高整体客 户质量 确保客户忠 诚度 新客户占客户总量的比 例 客户平均营业额 客户平均利润率 客户回款周期 客户订单的流失率 客户满意率 25 20 70 1 95 根据海外市场拓展计划， 预测海外市场年度预期销售占总 ▲△ 销售额的比例，不包括爱立信的销售 新客户数/全部客户数目 或新客户销售额/全部销售额△▲ 销售总额/客户数 每客户利润率加和/客户数 最长不能超过一年，不超过六个月的合同额的比例 实际成交订单数/客户订单数由市场部进行统计 市场部调查 自主研发项目的数量 从研发需求下达到中试完成 实现客户新品研发需求 △▲ △▲ ▲ ▲ △ △ △ △△ △ △△▲△△▲△ △ △ ▲ ▲ ▲ 新技术产品研发项目数 4-5 项 内部 提高研发水产品平均设计周期18 天 流程 平 设计方案被客户采纳的 方面 98 比例 改善产品制 一次抽检质量合格率 造管理流程 交货及时率 处理客户投诉的效率 提高客户服 务质量 客户投诉率 货物配送效率 95 95 2 根据质量部抽检结果统计 1.制定处理时限标准，每超一次扣 分 2.根据处理效果定性评分 市场部统计 ▲△ ▲△△ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲▲△△△△ △▲△△△△ △ 拟订相关标准， 监控是否选用合适的配送渠道， 是否合理 控制了各渠道的运输费用， 配送时限上是否到达预定标准 制定回复时限标准，每超一次扣 分 是否制定预算管理的制度，是否合理制定公司及年度预 算，是否监控\指导各部门作好本部门的预算工作. 根据公司资金需求计划和融资需求，定性评估 财务总监提出具体目标 △▲ △客户资讯的回复周期 24小时 加强预算管 预算管理的制定与实施 理 融资的实效性 建立有效的 融资渠道 在主要银行的信誉提升 完善信息管 信息系统的规划与实施 理系统 激励、分配制度与绩效 管理制度的建立与实施 ISO9000\ISO14000\5S\ 建立先进的 SA8000\OHSAS18000 经营管理机 基本规章制度的建立与 未来 制 完善 发展 方面 质量管理体系的维护 内、外部培训课时 保障关键岗 位储备与配 关键岗位配置效率 置， 提升员工 队伍综合素 专业能力与管理能力的 质 提升 ▲▲▲△△ △△△△△△▲△ ▲ ▲ 根据年度目标和规划考核与评估， 年底由绩效管理委员会 △△△△△△ 定性评价实际完成情况 根据年度目标和规划考核与评估， 年底由绩效管理委员会 △△△△△△ 定性评价实际完成情况 根据年度目标和规划考核与评估， 年底由绩效管理委员会 △△△△△△ 定性评价实际完成情况 根据年度目标和规划考核与评估， 年底由绩效管理委员会 △△△△△△ 定性评价实际完成情况 通过内审和外审的不合格项判断， 每发现一次一般不合格 △△▲△△△ 扣 3 分，出现一次重大不合格扣掉此项全部分数 根据年度培训计划评估△△△△△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ 行政总监拟订岗位配置计划， 此指标指一定时间内岗位人 △△△△△△ 员到位的比例 定性评估各级管理人员是否到位，岗位胜任情况△△△△△△ 二、二、 企业管理部指标企业管理部指标 BSC 方面公司级目标部门业绩指标 行政办公费用 财务方面加强成本控制物流费用 培训费控制 招聘费用控制 客户满意 确保客户忠诚于紫 度方面光的产品和服务 提高客户服务质量 内部流程 方面 客户满意率 货物配送效率 评价办法 1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现行政办公费用控制中的问题，每发现一次扣分 1、根据年初预算考核与评价 2、根据日常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣分 根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价 根据预算控制或根据实际执行情况，由绩效管理委员会主观评价 市场部组织评价 1、根据不同地点货物配送时间要求规定判断； 2、根据日常监督、审核过程中发现配送时效 异议的问题，每发现一次扣分 1、是否制定公司日常办公、招待费用的管理办法； 2、是否合理分解和控制其它各部门的办 公费和招待费。可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估， 也可以根据以上环节出现 的问题统计，每发现一次扣分 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 权重 加强预算管理 完善信息管理系统 办公费、招待费控制 信息系统的规划与实施 基本规章制度、 业务与管理流 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 程的建立 5S\SA8000\OHSAS\等体系的 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 建立与实施 质量管理体系的维护 通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣1 分，重大不合格扣3 分，出现 一次重大不合格扣掉此项全部分数 建立先进的经营管 未来发展 理机制 方面 激励、分配制度与绩效管理制 根据年度目标和规划考核与评估，年底由绩效管理委员会定性评价实际完成情况 度的建立与实施 质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3 分 根据年度培训计划评估 定性评估各级管理人员的是否到位，岗位胜任情况 内、外部培训课时 关键岗位配置效率 保障关