2024年银行经理年底总结

下载后可任意编辑 2024年银行经理年底总结 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标 基金 个人任务指标万，完成万，完成率___。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率___。 理财客户 新增户，完成___。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率___。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率___。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率___。 2、学习上 ___年___月通过了cfp国际金融理财师考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上 1、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。 后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来___万元。 2、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不同意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不同意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了___多万元的贵金属，为我行增加了___万多元的中间业务手续费。 3、耐心解答客户问题 常常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持___小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 第2页共4页 下载后可任意编辑 2024年银行经理年底总结范文 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标 基金 个人任务指标万，完成万，完成率___。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率___。 理财客户 新增户，完成___。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率___。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率___。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率___。 2、学习上 __年__月通过了cfp国际金融理财师考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上 1、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。 后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来__-__万元。 2、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不同意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不同意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了__-__多万元的贵金属，为我行增加了__-__万多元的中间业务手续费。 3、耐心解答客户问题 常常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持___小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 第4页共4页