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成都投资管理系统公司管理系统设立方案设计及预算草案

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成都投资管理系统公司管理系统设立方案设计及预算草案

实用标准 成都成都投资管理公司(有限合伙)投资管理公司(有限合伙) 设立方案及预算设立方案及预算 (草案)(草案) 2017 年 11 月 第一部分第一部分投资管理公司设立规划投资管理公司设立规划 文档 实用标准 一、 设立基金管理公司的目的 本投资管理公司设立目的是为基金投资而专 门设立的。成都项目总投资不低于 100 亿,总体规划占 地面积亩,目前已进入分期开发建设阶段。 投资管理公司设立后,将同步规划中医疗康养板块项 目,投资管理公司作为基金管理人组建医疗康养基金进行投资 运营。 二、 设立投资管理公司、基金的一般程序 1、由合伙人共同出资 5000 万元(筹备期 1000 万)作为启动 资金,发起设立成都 XX 投资管理公司(有限合伙) ; 2、由投资管理公司发起,与其他投资人共同发起设立合伙制 医疗康养基金 (或企业) , 享受优惠政策、 规避双重征税; 3、确定托管银行,建立托管账号; 4、负责项目的投资和基金管理。 主要投资人 文档 实用标准 成都XX 投资管理 公司(有限合伙) 牵头人其他投资人 普通合伙人委托管理 合格投资人 (自成都医疗康养基金 (有限合伙)然人、机构) 有限合伙人资金托管 托管银行 (1)基金管理设立风险控制委员会 (2)执行事务合伙人负责召集投资决策委员会成员 (3)项目的投资以单个项目进行, 引入专业项目运营或投资 人,为将来的基金退出、并购及上市做好准备 三、 投资管理公司的盈利结构 文档 医疗康养项目 一 医疗康养项目 二 医疗康养项目 三 项目投资人 (运营机构) 项目投资人 (运营机构) 项目投资人 (运营机构) 实用标准 股东权益 投资收益参与项目投资收益 60 公司利润 税金及其它 税前利润业务利润 绩效奖金 业务毛利 业务净收入 运营成本 业 务 收入 项目奖励 40 15-20 业务收入业务收入 1、基金管理年费按照所管理基金 1.5-3收取。 2、业绩提成设年均投资收益率为 X,业绩计算公式为 (1) 当 20≤X≤35,提取投资收益的 20; (2) 当 35<X≤50,在第 1 条基础上,提取超额部分 收益的 30。 (3) 当 X>50,在第 1 条基础上,提取超额部分收益的 40。 (业绩提成标准最终根据基金投资项目评估后确定)(业绩提成标准最终根据基金投资项目评估后确定) 如基金规模按照 10 亿(非独立基金)预算业务收入(未计算作 为基金管理人投入的投资收益部分) 1、基金管理年收费用10 亿 X1.51500 万元 2、业绩提成(如前两年为建设期,第三年开始计算提成) (1) 如当年投资收益率为 25时,10 亿 X 25 X205000 万; (2) 如当年投资收益率为 40时,10 亿 X 35 X207000 万,另 10 亿 X 5 X301500 万。总计年业绩提 文档 实用标准 成为 8500 万元。 (3) 如当年投资收益率为 55时,10 亿 X 35 X207000 万,另 10 亿 X 15 X406000 万。总计年业绩提 成为 1.3 亿元。 四、 投资管理公司组织架构 投资事业部项目融资部资产管理部运营管理部 项目评审 投融资决策 风险监控 退出决策 运营领导 股东会(董事会) 执行事务合伙人 (投资决策委员会) 外聘专家顾问 董事总经理 医疗康养行业 研究 项目尽调与评 估 投资建议 投资实施 资金渠道开发 融资策划 项目评审 资金募集 有限合伙人管 理 资产管理 董事会议管理 投资风险监控 财务数据监控 年度资产报表 退出机会洞察 投资收益管理 公司财务管理 公共关系管理 人力资源管理 行政办公管理 法律审查 其它事项 五、 投资管理公司岗位设置 管理 10 亿或以上基金规模的编制股东会与董事会合并,执行 事务合伙人及下属业务层级,全编制任职人数为29-42 人。 文档 实用标准 投资管理公司组织岗位可分为三个层面 核心管理层、中阶骨干 层,基层员工队伍。 组织层别 核心管理层 岗位说明 合伙人(执行事务,领导投资决策委员会) 董事总经理/副总、各事业部总经理/副总 中阶骨干层部门经理/副经理、项目经理(包括投资经理、融资 经理、资产管理经理、各部门财务、风控经理) 基层员工队伍投资助理、资产管理助理、资料员 行政后勤人员等 管理 10 亿及以上基金规模的编制如下 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文档 岗位名称 合伙人(执行事务) 董事总经理/副总经理 合伙人助理 三大事业部/投资部、 融资部、 资管部总经理/副总 投资部项目团队 2-3 个 融资部经理及助理 资管部经理及助理 风控经理 财务(主管兼会计 1 人,出纳兼行政 1 人) 行政人事主管 1 人,司机 2 人 人数 2 3 2 3-6 6-9 3-6 3-6 2-3 2 3 实用标准 11合计29-42 第二部分第二部分筹建期人员编制和预算筹建期人员编制和预算 一、 投资管理公司筹建期编制 筹建期, 参照上述全建制人数, 先期到位约 15 人, 业务团队 (含 融资、投资、资产管理、合伙人助理)7-10 人。 筹建期人员编制如下图 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 二、 筹建期薪酬预算 文档 岗位名称 合伙人(执行事务) 董事总经理/副总经理 合伙人助理 三大事业部/投资部、 融资部、 资管部总经理/副总 投资部项目经理 融资部经理及助理 资管部经理及助理 风控经理 财务(主管兼会计 1 人,出纳兼行政 1 人) 行政人事主管 1 人,司机 1 人 合计 人数 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 15 实用标准 单位万元 职务岗位名称基本月薪 5 4 3 0.8 1.5 0.6 0.6 1.2 0.8 0.5 0.6 0.4 26.5 318 人数 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 备注 如有期权除外 如有期权除外 核心合伙人(执行事务) 成员董事总经理 三大事业部总经理 合伙人助理 中阶投资部经理/团队主管 骨干融资部经理 成员资管部经理 风控经理 财务兼会计 基础出纳兼行政 成员行政人事主管 司机 三、 筹建期费用支出预测 月底小计 年度合计 筹建期月度费用支出预测单位万元 序号 1 2 文档 项目 工资 辅助工资 金额 26.5 3.3 备注 预估全年 40 万,每月 3.3 万 实用标准 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 “四金” 办公租赁 物业费 办公费用 差旅费 宣传费 接待费 中介机服务构 车辆费用 月底小计 年度小计 10.34 6 1.2 1.5 10 2.5 5 5 1 72.3472.34 868.08868.08 26.5 X 3910.34 400 ㎡ X150 元/㎡/月6 万元 物业管理、水、电等,400 ㎡ X301.2 万元 公司电话、宽带、复印、纸笔、文件,停车 费等 项目调研、融资谈判等 业务推广费,预估全年 30 万,每月分摊 2.5 万元 预估全年接待费用 60 万,每月分摊 聘请会计

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