银行2024上半年工作总结及下半年工作计划

下载后可任意编辑 银行2024上半年工作总结及下半年工作计划 ___年以来，___寿险市场保险机构不断增加，市场竞争异常激烈，做银保业务的寿险公司达___家，较___年一季度增加___家。根据市场的变化，全市系统上下银保业务人员在分公司总经理室的正确领导下，各支公司根据分公司总经理室和省公司的战略部署，抢占先机，巩固市场，攻坚克难，坚韧拼搏，新单保费超过了序时进度。 上半年截止___月___日，全市共完成银保新单保费___万元,完成省公司下达全年预算目标的___;同比增长___。其中趸交保费___万元，同比增长___;期交保费___万元，仅完成全年预算目标的___，同比负增长___，在全省排在最后一名。 回顾上半年工作小结如下 一、快速启动了___年一季度“开门红”工作 为确保实现省公司一季度竞赛目标，___市公司制定了___人寿___分公司___年一季度银保业务竞赛推动方案，调动基层公司的积极性，对一季度指标进行了落实分解，每日发送银保业务快报，及时公布业务进展情况，适时进行目标追踪，从而确保了一季度新单业务的达成。 各单位仔细落实银保业务的销售计划，制订激励措施，全体银保渠道销售人员仔细履行自己的职责，面对激烈的市场竞争，不畏艰难，团结一心，从而保证了上半年新单业务的稳定进展，超过了序时进度。 上半年完成全年新单预算目标较好的有舒城支公司达成率___、金寨支公司___、霍邱支公司___、霍山支公司___。金安支公司、分公司理财中心、叶集服务部确保预算目标达成率低于全市进展速度。 二、各层级加强对各渠道的公关力度，攻坚克难，积极疏通维护展业渠道。 面对错综复杂多变的外部环境，保险主体的不断增加，市场竞争的白热化，竞争手段多样化，我公司经营网点逐步减少，给经营带来了意想不到的困难。各级公司都加大了公关力度，进一步疏通维护展业渠道，更好地进展银保业务，分公司总经理室成员和相关部门，支公司经理室成员加强与代理单位的联系和沟通，实行多种形式进行沟通，增进了了解，密切了关系，为银保业务赢造了外部环境，取得了良好的效果。 三、明确职责，做好沟通协调和培训服务。 分公司银保部根据省公司的部署，根据分公司总经理室的要求，仔细做好本职工作，加强与各代理渠道相关部门的联系，及时协商处理业务进展中遇到的问题，各支公司对网点进行适时辅导，从销售理念及技巧上给予渠道销售管理人员和一线销售人员给予了有利的培训支持和服务。 上半年银保业务存在很多不足和差距，主要表现在 一、从业务进展情况看，一是各单位间业务进展不平衡，预算达成率高的单位已达到___，在___以下的有三家公司，最低的叶集服务部仅达到___。二是各代理渠道间进展不平衡，农行占全市趸交总量的___，邮政含___银行占___，建行占___，中行占___，工行占___。 从上半年的市场份额看，到___月底，我公司的市场份额为___，比去年同期下降___个百分点，下降幅度很大。从各代理渠道市场份额占比看，我公司的市场份额普遍下降，工行___，比去年同期下降___个百分点;农行___，比去年同期下降___个百分点;中行___，比去年同期下降___个百分点;建行___，比去年同期下降___个百分点;邮政___，比去年同期下降___个百分点。 二、银保渠道期交保费进展严重滞后，在全省处于最后位次，银保期交仅完成年计划的___，而全省完成___，落后于全省平均完成率___个百分点。 上半年期交保费___万元，其中，柜面期交保费___万元，仅___占，落后于太平、太平洋、泰康等同业公司。 三、队伍建设滞后，不能适应市场竞争和业务进展的需要。省公司总经理室多次提出要加快理财经理、客户经理队伍的建设，去年朱总又多次强调仔细抓好队伍建设，夯实基础管理，以确保业务健康、持续、稳定进展。分公司总经理室对队伍建设非常重视，尽管分公司相关部门和各公司作做了一些工作，但是重视程度不够，致使成效不明显，没有达到分公司总经理室的预期目标，影响了业务的进展，导致我市业务落后于全省进展速度。 四、培训工作不到位，特别是对客户经理、理财经理的理念转变，销售技能提升，业务知识更新等方面培训工作没能跟上，造成客户经理、理财经理的整体素养没有提高，从一定程度讲，客户经理的销售技能不能适应当前竞争的需要，难以保证业务持续、稳定进展。 第3页共6页 下载后可任意编辑 银行2024上半年总结与下半年计划 __年以来，__寿险市场保险机构不断增加，市场竞争异常激烈，做银保业务的寿险公司达___家，较__年一季度增加___家。根据市场的变化，全市系统上下银保业务人员在分公司总经理室的正确领导下，各支公司根据分公司总经理室和省公司的战略部署，抢占先机，巩固市场，攻坚克难，坚韧拼搏，新单保费超过了序时进度。 上半年截止__月__日，全市共完成银保新单保费___万元,完成省公司下达全年预算目标的___;同比增长___。其中趸交保费___万元，同比增长___;期交保费___万元，仅完成全年预算目标的___，同比负增长___，在全省排在最后一名。 回顾上半年工作小结如下 一、快速启动了__年一季度“开门红”工作 为确保实现省公司一季度竞赛目标，__市公司制定了__人寿__分公司二O___年一季度银保业务竞赛推动方案，调动基层公司的积极性，对一季度指标进行了落实分解，每日发送银保业务快报，及时公布业务进展情况，适时进行目标追踪，从而确保了一季度新单业务的达成。 各单位仔细落实银保业务的销售计划，制订激励措施，全体银保渠道销售人员仔细履行自己的职责，面对激烈的市场竞争，不畏艰难，团结一心，从而保证了上半年新单业务的稳定进展，超过了序时进度。 上半年完成全年新单预算目标较好的有舒城支公司达成率___、金寨支公司___、霍邱支公司___、霍山支公司___。金安支公司、分公司理财中心、叶集服务部确保预算目标达成率低于全市进展速度。 二、各层级加强对各渠道的公关力度，攻坚克难，积极疏通维护展业渠道。 面对错综复杂多变的外部环境，保险主体的不断增加，市场竞争的白热化，竞争手段多样化，我公司经营网点逐步减少，给经营带来了意想不到的困难。各级公司都加大了公关力度，进一步疏通维护展业渠道，更好地进展银保业务，分公司总经理室成员和相关部门，支公司经理室成员加强与代理单位的联系和沟通，实行多种形式进行沟通，增进了了解，密切了关系，为银保业务赢造了外部环境，取得了良好的效果。 三、明确职责，做好沟通协调和培训服务。 分公司银保部根据省公司的部署，根据分公司总经理室的要求，仔细做好本职工作，加强与各代理渠道相关部门的联系，及时协商处理业务进展中遇到的问题，各支公司对网点进行适时辅导，从销售理念及技巧上给予渠道销售管理人员和一线销售人员给予了有利的培训支持和服务。 上半年银保业务存在很多不足和差距，主要表现在 一、从业务进展情况看，一是各单位间业务进展不平衡，预算达成率高的单位已达到___，在___以下的有三家公司，最低的叶集服务部仅达到___。二是各代理渠道间进展不平衡，农行占