无人机行业研究报告

下载后可任意编辑 无人机行业讨论报告  编制机构金地毯大数据中心 发稿时间2024-09-23 无人机行业讨论报告 1.无人机的基础知识与相关行业划分 无人机是无人驾驶飞机的简称Unmanned Aerial Vehicle，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置的不载人飞机，包括无人直升机、固定翼机、多旋翼飞行器、无人飞艇、无人伞翼机。广义地看也包括临近空间飞行器20-100公里空域，如平流层飞艇、高空气球、太阳能无人机等。从某种角度来看，无人机可以在无人驾驶的条件下完成复杂空中飞行任务和各种负载任务，可以被看做是“空中机器人”。 根据不同平台构型来分类，无人机可主要有固定翼无人机、无人直升机和多旋翼无人机三大平台，其它小种类无人机平台还包括伞翼无人机、扑翼无人机和无人飞船等。固定翼无人机是军用和多数民用无人机的主流平台，最大特点是飞行速度较快；无人直升机是灵活性最强的无人机平台，可以原地垂直起飞和悬停；多旋翼多轴无人机是消费级和部分民用用途的首选平台，灵活性介于固定翼和直升机中间起降需要推力，但操纵简单、成本较低。 按不同使用领域来划分，无人机可分为军用、民用和消费级三大类，对于无人机的性能要求各有偏重 1军用无人机对于灵敏度、飞行高度速度、智能化等有着更高的要求，是技术水平最高的无人机，包括侦察、诱饵、电子对抗、通信中继、靶机和无人战斗机等机型。由于军用无人机涉及军事数据，在本报告中不讨论。 2民用无人机一般对于速度、升限和航程等要求都较低，但对于人员操作培训、综合成本有较高的要求，因此需要形成成熟的产业链提供尽可能低廉的零部件和支持服务，目前来看民用无人机最大的市场在于政府公共服务的提供，如警用、消防、气象等，占到总需求的约70，而我们认为未来无人机潜力最大的市场可能就在民用，新增市场需求可能出现在农业植保、货物速度、空中无线网络、数据猎取等领域； 3消费级无人机一般采纳成本较低的多旋翼平台，用于航拍、游戏等休闲用途。 全球无人机用途分布 我国民用无人机市场大致经历了三个阶段，第一阶段的早期市场需求由军用垄断，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。上世纪80年代初，西北工业大学D-4固定翼无人机为地图测绘和地质勘探作了尝试。第二阶段是上世纪90年代至本世纪初，部分企业对无人机进行探究，市场开始向民用“渗透”，出现了低端民用小型无人机。1998年，南航在珠海航展中展出的“翔鸟”无人直升机，其用途就包含有森林火警探测和渔场巡逻。第三阶段就是当前的情况，即军用需求饱满的同时，民用领域遍地开花，只是尚未找到合适的盈利模式。估计未来部分军工企业将涉足民用领域，凭借技术优势占据部分市场，民营企业也将通过技术、市场、资质竞争优胜劣汰，进展出几家骨干企业。 目前，我国民用无人机共有130余家研制单位和15000架使用量，民用无人机的种类也逐渐丰富，包括固定翼无人机、旋翼无人机、飞艇无人机等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中远程、长航时、大载荷等军用无人机技术逐渐向民用“渗透”的结果。经过几年的进展，当前无人机的应用范围已涉及国土资源调查、环境监测、水情监测、救灾等多个领域。据不完全统计，目前国内无人机仅民用市场大概有几亿元的量级。面对这一正在兴起的市场，相关企业和科研机构也纷纷进驻民用无人机领域。其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景，而考虑到无人机现阶段的技术已大可满足，故估计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，估计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。 2.国内小型民用无人机行业的进展现状 2.1市场规模高速增长 据AOPA估量，目前包括研发、生产、运营在内，我国大约有300至400家民用无人机企业，从业人员超过十万人。2024年国内无人机销售量近10万台，市场规模近3亿元，2024年估计达到39万台，到2024年销量将突破300万台。 据我国深圳海关数据统计，2024年消费无人机出口额高达30.3亿元，出口无人机约65万台，相较于2024年增长近9倍。从已有数据来看，2024年继续维持高增速，有望实现同比翻倍增长。 2024-2024年我国消费级无人机季度出口额 近年无人机市场规模增速达到50以上，保持快速增长。根据分析，未来十年（2024-2024年），我国民用无人机需求总额将由2024年0.5亿美元增至2024年2.8亿美元，需求总额将达到14亿美元，约占十年无人机需求总额的10.4，十年复合增长21。2024年中国大陆出口无人机89.1万架，同比增长427.2；出口金额5.15亿美元（约合32.7亿人民币），同比增长730.6。2024年中国大陆进口无人机14.5万架，同比增长1350；进口金额1.1亿美元，同比增长83.3。进口平均价约折合4817元人民币。目前中国大约有400个无人机制造商，供应全球70的无人机需求市场。2024年中国大陆无人机市场总规模66.6亿元人民币，同比增长48，约占全球市场规模的15。估计2024年仍将保持高速增长，超过96亿人民币，到2024年将超过190亿人民币。2024年国内民用无人机产品销售规模为15亿元人民币，2024年约23.3亿元人民币。未来5年，将保持60左右的复合增长率，到2024年市场规模将超过80亿元人民币。估计到2025年，国内无人机航拍市场规模约为300亿，农林植保约为200亿，安防市场约为150亿，电力巡检约为50亿，总规模将达750亿。 2.2 产品、服务类型越发丰富 经过近十年的进展，国内无人机产品已经从原先的飞行、航拍单一产品扩展到多行业、多领域产品。在传统的航拍领域，大疆提出了全球领先的飞行影像系统独家先驱，从无人机飞控系统到整体航拍方案、从多轴云台到高清图传，其产品已被广泛用于航拍、电影、农业、地产、新闻、消防、救援、能源、遥感测绘、野生动物保护等领域。2024年12月，推出一款智能农业喷洒防治无人机--大疆MG-1农业植保机，正式进入农业无人机领域；深圳一电科技有限公司在警用无人机领域积累了巨大的优势，代表产品有JP12警用无人机；亿航打造了全球最容易操控的智能无人机GHOSTDRONE2.0，通过独创的EHangPlay智能应用自动化简易操控、阿凡达体感飞行、与VR眼镜相结合的沉醉式航拍体验，让普通大众享受到无人机飞行的乐趣。2024年1月，亿航发布了又一重量级创新产品--全球首款安全、环保、智能的低空中短途自动驾驶载人飞行器“亿航184”。 除了日益丰富的细分领域无人机外，无人机产业链中的配套服务也日趋完善。 （1）保险 随着无人机使用者的不断增多，业务者与小孩也成为了无人机操作者的一部分，而这也将带来很大的潜在风险，一旦发生故障或者操作失误，无人机将化身成“武器”，带来不可预估的损失。为了解决无人机用户的后顾之忧， 2024 年 6 月 24日，中华财险无锡中支公司与无