2020建筑设计行业趋势及存在的问题

20202020 年建筑设计行业趋年建筑设计行业趋 势及存在的问题势及存在的问题 2020 年 目录目录 1.1.建筑设计行业前景趋势建筑设计行业前景趋势. .4 4 1.11.1 1.21.2 1.31.3 1.41.4 1.51.5 1.61.6 建筑设计行业市场空间巨大建筑设计行业市场空间巨大 4 建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化 5 全过程工程咨询全过程工程咨询. 5 政府投资的公共建筑市场政府投资的公共建筑市场. 6 新型产业园区新型产业园区 . 6 建筑设计行业需要不断转型升级建筑设计行业需要不断转型升级 6 2.2.建筑设计行业现状建筑设计行业现状7 7 2.12.1 2.22.2 2.32.3 建筑设计行业定义及产业链分析建筑设计行业定义及产业链分析 7 建筑设计市场规模分析建筑设计市场规模分析. 9 建筑设计市场运营情况分析建筑设计市场运营情况分析 9 3.3.建筑设计行业存在的问题建筑设计行业存在的问题 1 12 2 3.13.1 3.23.2 3.33.3 3.43.4 3.53.5 3.63.6 方案设计领域整体创新能力有待提高方案设计领域整体创新能力有待提高12 高端设计人才和复合型人才相对缺乏高端设计人才和复合型人才相对缺乏12 行业服务无序化行业服务无序化.13 基础工作薄弱基础工作薄弱 .13 产业结构调整进展缓慢产业结构调整进展缓慢.13 供给不足，产业化程度较低供给不足，产业化程度较低 14 4.4.建筑设计行业政策环境分析建筑设计行业政策环境分析. .1 15 5 4.14.1建筑设计行业政策环境分析建筑设计行业政策环境分析 15 2 4.24.2 4.34.3 4.44.4 建筑设计行业经济环境分析建筑设计行业经济环境分析 15 建筑设计行业社会环境分析建筑设计行业社会环境分析 15 建筑设计行业技术环境分析建筑设计行业技术环境分析 16 5.5.建筑设计行业竞争分析建筑设计行业竞争分析. .1 17 7 5.15.1建筑设计行业竞争分析建筑设计行业竞争分析.17 对上游议价能力分析对上游议价能力分析 17 对下游议价能力分析对下游议价能力分析 17 潜在进入者分析潜在进入者分析. 18 替代品或替代服务分析替代品或替代服务分析 18 5.1.15.1.1 5.1.25.1.2 5.1.35.1.3 5.1.45.1.4 5.25.2 5.35.3 中国建筑设计行业品牌竞争格局分析中国建筑设计行业品牌竞争格局分析19 中国建筑设计行业竞争强度分析中国建筑设计行业竞争强度分析19 6.6.建筑设计产业投资分析建筑设计产业投资分析. .2 20 0 6.16.1 6.26.2 6.36.3 中国建筑设计技术投资趋势分析中国建筑设计技术投资趋势分析20 中国建筑设计行业投资风险中国建筑设计行业投资风险 20 中国建筑设计行业投资收益中国建筑设计行业投资收益 21 2 1.1.建筑设计行业前景趋势建筑设计行业前景趋势 1.11.1建筑设计行业市场空间巨大建筑设计行业市场空间巨大 随着我国城镇化率的提升、基础设施的完善和“一带一 路”倡议的推进，我国建筑业市场空间巨大;此外，随着国家和 社会对建筑质量、节能环保的重视，建筑业逐步转型和升级， 促进了装配式建筑、BIM 技术和绿色建筑等建筑理念和技术在 我国的普及，工程总承包、全过程工程咨询等业态和商业模式 也受到各级政府的鼓励和支持。建筑设计是工程建设的首要环 节，与建筑业的发展息息相关，建筑业广阔的市场空间和转型 升级的趋势，为建筑设计行业及企业的发展创造了良好的市场 机遇。 2 1.21.2建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化建筑设计企业业务模式发展趋势专业化、全产业链化 我国建筑业在过往发展中，建筑设计在提交设计图纸后不再 深度参与后续的建筑施工过程， 呈现出建筑设计和建筑施工割裂 的状态，带来了一系列弊端。传统生产模式的弊端促进了工程总 承包和全过程工程咨询等新型商业模式的发展， 工程项目的设计、 采购、施工等全部由工程总承包商负责，后者对工程的质量、安 全、工期和造价等全面负责，从而能充分发挥设计主导作用，有 利于降低项目成本、缩短建设周期、保证工程质量。建筑业在设 计端和施工端融合的趋势为设计行业带来了新的发展空间， 建筑 设计企业可凭借在设计、造价、优化等方面的优势向下游的预制 件生产、施工等领域拓展，从而提高设计行业在建筑业中的产值 比例。 1.31.3全过程工程咨询全过程工程咨询 全过程工程咨询不仅能够提高产业集约度，还能提高行业集 中度，是建筑业新兴业态。2016 年 5 月住建部发布的关于进一 步推进工程总承包发展的若干意见中提出，建设单位在选择建 设项目组织实施方式时，应当本着质量可靠、效率优先的原则， 优先采用工程总承包模式， 政府投资项目和装配式建筑应当积极 采用工程总承包模式。 2 1.41.4政府投资的公共建筑市场政府投资的公共建筑市场 公共建筑作为体现一个城市文化的精髓和特征的重要载体， 一直以来代表着建筑设计的较高水准。近年来，随着我国经济和 社会的快速发展，城镇化进程的不断加快，政府加大了对医疗、 教育、 体育文化设施、 政府公共机构、 公共园林景观、 展览中心、 车站大楼等为代表的城市基础设施和公共服务设施投资， 既促进 了经济社会发展，又增强了为城市居民生产生活服务的功能。 1.51.5新型产业园区新型产业园区 随着国家加大经济结构的调整， 各地政府积极推进产业转型， 带动了各种新型工业园区、科技园区、文化创意园区、电商产业 园区的建设，上述园区设计涵盖园区规划、建筑设计、市政工程 设计、园林景观设计等多个领域，将成为建筑设计行业的一个新 领域，也成为行业新的业务增长点。 1.61.6建筑设计行业需要不断转型升级建筑设计行业需要不断转型升级 伴随我国社会对资源集约、环境友好的追求，装配式建筑、 BIM 技术、绿色建筑、工程总承包和全过程工程咨询等新型建筑 理念、技术和业态已逐渐成为我国建筑行业的发展方向，建筑行 业的设计理念、技术手段、商业模式以及组织结构也随之进行转 2 型和升级。 我国建筑设计及其相关行业总体利润率水平相对较高， 但设计收费占建筑产值的比率远低于发达国家， 原因在于我国 建筑业一直处于粗放式的快速发展通道，对设计的品质、品味和 质量要求较低，建筑设计前瞻性和引导作用未能充分发挥。随着 我国建筑业的转型升级以及新型业态的发展， 建筑设计将发挥愈 发重要的作用，设计费率有望提升。 2.2.建筑设计行业现状建筑设计行业现状 2.12.1建筑设计行业定义及产业链分析建筑设计行业定义及产业链分析 建筑设计是指建筑物在建造前，由设计者对整个建设任务 进行分解，事先对建设过程中可能存在的各类问题做通盘设 想，拟好解决办法与实施方案，用图纸和文件形式表达出来， 作为备料、施工组织和各工种配合协作的共同依据。建筑设计 行业是指从事建筑设计相关性质的生产、服务的单位或个体的 组织结构体系的总称。深刻认知建筑设计行业定义，对预测并 引导建筑设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。在