2020年土壤修复工程行业发展报告

20202020 年土壤修复工程行业发展报告年土壤修复工程行业发展报告 一、总体发展状况一、总体发展状况 图 1 是我国 2018-2020 年工程项目数量和金额对比图。2020 年全国正式启 动土壤修复工程项目 668 个，总项目金额约为 102.97 亿元，覆盖全国除西藏、 港澳台以外的 30 个省（市、区）。与2019 年相比，项目金额增长 8.31，项目 数量从 354 个项目增加到 668 个项目，数量增加非常明显。近三年全国土壤修复 工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在一百亿元左右。 从 2018-2020 年项目平均金额来看，2018 年和 2019 年修复工程项目平均金 额在 2700 万元/个左右， 2020 年修复工程项目平均金额为 1542 万元/个， 较 2018 年和 2019 年减少较为明显，平均金额减少 42以上，2020 年金额较小的项目数 量增多。 图2是2019年和2020年各月启动的工程招标项目数量对比图。 项目数量上， 2020 年除 2 月份受新冠疫情影响以外，其他各月启动数量较 2019 年同期增长显 著。项目金额上，2020 年集中在 1 月、10 月、11 月、12 月等月份的金额较 2019 年明显增加，以生态环境管理部门为主的管理部门较多在第四季度开展招标。 1 二、不同类型项目的对比分析 表1和图3分别是2019-2020年不同用地类型的项目数量和项目金额统计表 和对比图。将修复对象分为工业场地、农用地、矿山/废渣场地、水域用地（主 要涉及河道周边土壤或底泥的修复）、公共管理/服务用地、其他（填埋场、道 路等）等类型。 2 从项目数量来看，2020 年行业热度持续增加，除水域用地类外，各类型工 程类项目数量均有不同幅度的增加。其中农用地类土壤修复工程项目数量占比 42.37，超越工业场地类项目，成为年度数量最多的项目类型，较 2019 年同期 增长 282.43；工业场地类项目数量增长放缓，较 2019 年同期增长 8.62；公共 管理/服务用地类、矿山/废渣类、其他类项目数量也有显著增加，同比增长率分 别为 76.82、65.21和 151.52。 从项目金额来看，2020 年除工业场地项目总金额略有减少外，其他类型项 目总金额均有不同幅度的增加。2020 年，工业场地类土壤修复工程项目仍占据 行业市场的主要份额，项目金额比重最大，但较 2019 年同期对比，该类型项目 金额占比减少 18.69。与此同时，2020 年“农用地”、“水域用地”、“公关 管理/服务用地”、“其他”项目金额较 2019 年同期均有显著增加， 增长幅度均 在 80以上。水域用地类项目增长幅度最大，达 184.42，其中河北省的“唐河 污水库污染治理与生态修复二期工程施工”项目贡献较大，该项目金额为 77811.88 万元，是2020 年度项目金额最大的单体修复工程项目，占年度水域用 地类工程项目总项目金额的 85.23。 3 图 4 和图 5 分别是 2020 年工业场地、农用地 2 种主要用地类型下各省 （市、 区）项目金额对比图。 污染地块方面，江苏排名第一，工程项目金额超过了 9 亿元，湖南、浙江、 重庆、天津等省（市）排名分别为第 2-第 5 名，金额均在 4 亿元以上。五省（市） 工程项目金额占全国污染地块修复类项目总金额的 60.37。 农用地方面，四川排名第一，农用地治理项目金额约为 1.80 亿元，江西、 湖北、广东等省排名分别为第 2-第 5 名。五省农用地治理项目金额占全国农用 地修复类项目总金额的 57.33。 2020 年四川、江西、山西等省农用地项目金额超过了工业场地项目金额， 是该省份最主要的项目类型。 4 三、项目空间分布 图 6 是 2020 年 30 个省（市、区）工程项目金额和项目数量对比图。 从项目金额来看，2020 年湖南省启动的工程项目金额最高，达到 11.27 亿 元；排在前 2-6 名的省份分别是河北、江苏、浙江、重庆、云南。6 省项目金额 较高，均在 5 亿元以上。 从项目数量来看，江西、湖南、广西、广东、山西、江苏、云南等7 省启动 的项目数量较多，均大于 35 个，江西以 75 个位列第一。 5 图 7 是 2020 年国家重大战略发展区域启动的工程项目金额和数量对比图。 2020 年修复工程项目市场仍呈现重点区域集中的特点，长三角、京津冀等区域 工程项目金额及数量上仍保持领先，成渝经济圈环境修复工程市场规模逐渐扩 大，项目数量及项目金额均有显著增长。 从项目金额来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角等重点区域修复工 程项目总金额达 51.65 亿， 占全国修复工程总项目金额的 50以上。 其中长三角、 京津冀和成渝经济圈等三个区域项目金额分别为 21.56 亿元、 16.52 亿元、 11.34 亿元，分别占全国总项目金额的 20.93、16.04、11。 6 从项目数量来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角重点区域修复工程 项目总数量 218 个，占全国修复工程总项目数量的 32.63，其中长三角、成渝 经济圈、京津冀、珠三角等区域修复工程项目数量分别是 95 个、62 个、39 个、 22 个，分别占全国工程总体项目数量的 14.22、9.28、5.84和 3.29。 从平均项目金额来看，长三角、京津冀、成渝经济圈、珠三角重点区域修复 工程平均项目金额为 2369 万元，超出全国修复工程平均项目金额53.69。其中 京津冀区域修复工程平均项目金额为 4236 万元，超出全国修复工程平均项目金 额的 174.79；长三角区域修复工程平均项目金额为 2269 万元，超出全国修复 工程平均项目金额的 47.2。 图 8和图 9分别是 2020 年根据项目金额和项目数量高低列出的 10大热点城 市情况。2020 年全国修复工程项目总金额在 1 亿元以上的城市共 27 个，前 10 名城市分别是重庆、保定、长沙、杭州、苏州、天津、上海、成都、济南、红河， 项目金额合计为49.18亿元， 占全国项目金额的47.8。 其中保定因为启动了2020 年国内最大的“唐河污水库污染治理与生态修复二期工程施工”项目， 所以进入 了名单。从项目数量来看，2020 年全国修复工程项目数量在 10 个及以上的城市 共 15 个，项目金额和项目数量均排名靠前的热点城市包括重庆、杭州、上海、 成都。 7 表 2 是 2020 年修复工程平均项目金额排名前 10 位的城市统计表。2020 年 全国修复工程项目平均金额为 1541.47 万元。从项目平均金额来看，2020 年修 复工程平均金额超过全国均值的城市共 47 个，保定、玉溪、济南、苏州、临沂、 丽水、石家庄、长沙、晋中、楚雄等 10 个城市位于前 10 名。 8 四、主要从业单位四、主要从业单位 2020 年全国启动的 668 个修复工程项目由 433 家单位承担。除少数单位承 担项目数量超过 10 个以上，其他单位均不超过 5 个。项目承担单位主要有以下 几种类型（1）修复工程公司，其中大型国企、央企在 2