国内洗涤剂行业发展趋势浅析分析

国内洗涤剂行业发展趋势浅析分析 国内洗涤剂行业发展趋势浅析 2010年在世界经济整体疲软的形势下，中国经济仍旧保持了较高的增长势头。在宏观经济回暖的新格局下，国内洗涤剂行业如何寻求新的发展契机，是我们当前面临的首要问题。从目前形势来看，首先应从家居洗涤的发展趋势，发掘新的增长点；其次，应立足于持续的技术创新，增加企业的竞争实力。 1、国内经济形势 ⑴ GDP增长状况 2009年全年国内生产总值33.53万亿元，同比增长8.7，对世界经济增长拉动达50（2008为22）。2010年以来我国GDP增幅保持在11以上。V字型的经济增长趋势说明我国宏观经济已经逐步走出了金融危机的低谷[1]。 图1 2008-2010年国内GDP 增长趋势 ⑵ 消费信念改变状况 随着经济回暖，消费者的消费取向呈现出不同的改变。上游城市消费者信念有所回升，但消费意愿仍保守；农村消费者受国家多项惠民政策支持，乐观心情大幅提升。说明农村与城镇市场已成为新的增长点。 图2 消费者信念指数图 ⑶ 非食品品类季度销售额增长状况 表1为2010年前两季度非食品品类销售额改变状况。由表1数据可以看出，在非食品类商品中，个人护理类产品呈现了较高的增长势头，头发护理和家庭清洁类产品也有较大幅度的增长。 表1 非食品品类销售增长状况表 项 目 各品类销售额占比， 销售额增长率， 个人护理 54 11 头发护理 19 7 家庭清洁 19 6 驱虫产品 4 -11 其他 4 -2 非食品类合计 100 8 依据国内经济回暖的新格局、消费者信念与非食品类商品增长的不同趋势，对洗涤剂行业的影响主要表现在以下三个方面 ① 农村和城镇洗涤剂产品市场仍有较大增长空间； ② 个人护理类产品呈现了较高的增长势头； ③ 家居清洁品类产品也有较大幅度的增长。 2、国内洗涤剂市场趋势 图3显示了2009和2010年国内各类洗涤剂产品的市场份额分布状况。 Jun2009 Jun2010 图3 家具清洁品类各品类销售额占比改变图 图3数据表明，在各类家具清洁类产品中，洗衣粉仍是家居清洁品类中的主力，市场份额接近50，但表现出缓慢下降的趋势；其次是餐具洗涤剂占据约18的份额，比例没有明显改变；洗衣液目前的市场份额虽然较低，但表现出快速增长的趋势，市场份额由去年的5增加到今年的8，增长率达60，成为新的增长点。 由于消费水平、洗涤习惯等方面的差异，各类洗涤产品在不同层次市场上的占有率有很大不同。图4显示了各类洗涤剂存在不同层次市场方面的差异状况。 图4 不同品种的洗涤剂市场分布差异图 图4数据显示，在不同层次市场中，上游核心城市的洗衣粉份额最低，而洗衣液和衣物柔顺剂的比例最高，说明核心城市由于消费水平高、消费者观念时尚，是传统衣物洗涤产品洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升级转化的前沿阵地。同时，消费者对于衣物协助洗涤产品，比如柔顺剂的需求也在上升。另外，传统衣物洗涤产品在下游城乡仍占主流地位，电器下乡可能推动洗衣皂向洗衣粉转化。 3、主要洗涤产品发展方向 目前国内家居洗涤剂产品主要包括洗衣粉、洗衣皂、衣用液体洗涤剂、餐具洗涤剂、个人洗护产品等。由于不同类产品的市场和技术特点，其发展趋势和新产品开发的侧重点也有很大不同。 ⑴ 洗衣粉 在液体洗涤剂快速崛起，快速抢占高端市场的形势下，洗衣粉市场的发展表现出如下特点 ① 高档洗衣粉品种受到洗衣液冲击最大，市场份额下降； ② 城市市场洗衣粉受洗衣液冲击大于农村市场，在农村市场随着家电下乡，洗衣机的普与，洗衣粉将部分取代洗衣皂； ③ 洗衣粉市场的重心渐渐向低端转移。 因此，依据洗衣粉产品的市场特点，技术开发的重点应放在成本限制（新原料、技术）、节能节水（浓缩粉）、自然原料（皂粉）以与香气选择等方面。 ⑵ 衣用液体洗涤剂 液体洗涤剂具有运用便利，溶解（分散）速度快，低温洗涤效果好，对织物和肌肤温柔，留香好，制造工艺简洁、设备投资少、节能、环境污染少和加工成本低等优点。始终以来，由于洗涤习惯、配方技术和包装等方面的缘由，国内液体洗涤剂发展缓慢。近年来，随着消费水平的提高和产品的技术进步，液体洗涤剂呈快速增长趋势，其中增长最快的是衣用液体洗涤剂。主要包括洗衣液、柔顺剂、丝毛洗涤剂和衣领净等产品。 且市场细分趋势加快，特别或专业产品增多，品种更加丰富。 ① 洗衣液 洗衣液作为一种通用型洗涤产品，与其它几种专用型（衣领净、丝毛洗涤剂）和功能性（松软剂）产品相比，市场份额大，且近两年增长快速。但与欧美发达国家相比，洗衣液的市场份额有巨大的差距，因此增长空间很大。图5为近年来国内和美国市场上洗衣液与洗衣粉、洗衣皂的市场份额改变状况。 图5 国内与美国市场上几种主要洗涤剂市场份额改变状况 洗衣液产品的卖点和概念基本转承洗衣粉，并由前期主要强调去污和温柔性，逐步向突出功能性、和专用性转变。从目前的市场前景来看，洗衣液产品的主要概念和开发方向包括柔顺、护理；抑菌、除菌；中性温柔；浓缩化；加酶；自然原料等。 ② 柔顺剂 柔顺剂是液体洗涤剂中除洗衣液外增长最快的品种。目前国内市场上以联合利华-金纺为代表的外资品牌占据了绝大部分份额。开米、蓝月亮等以液洗为主的国内企业也起步较早，在市场上有肯定的品牌知名度。近几年，奇强、立白、纳爱斯等传统洗衣粉生产商也起先进入柔顺剂市场，竞争与机会并存。目前，柔顺剂的功能和概念发展方向为柔顺舒适、去除静电、清爽留香等。 ③ 衣领净 衣领净主要清洗对象是衣领袖口的重污垢，属于洗涤剂的预处理产品。随着全自动洗衣机的普与，衣领净的市场也在快速增长。南风集团针对不同层次市场的需求，2010年分别开发了两种剂型的衣领净产品，一种为膏状衣领净，其特点是含有无机助剂、去污力强、成本低，主要针对中低档市场；另一种为喷雾型产品，其特点是去污快速，运用便利，主要针对高端市场。 ④ 丝毛洗涤剂 丝毛洗涤剂是丝绸、羊毛、羊绒类织物的专用洗涤、护理二合一产品。随着消费水平的提高，丝毛洗涤剂也表现出较快的增长势头。其产品的主要特点是采纳中性配方，削减对织物蛋白的损伤，防止织物缩水，去除静电。产品将来发展方向主要为柔顺、护理、去污静电、抗缩水。 ⑤ 其它 市场上与织物洗涤有关的液体洗涤剂产品还包括漂渍液、彩漂液、衣物除菌液等，这些产品市场份额较小，但也表现出较快的增长趋势。 ⑶ 洗衣皂 洗衣皂是洗涤剂中历史最为悠久的一种清洗产品，随着合成洗涤剂的快速发展，虽然皂类产品在洗涤性能方面表现出肯定的缺陷，比如只适用于手洗、硬水中去污力较差等，但是，由于洗涤习惯以与皂类产品所具有的绿色环保、温柔低泡、易于漂洗等特点，使其在国内仍旧具有较大的、相对稳定的市场份额。近期洗衣皂的发展方向主要是向功能化、特色化方向发展，并且通过表面活性剂复配新技术的应用，开发具有抗硬水性的高级复合皂[2]。 ⑷ 餐具洗涤剂 餐具洗涤剂是一类比较传统的清洗产品，市场份额相对比较稳定。近几年主要发展趋势为由传