国内微型电机行业研究
行业状况 政府近年来出台了一系列政策及指导方针,引领电机行业的发展方向。其中电机能效提升安排(2013-2015年)以及2014-2015年节能减排低碳发展行动方案要求电机在工业节能、能效提升方面取得突破。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划及中国制造2025规划了将来电机在新兴产业、智能装置、工业自动化上的发展方向。 电动机分类 机型 轴中心高度(mm) 定子铁芯外径(mm) 大型电动机 630 1,000 中型电动机 355630 5001,000 小型电动机 80315 100500 微型电动机 71 100 近年来,我国微电机制造行业呈稳定增长趋势,依据Wind资讯的相关数据显示2011年以来,国内微电机制造行业收入整体呈现不断上涨的趋势;2011年至2014年间销售收入的平均增长率为14.76,2014年度销售收入高达2,241.84亿元,同比增长10.73。 但目前我国微电机行业相较于发达国家,仍有肯定差距。目前,发达国家微电机的家庭平均保有量为80~130台,而我国大城市微电机的家庭平均保有量仅为20~40台,大大低于发达国家水平。可以预见,将来国内微电机行业市场仍有较大发展潜力。 微型电机应用分布 领域 信息处理机器 汽车用微特电机 家用电器 视听设备 工业机械、医疗、武器等 比例 31 26 23 17 3 应用领域 信息产业和信息技术以微电子技术为核心,通信与网络为先锋,计算机及软件为基础。信息产品及相关半导体制造设备、电子装置涉及信息输入、存储、处理、输出、传递等环节,各环节通过运用各种微电机以帮助实现相关功能。 音响、视像设备已经成为消费类电子产品新的经济增长点,各类配套微电机产品的总产量和质量都有较快的发展和提高。传统运用微电机的产品有录音机、录像机、摄像机、照相机、DVD等,近年来发展起来有数码照相机、数码摄像机、数字式摄录一体机、微型投影机和家庭影院等。 汽车用微电机主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中,在电动汽车结构中电机还作为动力系统。 家用电器用微电机是我国微电机制造业中的主导产品,主要家电产品有空调器、洗衣机、电冰箱、微波炉、电风扇、吸尘器、跑步机、抽油烟机、洗碗机、面包机、榨汁机、电动牙刷、电吹风、厨房废物处理器、搅拌器等。 竞争分析 目前行业大型跨国公司主要有三菱电机、松下电器、ABB集团、日本电产等,并且主导着行业高端产品的市场份额。大型品牌的国内企业主要有卧龙、大洋电机、江特电机等,在国内有着自主品牌及较高的知名度,并且具备高端精密电机产品的研发实力。然而,也应当看到我国微电机生产企业超过2000家,其中70是民营企业,且中小企业居多。中小企业普遍固定资产投资不足,自动化程度不高,依靠低劳动力成本优势挤占低端产品市场。而且在目前电机生产制造中的一些关键技术环节也存在着制约瓶颈。 公司 卧龙电机(600580) 大洋电机(002249) 2016年资产(万元) 1608174 1451230 2016年营业收入(万元) 891393 680521 2016年净利润(万元) 25340 50935 2016年毛利率 21 24 主导产品 电机及限制业务、变压器业务及电源电池业务,其中电机及限制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机(1000v)及驱动、微特电机及限制。 家电及家居电机领域,在对北美市场出口方面,“大洋电机”系列电机占据60的市场份额。