清华大学-2021中国区块链产业生态地图报告（第三期）

中国区块链产业生态地图报告 （2021） （第三期） 清华大学社会治理与发展研究院 中关村大数据产业联盟 2021 年 12 月 编委会 编委会顾问 吴震 邢艳凯 张成岗 编委会统筹 高彩霞 编写组成员 高彩霞、毛洪亮、史博轩、赫树龙、黄晓月、侯怀博、杨岚钦 发布单位 清华大学社会治理与发展研究院 联合发布单位 中关村大数据产业联盟 技术支持单位 神策研究院 目录目录 导读 4 第一章 中国区块链产业发展宏观分析 . 6 一、 国际热点与趋势 . 7 二、 中国区块链产业发展概况 12 三、 中国区块链产业发展宏观分析 18 1.1 总体发展态势 18 1.2 地域分布与资本规模 . 20 1.3 产业生态布局 . 23 1.4 基础底层平台分析 . 25 1.5 区块链专利情况 . 26 1.6 区块链相关的论文分析 28 1.7 区块链舆情分析 32 第二章 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型 . 36 一、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型详解 36 2.1 MAPS 模型迭代与调研综述 37 2.2 MAPS 模型总体得分分析 38 2.3 MAPS 模型一级指标分析 40 二、 基于 MAPS 模型的区块链产业发展现状分析总结 49 第三章 中国区块链产业生态典型案例汇总. 54 附录机构简介. 60 导读 区块链是技术整合创新、金融创新、组织方式创新、产业应用 创新的多维度创新，以服务实体经济、政务民生以及公共服务等领 域为落脚点，以期实现整个地区和产业的资源整合与协同，服务于 我国传统产业的数字化转型。 2021 年 3 月， 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规划和 2035 年远景目标纲要 （以下简称“十四五”规划纲要） 正式发布， “十四五”规划纲要指出，要推动智能合约、共识算法、 加密算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区 块链服务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案， 完善监管机制。区块链作为数字经济重点产业已经进入国家规划布 局，成为国家数字经济的重点布局产业，持续加码推进。在此之前， 中共中央政治局在 2019 年 10 月 24 日就区块链技术发展现状和趋势 进行集体学习。中共中央总书记习近平强调，要把区块链作为核心 技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力 攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。区 块链与云计算、大数据、物联网、人工智能和 5G 等高新技术共同构 成的现代科技集群，已经成为数字经济发展的驱动性技术。产业区 块链的发展将成为检验中国数字经济发展的重要指标。 从 2017 年开始，各地都相继颁发了区块链相关的扶持政策，各 部委通过“揭榜挂帅”的形式鼓励企业探索场景应用，加快推进技 术在场景和业务中的融合发展。但需要注意的是，区块链技术本身 的发展逻辑与其他高新科技不同，其发展模式是建立在重塑产业生 态的基础上，在新的产业生态不断巩固和繁荣的基础上，产业链上 的各类企业才能发挥各自专业的价值，并从产业生态的发展逐渐捕 获商业价值。产业区块链发展具有公共服务性和溢出价值，属于新 基建的范畴。 鉴于目前还缺乏权威、全面的数据库和深度洞察行业发展动态 和趋势的报告，清华大学社会治理与发展研究院联合中关村大数据 产业联盟等机构共同发布中国区块链产业生态地图（下称“产业地 图” ） ，旨在分析产业发展形势，输出产业发展成果，推出行业典型 案例，以便推进我国区块链技术创新和产业发展，促进区块链技术 赋能实体经济。 从宏观层面，产业地图将全面、客观呈现我国区块链产业宏观 发展态势，为决策机构和产业界提供服务；从微观层面，通过构建 MAPS 模型，量化分析区块链企业发展现状，为区块链企业提供参考； 产业地图还将通过典型案例的方式，输出行业发展典范和标杆。 第一章 中国区块链产业发展宏观分析 当前，数字经济已经成为发展的重要引擎，是国家的一个核心 竞争力的重要组成部分。而区块链作为数字经济的重要支撑，将发 挥基础性、战略性和奠基性的作用，成为构建数字经济发展的基础 设施。区块链技术自 2009 年由中本聪发布的Bitcoin - A Peer- to-Peer Electronic Cash System以来，已经从泡沫期发展到“幻 灭期” ，目前已经进入缓慢爬坡期，区块链与实体经济的融合更加务 实，在助力政府和企业数字化转型方面正在发挥实质性的作用。 区块链所蕴含的协同、透明、共享和跨边界的理念，为构建产 业生态提供了新范式，将有助于产业集群的形成和发展，服务于我 国传统产业的转型升级和数字化转型；区块链所带来的组织变革， 更注重个体价值的挖掘和发挥，将助推分布式商业的发展，让更多 的中小企业分享数字时代发展的红利；区块链在社会治理中的应用， 可以建立适应多元主体参与的社会治理框架，推动社会治理决策科 学、服务精准和管理精细，推动“政治、法治、德治、自治、智治” 协同发展，进而充分释放治理效能。 在 2021 年颁布的“十四五”规划纲要当中，将区块链作为新兴 数字产业之一，明确提出要“推动智能合约、共识算法、加密算法、 分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平 台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域的应用方案，完善监 管机制。 ”截止目前，全国有 31 个省份相继出台区块链相关的产业 规划政策。在今年，工信部、中央网信办联合发布关于加快推动 区块链技术应用和产业发展的指导意见 ，对产业区块链提出发展规 划要求，明确到 2025 年，区块链产业综合实力达到世界先进水平， 产业初具规模。到 2030 年，区块链产业综合实力持续提升，产业规 模进一步壮大。区块链与互联网、大数据、人工智能等新一代信息 技术深度融合，在各领域实现普遍应用，培育形成若干具有国际领 先水平的企业和产业集群，产业生态体系趋于完善。区块链成为建 设制造强国和网络强国，发展数字经济，实现国家治理体系和治理 能力现代化的重要支撑。 未来，在构建国内外双循环的新格局下，区块链将在塑造价值 链、打造创新链、优化产业链中发挥作用，输出行业典范案例和标 杆，彰显中国创新与创造的智慧。 一、一、 国际热点与趋势国际热点与趋势 2021 年，基于区块链的新模式、新业态的不断出现，新的产业 在逐渐孕育中。在极具变革的时代，在区块链为代表的数字技术的 支撑下，新的产业形态雏形逐渐产生，新世界的轮廓正在逐渐清晰。 各国对加密资产的监管政策也不断完善，主要国家都在考虑加 强加密货币的监管。中国强化了对境外虚拟货币交易平台和挖矿产 业的监管，直接将其定义为非法。2021 年 1 月 28 日起， 支付服务 法案在新加坡正式实施，香港并没有专门针对加密资产及其相关 业务进行立法，但是之前相关法律所做出的规定，例如反洗钱、反 欺诈和反恐融资等。此外，监管机构陆续推出了一系列监管政策， 以更好地保护投资者的利益。2020 年 9 月 24 日，欧盟委员会发布了 一份关于加密资产法规的提案，涉及到稳定币会受到更为严格的监 管，为欧盟内的加密资产市场提供了完整的法律框架。2020 年 5